广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告|科创板_新浪财经

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

重要提示

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第２０８号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第２０５号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔２０２３〕３３号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（２０２３年修订）》（上证发〔２０２３〕３５号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２３年修订）》（上证发〔２０２３〕３６号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔２０２３〕１８号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔２０２３〕１９号）（以下简称“《管理规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔２０２３〕１９号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（ＩＰＯ网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ／ｌｉｓｔｅｄｉｎｆｏ／ｌｉｓｔｉｎｇ／、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ／ｈｏｍｅ／）查阅公告全文。

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发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及在２０２４年４月２４日（Ｔ－１日）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０２４年４月１７日（Ｔ－６日）刊登在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

欧莱新材首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔２０２４〕２２７号）。发行人股票简称为“欧莱新材”，扩位简称为“欧莱新材”，股票代码为“６８８５３０”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“７８７５３０”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

（一）初步询价情况

１、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为２０２４年４月２２日（Ｔ－３日）９：３０－１５：００。截至２０２４年４月２２日（Ｔ－３日）１５：００，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到３０１家网下投资者管理的７，２２６个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为４．８０元／股－１３．２３元／股，拟申购数量总和为７，９６５，４８０万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

２、投资者核查情况

根据２０２４年４月１７日（Ｔ－６日）刊登的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，３家网下投资者管理的４个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；１５家网下投资者管理的５６个配售对象属于禁止配售范围。以上１７家网下投资者管理的共计６０个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为６６，９５０万股。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价１”和“无效报价２”的部分。

剔除以上无效报价后，其余３０１家网下投资者管理的７，１６６个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为４．８０元／股－１３．２３元／股，对应拟申购数量总和为７，８９８，５３０万股。

（二）剔除最高报价情况

１、剔除情况

发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以互联网交易平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上（申报时间以互联网交易平台记录为准）按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的１％。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于１１．８０元／股（不含１１．８０元／股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为１１．８０元／股的配售对象中，拟申购数量低于１，１２０万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为１１．８０元／股，拟申购数量为１，１２０万股的，且申报时间为２０２４年４月２２日１４：５６：５６：３９９的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除３个配售对象。以上共计剔除７２个配售对象，对应剔除的拟申购总量为７９，８００万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量７，８９８，５３０万股的１．０１０３％。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

２、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为２９８家，配售对象为７，０９４个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为７，８１８，７３０万股，整体申购倍数为３，４８９．５０倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

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（三）发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为９．６０元／股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值。相关情况详见２０２４年４月２４日（Ｔ－１日）刊登的《投资风险特别公告》。

本次发行价格９．６０元／股对应的市盈率为：

１、２３．３５倍（每股收益按照２０２３年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

２、３１．０８倍（每股收益按照２０２３年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

３、３１．１４倍（每股收益按照２０２３年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

４、４１．４４倍（每股收益按照２０２３年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为１５．３６亿元，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字［２０２４］６１０Ｚ００２４号”审计报告，公司２０２３年营业收入和归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为４７，６２５．５６万元和３，７０７．３１万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条第（一）项的标准：

“预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元。”。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格９．６０元／股，符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，１７家投资者管理的５８７个配售对象申报价格低于本次发行价格９．６０元／股，对应的拟申购数量为６５５，７４０万股，详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“低价未入围”部分。