永辉超市股份有限公司2023年年度报告摘要

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公司代码：601933 公司简称：永辉超市

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司净利润连续3年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

国家统计局公布数据显示，2023年，社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422,881亿元，增长7.3%。限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降0.4%。

2023年，全国网上零售额154,264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130,174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。

目前永辉超市已在全国发展超千家连锁超市，业务覆盖29个省和直辖市，530座城市，经营面积超过775万平方米。位居 2022年中国超市百强第二位，2022年中国连锁百强第四位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止报告期末，2023年公司营业收入786.42亿元，同比减少12.71%，归属上市公司股东净利润-13.3亿元，与上年同期相比减亏14.3亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-012

永辉超市股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于《永辉超市股份有限公司2023年度经营工作报告》的议案

会议审议通过了《2023年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司2023年度主要经营和业务支持情况以及2024年的发展和经营计划。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案

2023年经济在逐步恢复，居民消费习惯有所改变，零售行业仍面临较大挑战。在整体宏观经济下滑的情况下，实体零售行业经营遭受到了前所未有的挑战。与此同时，实体零售行业内也在不断变革，行业逐渐出现多极分化的趋势，高端仓储会员店、生鲜社区店、折扣商店与线上玩家在不断抢占市场。在此背景下，永辉超市作为传统商超行业的龙头企业也在不断探索新模式，通过永辉食堂、仓储旗舰店以及门店内增设正品折扣区等形式进行自我变革。

报告期公司实现营业收入786.42亿元，较上年同期下降12.71%，归母净亏损13.29亿元，较上年同期减亏51.90%。截止2023年12月31日归母净资产为59.39亿元。现结合实际情况，将公司2023年度财务执行情况汇报如下：

（一）公司资产负债情况

1、截止至2023年12月31日，公司总资产5,205,203.78万元，较年初减少1,009,117.83万元，下降16.24%。其中，流动资产1,903,573.83万元，占资产总额的36.57%；非流动资产3,301,629.95万元，占资产总额的63.43%，如下表所示：

单位：人民币万元

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流动资产较年初减少55.02亿元，降幅22.42%，主要原因为：（1）货币资金减少17.77亿元，主要用于归还长短期贷款；（2）应收保理款和发放贷款及垫款（短期）合计减少8.51亿元，主要由于云金板块主动收缩业务规模所致；（3）存货较年初减少21.98亿元，主要是由于两年春节备货周期不同的影响所致；（4）交易性金融资产较年初减少1.55亿元，主要是由于年末持有的理财产品减少所致。

非流动资产较年初减少45.89亿元，降幅12.20%，主要原因为：（1）使用权资产下降23.85亿元，固定资产下降2.72亿元，长期待摊费用下降5.98亿元，无形资产下降2.76亿，开店放缓、闭店租约的解除以及资产的处置及摊销是长期资产下降的主要原因。另外，本年通过资产减值测试对门店的使用权资产、长期待摊费用、固定资产及无形资产共计提减值损失0.87亿元；（2）长期股权投资减少4.08亿元，主要为计提红旗、中百及湘村长投减值4.36亿元；（3）其他非流动金融资产减少2.67亿元，主要是本年出售并交割了部分大连万达商管股权所致。

2、截止至2023年12月31日，公司负债总额4,611,730.07万元，较年初减少836,901.55万元，降幅为15.36%。其中，流动负债2,472,706.54万元，占负债总额的53.62%；非流动负债2,139,023.53万元，占负债总额的46.38%。如下表所示：

单位：人民币万元

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流动负债较年初减少43.40亿元，降幅14.93%，主要原因为：（1）短期借款减少13.98亿元；（2）应付账款减少23.39亿元，主要因两年春节备货周期不同的影响所致。

非流动负债较年初减少40.29亿元，降幅15.85%，主要原因为：（1）长期借款减少17.20亿元；（2）租赁负债减少23.29亿元。

3、资产运营状况指标分析

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应收账款周转天数2.21天，较上年同期增加0.17天。应付账款周转天数64.72天，较上年同期增加2.54天，存货周转天数55.22天，较上年同期增加1.62天。

4、偿债能力分析

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期末流动比率与速动比率较年初有所下降，主要是2023年度公司主动偿还了部分长期贷款所致。资产负债率较年初上升0.92%，剔除新租赁准则影响的资产负债率下降1.56%。

（二）公司经营情况

1、经营计划完成情况

单位：人民币万元

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2023年公司营业收入下降114.49亿元，综合毛利率较同期提高1.56%，收入下滑一方面是因为公司近年来持续对门店进行调整，主动关闭了持续亏损的门店，另外一方面2023年国民经济持续疲软，实体零售行业整体遭受到了前所未有的挑战，在居民消费意愿及消费能力都有所下滑的情况下，门店收入也出现下滑的情况。

本期利润总额为-13.61亿元，净利润-14.65亿元，归母净利润-13.29亿元，与上年同期对比，均有较大幅度的减亏，本期利润总额及净利润亏损主要由于：（1）虽然综合毛利率较上年同期上升1.56%，但是由于整体收入下滑使得整体经营尚处于亏损中；（2）长期股权投资计提减值损失4.36亿元；（3）对集团长期亏损或准备闭店门店的相关资产及销售网络提取减值准备0.87亿元。

2、公司盈利能力分析

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报告期内公司综合毛利率从19.68%上升至21.24%，同比上升1.56%，主要为商品毛利率的上升。

（三）2024年度公司财务预算安排

2024年，面对消费降级、渠道分流等依然激烈的外部竞争环境，公司将围绕“降本增效，优化经营质量”战略定位，推动组织激活与组织效率的提升，推进数字化转型，夯实零售基本功。以数字化、智能化全面驱动组织流程变革和业务创新，全面推进门店升级与创新发展，围绕“商品、场景、服务”升级的核心逻辑，通过科技赋能提高商品竞争力和供应链效率，在门店精细化管理纵深上持续探索。同时，不断提升线上业务运营能力与运营效率，在夯实原有渠道基础上积极探索新渠道，加强和第三方平台渠道合作，聚焦规模增长。

根据上述业务规划，考虑到市场环境的不确定性和潜在风险，公司财务部门将在做好日常的经营预算及资金预测的基础上，设立风险预算，用于应对可能出现的市场波动、竞争压力以及其他不可预见因素。风险预算将根据实际情况进行动态调整，确保公司财务稳健，提供明确的指导和规划，通过合理安排收入和支出预算，优化资源配置，降低风险，努力实现财务目标。同时，财务部门将根据市场变化和公司实际情况，适时调整财务策略，确保财务规划与公司整体战略保持一致，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

四、关于公司2023年度利润分配的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

五、关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于2023年关联交易情况及2024年关联交易计划的公告》（公告编号：2024-015）。

议案分项表决，根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案中涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁的有关事项的表决；关联董事许冉女士需回避此项议案中涉及向关联公司京东及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票）

六、关于公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2023年年度审计。上述审计机构在审计了公司2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2023年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

注：公司2023年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

七、关于公司2023年度授信、贷款使用情况及2024年度申请授信计划的议案

截止2023年12月31日公司贷款余额55.00亿元。全年共发生财务费用19,457.38万元(不含租赁负债计提的财务费用），其中：利息收入11,434.46万元、利息支出15,194.93万元、汇兑损益-89.37万元、金融手续费15,786.28万元。

2023年度各家银行授信和贷款启用情况如下：

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2024年公司计划新开超市门店14家左右、整改配送前置仓85个左右、部分老店整改、自建物流、科技投入等项目，预计2024年这类支出规模将达8亿元。预计2024年度公司仍需维持一定规模银行融资以满足流动资金需求。

为确保公司在需要时维持良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2024年度（至2024年度股东大会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：

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公司2024年度（至2024年度股东大会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为贰佰壹拾叁亿肆仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求来确定。公司同意为下属子公司代为开立履约保函业务。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在2024年度（至2024年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

八、关于报废处置公司部分固定资产的议案

截止2023年12月31日，公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值，提请报废处置。本次拟处置的固定资产原值37,046.88万元，累计折旧30,421.96万元，折余价值6,624.92万元。

以上报废资产扣除变卖收入支付的清理费用、运费及相关税费后，本年度资产处置损失约为5,110.95万元。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

九、关于关闭31家Bravo门店的议案

公司2023年第四季度至2024年第一季度拟关闭31家Bravo门店，系因经营亏损、搬迁、合同到期等原因关闭，本次闭店预计损失7,761.79万元，具体情况如下：

1、镇江市东方伟业广场店

子公司江苏永辉超市有限公司东方伟业广场店,位于江苏省镇江市润州区中山北路1号东方伟业广场,租赁面积11,816.00平方米。

2、宿迁市沭阳中央商场店

子公司江苏永辉超市有限公司宿迁市沭阳中央商场店,位于江苏省宿迁市沭阳县人民中路与上海中路交汇处,租赁面积9,393.50平方米。

3、句容市吾悦店

子公司江苏永辉超市有限公司句容市吾悦店,位于句容市宁杭南路99号吾悦广场17幢一号地下商业及17幢101号,租赁面积6,333.32平方米。

4、北一路万达店

子公司辽宁永辉超市有限公司北一路万达店,位于辽宁省沈阳市铁西区北一中路1号北一路万达广场,租赁面积10,248.60平方米。

5、杭州市登云店

子公司浙江永辉超市有限公司杭州市登云店,位于浙江省杭州市拱墅区小河路登云路东北角,租赁面积4,864.00平方米。

6、承德富华店

子公司承德永辉人和超市有限公司承德富华店,位于河北省承德市双桥区石洞子沟富华商贸城负一层,租赁面积7,010.00平方米。

7、石桥铺店

子公司重庆永辉超市有限公司石桥铺店,位于重庆市九龙坡区石桥铺石杨路17号附22号,租赁面积9,091.49平方米。

8、上海市经纬店

子公司上海宝山永辉超市有限公司上海市经纬店,位于上海市宝山区经地路99弄3号,租赁面积4,173.53平方米。

9、星湖路店

子公司重庆永辉超市有限公司星湖路店,位于重庆市北部新区高新园星湖路3号劲力五星城二期,租赁面积15,211.00平方米。

10、河西店

子公司重庆永辉超市有限公司河西店,位于重庆市綦江县古镇交通路25号,租赁面积4,988.91平方米。

11、嘉茂店

子公司重庆永辉超市有限公司嘉茂店,位于重庆市沙坪坝区小龙坎新街029号华宇广场1号,租赁面积8,144.64平方米。

12、中环店

母公司永辉超市股份有限公司中环店,位于福建省福清市融城中环路1号中环广场,租赁面积5,450.00平方米。

13、深圳沙井店

子公司深圳市永辉超市有限公司深圳沙井店,位于广东省深圳市宝安区沙井街道西环路2108号,租赁面积10,400.00平方米。

14、番禺洛溪如意店

子公司广州百佳超级市场有限公司番禺洛溪如意店,位于广东省东广州市番禺区大石镇洛浦街2洛溪新城如意中心首层,租赁面积4,493.00平方米。

15、沙井市民广场店

子公司深圳市永辉超市有限公司沙井市民广场店,位于广东省深圳市宝安区沙井中心路与创新路交汇处沙井市民中心广场形色城,租赁面积3,722.80平方米。

16、南海万达广场店

子公司广州百佳超级市场有限公司南海万达广场店,位于佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号佛山万达广场超市楼B1A商铺,租赁面积8,591.00平方米。

17、嘉定万科店

子公司上海永辉超市有限公司嘉定万科店,位于上海市嘉定区安礼路356号安亭万科B1,租赁面积4,772.00平方米。

18、嘉兴龙鼎万达广场店

子公司嘉兴永辉超市有限公司嘉兴龙鼎万达广场店,位于浙江省嘉兴市经济技术开发区莲花广场负一层BI-A,租赁面积8,179.01平方米。

19、平山店

子公司河北永辉超市有限公司平山店,位于河北省石家庄市平山县冶河东路（平光大街路）,租赁面积13,783.00平方米。

20、安平店

子公司河北永辉超市有限公司安平店,位于河北省衡水市安平县育才路（为民街）瑞泰广场,租赁面积8,758.00平方米。

21、吴航店

母公司永辉超市股份有限公司吴航店,位于福建省长乐市吴航街道会堂北路锦江三区,租赁面积5,002.46平方米。

22、磐基中心店

子公司厦门永辉民生超市有限公司磐基中心店,位于福建省厦门市莲花北路1号,租赁面积1,928.00平方米。

23、屏西店

母公司永辉超市股份有限公司屏西店,位于福州市鼓楼区屏西路94号,租赁面积4,820.97平方米。

24、圣地雅阁店

子公司安徽永辉超市有限公司圣地雅阁店,位于安徽省合肥市瑶海区临泉东路与王岗路交口东南角,租赁面积4,820.97平方米。

25、南京禧樾广场店

子公司江苏永辉超市有限公司南京禧樾广场店,位于江苏省南京市江宁区天元西路与静淮街交汇处禧樾广场,租赁面积3,800.00平方米。

26、海门龙信广场店

子公司江苏永辉超市有限公司海门龙信广场店,位于江苏省南通市海门市长江南路99号B2层永辉超市,租赁面积8,985.81平方米。

27、吴中万达店

子公司江苏永辉超市有限公司吴中万达店,位于江苏省苏州市吴中区石湖西路万达广场,租赁面积9,394.10平方米。

28、常发广场店

子公司江苏永辉超市有限公司常发广场店,位于江苏省南京市玄武区红山路88号常发广场,租赁面积8,613.00平方米。

29、大坪协信店

子公司重庆永辉超市有限公司大坪协信店,位于重庆市渝中区大坪经纬大道协信星光天地,租赁面积7,297.84平方米。

30、财富中心店

子公司贵州永辉超市有限公司财富中心店,位于贵州省黔西南州兴义市富康财富中心6栋,租赁面积5,487.19平方米。

证券代码：601933 证券简称：永辉超市

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

3.1报告期末主要经营数据

■

地区分布如下：

东南地区：闽、赣

华北地区：京、津、冀、辽、吉、黑、蒙

华东地区：江、浙、沪、皖

华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘

西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁

华南地区：粤、桂

华中地区：晋、冀、鲁、豫

3.2公司2024年第一季度开店及签约情况

3.2.1 公司2024年第一季度开店情况：

2024第一季度，公司在全国新开3家门店，具体如下：

■

3.2.2公司2024年第一季度新签约2家超市门店，具体如下：

■

3.3线上运营情况

2024年Q1线上业务营收41亿元，同比增长1.99%，占公司营业收入的18.92%。

报告期内，“永辉生活”自营APP已覆盖911家门店，实现销售额21.4亿元，日均单量 29.7万单，月平均复购率为46.6%。 报告期内第三方平台到家业务已覆盖 905家门店，实现销售额19.7亿元，日均单量19.7万单。“永辉生活”APP注册会员数已突破1.17亿户。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张轩松主管会计工作负责人：吴凯之会计机构负责人：林伟

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张轩松主管会计工作负责人：吴凯之会计机构负责人：林伟

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张轩松主管会计工作负责人：吴凯之会计机构负责人：林伟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

2024年4月27日

永辉超市股份有限公司2024年第一季度报告

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