昆山龙腾光电股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

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公司代码：688055 公司简称：龙腾光电

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险和应对措施，本年度业绩亏损的主要原因敬请查阅公司2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素（二）业绩大幅下滑或亏损的风险”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司2023年度实现的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，同时综合考虑公司生产经营状况、未来资金需求、战略发展规划以及全体股东长远利益等因素，2023年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次公司2023年利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需经2023年年度股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

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公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

龙腾光电成立于2005年，是国内第一批专业从事TFT-LCD研发制造的高新技术企业之一，主要从事液晶显示面板的研发、生产与销售，聚焦深耕中小尺寸显示面板应用领域，产品主要应用于笔记本电脑、车载、工控、手机、智慧互联等显示终端，在各细分应用领域取得了一定的市场份额，并已发展成为动态隐私防窥显示行业领导者。公司坚持客户价值驱动机制，凭借丰富的技术积累、差异化的产品、过硬的质量、专业高效的经营管理团队、健全的营销网络及弹性的服务支持，为客户提供全方位的客制化显示解决方案。

(二)主要经营模式

公司在液晶显示面板行业深耕多年，形成了稳定、高效的商业模式。公司采取以产定购、以销定产为主的生产经营模式，采用直销和经销相结合，以直销为主、经销为辅的模式开展经营，通过高效的研发体系、智能化生产体系并依托覆盖多地的营销体系为客户提供优质产品与服务，满足客户多层次、多样化的需求，实现共赢发展。

1.研发模式

公司拥有丰富的创新载体，具备专业的研发团队、完善的研发流程及管理制度、先进的研发支撑体系，形成了完整、高效的创新机制。针对新产品和新技术的开发，公司制定了流程控制文件《新产品开发程序》，主要包括四个阶段：策划、设计、验证和量产，每个阶段均有严格的审批流程。

2.采购模式

公司采取以产定购为主的采购模式，并综合考量材料市场供需状况、库存状况、合作供应商供货能力等因素，原材料采购分为一般材料采购、策略材料采购。公司以公开透明方式开展采购作业，以市场供需状况为基础，结合产品本身技术要求，友好协商定价。公司与供应商维持良好的沟通关系，建立了合格供应商体系以及长期良好的合作共赢关系，确保公司产品高质量要求以及供应链稳定。

3.生产模式

公司采用以销定产为主的生产模式，按照客户需求生产产品。公司接到客户需求后形成销售预测分析，根据产能状况、产品特性，同时考虑客户长期合作、材料供应、产品生产周期等因素，综合制订生产计划；同时根据产品销售历史并结合客户具体需求，进行策略备货。公司建立了严格的外协厂商筛选认证标准，主要包括资料调查、实地调查、风险识别调查等方式进行品质系统认证及产品验证。

4.销售模式

公司坚持品牌长期主张以及专业、技术、品质、品牌的发展逻辑，采用直销和经销相结合，以直销为主、经销为辅的销售模式。公司销售的产品模式主要为Cell产品和Module产品两种，根据客户需求，以不同产品模式对外销售。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处的新型显示产业是新一代信息技术领域的核心基础产业，是信息时代的终端基础和数字经济的关键领域，对全球经济社会智能化发展具有基础性、先导性、战略性意义，对上下游产业具有明显的带动性，且辐射范围广，对整个信息产业高质量发展、产业结构调整、经济增长方式转变等都具有重要意义。经过多年的发展，全球新型显示产业呈现多种技术竞相发展、市场体量稳步增长态势，我国新型显示行业后来居上，成为全球产业链、供应链重要聚集地。

报告期内，外部宏观环境复杂多变，全球经济增长放缓、消费者信心不足，显示面板行业整体处于行业底部盘整期，全球消费电子产品市场需求持续低迷，整个行业面临较大的压力。

显示面板行业是典型的技术密集型、资金密集型和人才密集型行业，进入壁垒较高，企业只有具备独特的核心技术、丰富的客户群、快速的需求响应、稳定的供应、优异的品质、长期稳健的经营能力，才能以创新供给匹配客户需求，从而在竞争中处于优势地位。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内第一批专业从事TFT-LCD研发制造的企业之一，多年来潜心经营主业，坚持创新驱动发展以及差异化、高值化、定制化产品策略，准确把握下游终端客户需求，凭借卓越的技术、差异化的产品、丰富的客户资源、高效的服务、成熟的运营经验，赢得了行业和市场的认可，并不断巩固和提升在细分市场中的市场地位，在部分细分领域的竞争中保持领先优势。据Omdia统计，2023年公司笔记本电脑面板出货量位列全球第六，车载显示面板出货量位列全球第八。此外，公司动态隐私防窥笔电面板在高端商务防窥笔电市场市占率全球第一，并通过技术赋能产品，将动态隐私防窥技术渗透到更多应用场景，展现出较强的科技成果转化能力。公司防窥产品获得TüV莱茵笔记本屏动态防窥显示认证、TüV莱茵全球首张防窥显示模组四向动态防窥滤镜认证以及行业内众多奖项。公司是江苏省首家在科创板上市的国资控股企业，先后被首批列入科创板新一代信息技术指数、科创板100指数。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）显示技术并存发展，相互竞争

显示技术方面，市场呈现以TFT-LCD为主流，AMOLED、MLED等多元化显示技术相互竞争并存的态势，分别应用于不同的细分市场和不同的应用场景。

TFT-LCD由于技术成熟、成本低、良率高、寿命长及工艺持续改良，仍为目前全球最主流的显示面板；其中a-Si技术由于成熟稳定适用于所有产品市场，市占率最高；氧化物技术拥有更高的电子迁移率和透光率、更好的均一性和稳定性，可实现高分辨率、高刷新率、窄边框、低功耗等特性，在高端笔记本电脑、电竞显示屏、平板等产品领域有广阔的应用前景，也是Micro LED等前沿技术的背板技术。AMOLED由于具有自发光、柔韧性强等优点，在高端智能手机、穿戴设备等中小尺寸产品领域不断渗透。MLED作为新一代新型显示技术，已成为全球显示产业厂商争相布局的重点领域。Mini LED背光技术是LCD显示技术重要的创新升级，Mini LED背光技术搭配LCD面板在实现优良显示性能的同时拥有较OLED技术更低的成本，随着各大厂商加大研发与投入，成本将进一步下降。Micro LED作为VR/AR显示设备的最佳技术路径，也将成为元宇宙产业发展的关键，长期来看市场前景广阔。

（2）绿色转型及数字经济推动，新兴应用拓展创新

随着各国“双碳”目标的提出以及ESG理念在全球范围内的深化发展，节能减排、绿色低碳成为全球共同关注的话题和目标；“十四五”数字经济发展规划下，大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G/6G通信等新兴技术加速发展，催生了智能家居、智能汽车、智能医疗、智能办公、智能工厂、智能零售、安防监控、数字装备等更多的应用场景；未来绿色低碳和数字转型也将呈现更为紧密的互相促进、融合发展态势，为显示领域可持续发展带来新的动能。

电子纸显示凭借其低功耗节能、绿色低碳、健康护眼等特点，在办公显示、交通显示、商用显示、智慧教育等应用领域持续扩展，产品类型及商业模式呈现多元化，目前已成为助力各领域实现节能低碳、数字化可循环的最佳显示技术，应用空间广阔。

随着AI的创新应用，笔记本电脑品牌各自推出了具备高性能和AI技术的新产品，AI PC可以协助进行创作、提供更加逼真的游戏体验等，为不同需求的用户提供了更加高效、便捷的解决方案，未来几年AI PC在笔记本电脑市场的渗透率将持续提升，据调研机构Canalys预测，2025年渗透率将达40%以上。

在数字技术发展的浪潮中，元宇宙相关产业快速兴起，AR、VR、3D显示等技术也在不断演进和完善，为人们提供更逼真的视觉体验，应用领域向工业制造、医疗保健、安防监控、娱乐游戏等多个领域拓展，市场规模预计在未来几年将持续扩大。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年末，公司总资产736,797.61万元，较报告期初增加7.13%；资产负债率为39.03%，保持较低水平；经营活动产生的现金流量净额70,776.55万元，较上年同期增加182.65%。报告期内，全球经济增长放缓，外部环境复杂多变，终端市场需求疲软，中小尺寸显示产品市场均价大幅低于去年同期，公司实现营业总收入378,270.04万元，较上年同期减少10.08%；归属于母公司所有者的净利润-27,841.65万元，较上年同期减少210.63%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-29,912.50万元，较上年同期减少238.26%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电公告编号：2024-012

昆山龙腾光电股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格并作废部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”、“龙腾光电”）于2024年4月25日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年9月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2021年9月27日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2021年12月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年限制性股票激励计划获得苏州市国资委备案同意的公告》（公告编号：2021-026），同意公司实施2021年限制性股票激励计划。

4、2022年1月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-002），根据公司其他独立董事的委托，独立董事薛文进作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

5、2021年9月28日至2021年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年1月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-004）。

6、2022年1月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的补充公告》（公告编号：2022-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事薛文进作为征集人就2022年第一次临时股东大会增加临时提案后的全部议案向公司全体股东征集投票权。

7、2022年1月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。2022年1月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-009）。

8、2022年2月15日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2023年1月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2023年4月28日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，监事会对上述议案进行了核实，律师出具了相应的法律意见。

11、2024年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会对上述议案进行了核实，律师出具了相应的法律意见。

二、本次限制性股票授予价格调整事由及调整结果

1、调整事由

公司于2023年8月21日披露了《龙腾光电2022年年度权益分派实施公告》，以该次权益分派股权登记日总股本3,333,333,400股为基数，每10股派现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利33,333,334.00元（含税）。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《龙腾光电2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应的调整。

2、调整结果

根据公司《激励计划》的相关规定，派息时限制性股票授予价格的调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，2021年限制性股票激励计划的首次授予价格=3.50-0.01=3.49元/股，首次授予价格由3.50元/股调整为3.49元/股；预留授予价格=2.11-0.01=2.10元/股，预留授予价格由2.11元/股调整为2.10元/股。

三、关于作废部分限制性股票的说明

1、根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《龙腾光电2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2021年限制性股票激励计划首次授予部分的9名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票103.85万股；公司预留授予部分的1名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票9.00万股。

2、根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司2023年业绩未达到本次激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期公司层面的业绩考核目标，归属条件未成就。根据《激励计划》的规定：“若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。”故公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期对应的909.81万股及预留授予部分第一个归属期对应的107.03万股限制性股票，全部取消归属，由公司作废处理。

综上所述，公司2021年限制性股票激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为1,129.69万股。

四、本次调整授予价格及作废部分限制性股票对公司的影响

本次调整限制性股票授予价格及作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规及公司《激励计划》有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：

1、公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予价格及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《龙腾光电2021年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法有效，未损害公司及股东利益。

2、因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件未成就及部分激励对象离职不再具备激励对象资格，部分已授予但尚未归属的限制性股票应作废处理。上述事项符合有关法律、法规及《龙腾光电2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日止，本激励计划调整限制性股票授予价格和作废部分限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权。限制性股票授予价格的调整程序、调整事由、调整结果及作废部分限制性股票的作废原因、作废数量和信息披露相关事项，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

七、上网公告附件

（一）龙腾光电第二届董事会第九次会议决议公告；

（二）龙腾光电第二届监事会第八次会议决议公告；

（三）上海兰迪律师事务所关于昆山龙腾光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电公告编号：2024-004

昆山龙腾光电股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山龙腾光电股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告真实、客观地反映了监事会本报告期的工作情况。公司监事会根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作。