今创集团股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：603680 公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），该分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品，报告期内，随着现代信息技术和人工智能技术的快速发展，智慧化技术的应用与应用场景的建设逐步成为全球轨道交通行业技术进步和相关服务业态发展的必然趋势，世界各国都开始推进人工智能、大数据、云计算等新兴技术在城市轨道交通中的应用，并逐渐形成各具特色的智慧城市轨交体系，整个行业趋向新的业态发展，市场竞争呈现新的特点。

国内铁路交通方面，2023年民众对外出行需求显著提升，铁路客流量大幅回升，全年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人，高峰日发送旅客突破2,000万人，日均发送旅客突破1,000万人，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高，连续攀升的客流量增强了市场需求，2023年中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）发布多个采购招标项目公告，共招标高速动车组158组，总金额273亿元左右，是继2018年之后，国铁集团年度招标动车组最高年份，向整个行业市场释放了多重积极信号。数据显示，2023年全国动车组产量为1,240辆，同比增长63.2%，全国铁路固定资产投资完成7,645亿元，同比增长7.5%。此外，截至2023年末，全国铁路营业里程已达到15.9万公里以上，其中高铁4.5万公里，按照国务院2021年12月发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出的，到2025年，铁路营业里程达到16.5万公里，其中高铁营业里程达5万公里的目标，目前铁路营业里程还差6,000公里，其中高铁里程差5,000公里，预计近期铁路交通市场发展将保持稳定的态势。

国内城市轨道交通市场方面，根据中国城市轨道交通协会于2024年3月发布《城市轨道交通2023年度统计和分析报告》显示，2023年中国大陆地区累计有59个城市开通城轨交通运营线路338条，运营线路总长11,224.54公里，较上年净增长8,66.65公里，29个城市的线网规模达到100公里及以上，全面完成建设投资5,214.03亿元，同比小幅下降。而随着都市圈经济的快速发展，市域铁路市场进入了快速发展时期，根据《2023中国市域（郊）铁路市场发展报告》数据显示，截至2023年末，中国大陆有11座城市累计开通运营15条（段）市域（郊）铁路线路，总里程1,252.16公里，车站总数216座。共有34座城市53条市域铁路正在建设，里程达2,334.98公里，车站468座，计划投资额达11,922.94亿元。预计2024-2025年市域铁路建设将会迎来第一轮开工高潮，市场初步预测，未来2年，中国市域铁路（含地铁模式建设的城际铁路）市场规模超过5,300亿元，为行业发展提供广阔的空间。

此外，轨道交通的快速发展，拓宽了未来运营维保的市场空间，根据国铁集团发布的2023年统计公报数据来看，当前全国铁路客车拥有量为7.84万辆，其中动车组4,427标准组、35,416辆；《城市轨道交通2023年度统计和分析报告》数据显示，据不完全统计，截至2023年底，全国城轨交通累计配属车辆11,422列，较上年增加997列，增长9.56%。随着客流量的恢复和增长，以及行业数智低碳发展提出的更新需求愈甚，预计轨道交通车辆维保市场也将迎来快速发展期。

综合来看，目前整个行业已经从高速发展转入高质量发展时期，为加快现代综合交通运输体系建设及贯彻落实国家“双碳”战略部署，建设多层次轨道交通体系，加速轨道交通“绿智融合”是当前国内轨道交通行业的发展之重，一方面，在中高运量交通稳定发展的同时，市域快轨、中低运量城市交通等建设迎来发展机遇；另一方面，我国陆续发布《交通强国建设纲要》、《数字中国建设整体布局规划》等文件，强调了数字化、智能化技术与行业发展的融合，推动大数据、人工智能、北斗卫星、云计算等技术在轨道交通领域的应用，加快智能交通的发展，提升综合交通运输效率，构筑新型交通生态系统，轨道交通行业将呈现数智化、高效化、环保化、低碳化等发展特点。

作为轨道交通配套行业的领先企业，公司将持续关注国内外政治、经济、行业形势与动态，及时调整和完善经营战略部署，发挥自身优势，应对经营风险，巩固行业地位，稳中求进，推动企业数智低碳升级。

1、公司主营业务产品及服务

公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的行车安全系统、智能控制系统、车身联接系统、旅客界面系统、运维保障系统产品，涵盖了电气及网络控制、驾驶操控台、电池箱总成、贯通道风挡、内饰、车门、座椅、灯具、集成厨房、整体卫生间，以及内燃机车和特种工程车辆、站台屏蔽门、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等千余个细分品类，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。

报告期内，公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。

2、公司其他业务产品及服务

公司为进一步提升持续经营能力和抗风险能力，发展的企业业务产品和服务主要包括：（1）印度3C业务；（2）新能源储能业务；（3）船舶、游艇配套业务；（4）重工机械类业务。

印度3C业务主要为公司子公司印度金鸿运在印度从事的通信电子类产品生产、制造和加工业务；新能源储能业务目前主要包括子公司发展的储能产品和储能系统应用业务；船舶、游艇配套业务主要为豪华游轮、游艇及特种船舶配套产品，目前主要以内饰、设备类产品为主；重工机械类主要为起重机、新能源矿山运载装备等重工设备类产品。

（二）公司主营业务经营模式

1、研发设计模式

公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面：

（1）自主研发：公司设有技术中心，统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究，为产品的升级和提升打好基础。

（2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，通过技术开发及创新达到整车制造企业的要求。为整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级应用。

（3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的方案，必要时需报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。

2、采购模式

公司设有采购部负责原材料采购，公司质量管理部负责供应商的选择和评价，并和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应商分级，实行优胜劣汰制度。对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，并签订长期合作协议，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。

3、生产模式

公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。

4、销售模式

公司国内营销中心负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际营销中心负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务，确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2023年12月31日，公司总资产891,395.24万元，较上期期末增长1.75%，归属于母公司股东的净资产508,637.14万元，较上期期末增长5.35%；在本报告期实现营业收入369,733.95万元，较上年同期增长4.62%，归属于母公司股东的净利润27,744.87万元，较上年同期增长39.82%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-015

今创集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况报告

及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项需要提交股东大会审议

● 日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）对关联方形成依赖

● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2023年度关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合项目进展情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审计委员会审议情况

经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议，通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员俞金坤回避表决该议案，同意提交董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。俞金坤先生回避了表决。

3、董事会审议情况

经公司第五届董事会第三次会议审议，通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，非关联董事悉数表决通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈耀红作为关联董事回避了本议案的表决。

4、监事会审议情况

经公司第五届监事会第三次会议审议，通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议通过的《关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的议案》，2023年度预计关联采购和接受劳务21,130万元，实际发生12,045.67万元；预计销售商品和提供劳53,260万元，实际发生14,465.30万元，预计租入或租出资产1,480万元，实际发生1,250.11万元，2023年度关联交易实际发生金额合计27,761.08万元，占公司2023年度营业收入总额的7.51%，占公司2023年经审计归母净资产的5.46%，具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2024年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为75,680万元，预计分类情况如下：

币种：人民币 单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1、常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”）

成立日期：2004年5月21日

注册地址：常州市武进区广电东路95号

法定代表人：Lieven Danneels

注册资本：70万美元

经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克今创董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第6.3.3条第二款第（三）条规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为86,327,517.49，归母净资产为79,078,836.35元，2023年实现营业收入为67,941,557.12元，净利润为14,543,669.67元。

2、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）

成立日期：2011年1月24日

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号

法定代表人：戈耀红

注册资本：180,000万日元

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，纳博今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，纳博今创资产总额为477,355,689.94元，归母净资产为405,779,607.53元，2023年实现营业收入为167,233,866.56元，净利润为41,134,481.20元。

3、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）

成立日期：2016年7月11日

注册地址：常州市武进区遥观镇广电东路95号

法定代表人：THOMAS VERSTRAETEN

注册资本：2,000万元人民币

证券代码：603680 证券简称：今创集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:今创集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：今创集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：今创集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

今创集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

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