1月28日操盘必读：影响股市利好与利空消息_新浪财经

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、27日下午，习近平来到山西瑞光热电有限责任公司考察调研。他强调，富煤贫油少气是我国国情，要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全，统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章，加快绿色低碳技术攻关，持续推动产业结构优化升级。

　　2、在春节到来之际，国务院总理李克强1月26日下午在京亲切会见在华工作的外国专家代表并座谈交流。李克强指出，面对经济发展新的下行压力，将加大宏观政策跨周期调节力度，保持经济运行在合理区间。

　　3、国务院印发“十四五”市场监管现代化规划。其中提到，要加强以量子计量为核心的先进测量体系建设；同时提到，完善网约车、共享单车、汽车分时租赁、网络货运等交通运输新业态监管规则和标准；另外提到，落实平台企业并购行为依法申报义务防止“掐尖式并购”。

　　4、外交部发言人赵立坚表示，一段时间以来，中美外交团队一直进行接触，两国联合工作组开展了有效磋商。

　　5、央行货币政策司司长孙国峰在《中国金融》撰文称，要健全市场化利率形成和传导机制，完善以公开市场操作利率为短期政策利率和以中期借贷便利利率为中期政策利率的政策利率体系。

　　6、国家卫健委在《关于禁止地下“商业买卖卵子”的提案》答复函中提到，要建立健全合法捐卵、储卵途径，国家卫健委已启动对辅助生殖技术相关管理办法、基本标准和技术规范等的修订工作。

　　行业新闻

　　1、昨日晚间又有多家基金公司宣布自购旗下基金，涉及公司有工银瑞信、招商基金、国泰基金、睿远基金、华夏基金等；另外，百亿私募汉和汉华资本出资1亿元，平均申购旗下管理全部基金产品。

　　2、国家发展改革委近日召开专题会议，对春节期间煤炭稳产保供稳价工作作出安排部署。会议要求，各地区和有关企业要提前制定生产计划，稳定煤炭市场价格。

　　3、2022年全国医疗器械监督管理工作会议在京召开。会议部署了2022年医疗器械注册管理重点工作，其中提到：全力支持医疗器械产业高质量创新发展。加快创新产品审评审批。

　　4、农业农村部日前在京组织召开定点帮扶县乡村产业发展座谈会。会上指出，继续大力支持定点帮扶县聚焦1-2个优势特色产业，引进或培育龙头企业。

　　5、为进一步深化债券交易制度改革，提升二级市场流动性，规范债券交易行为，促进交易所债券市场持续健康发展，沪深交易所发布债券交易规则及指引，推动完善债券二级市场制度建设。

　　6、交通运输新业态协同监管部际联席会议2022年第一次全体会议在京召开，会议要求，加快推进网约车合规化、切实保障消费者和从业人员权益、持续深化出租汽车改革、有效防止资本无序扩张。

　　7、北京银保监局在2022年工作会议上指出，要坚持“房住不炒”定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，稳步化解房地产“灰犀牛”风险。

　　8、雷诺、日产和三菱结盟，在未来五年内将额外投资230亿欧元用于电气化，2030年前生产35款电动汽车。

　　公司新闻

　　1、中国电信披露稳定股价措施：控股股东拟12个月内增持不少于5亿元。

　　2、宁德时代公告，预计2021年净利润140亿元-165亿元，同比增长150.75%-195.52%。

　　3、沪市首份年报出炉，开开实业2021年净利同比增长59%。

　　4、华宝股份公告，公司于昨日下午收到衡阳县监察委员会立案通知书，其决定对公司董事林嘉宇的违法问题立案调查。

　　5、中国西电公告，为了更好地整合资源，做大做强电气设备检测业务，控股子公司拟分拆上市。

　　6、中国石化公告，预计2021年净利润增加340亿元到400亿元，同比增加约103%到122%。

　　7、中国铝业公告，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为49亿元至53亿元，预计同比增加561%至615%。

　　8、东阿阿胶公告，预计2021年净利润4.28亿元-4.75亿元，同比增长888%-997%。

　　9、中国神华公告，预计2021年净利润约503亿元，同比增长约28%。

　　10、TCL科技公告，2021年公司预盈100亿元-103亿元，同比增长128%-135%。

　　11、*ST康美（维权）公告，预计2021年度扣非净亏损57.6亿元-86.4亿元。

　　12、*ST海航（维权）公告，预计2021年度扣非净亏损88亿元至105亿元。

　　环球市场

　　美股高开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.4%，标普500指数跌0.54%，道指跌0.02%。特斯拉跌超11%，创2021年10月14日以来收盘新低。

　　欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.42%。

　　国际原油期货结算价跌近1%，WTI 3月跌0.85%，布伦特3月跌0.69%。NYMEX 2月天然气期货结算价暴涨46.48%。

　　COMEX 2月黄金期货结算价收跌2%，为最近月三周以来首次收于1800美元下方。

　　投资机会参考

　　1、特斯拉劲敌提高数倍产能，刚刚推出的车型已获得巨头10万辆订单

　　美国电动汽车公司Rivian正在提升产能，每周大约可以交付200辆。去年8月R1T皮卡开始限量生产，直到12月底Rivian的产量约为每周50辆。知情者称，工厂的产能不稳定，上个月下降明显，因为受到了新冠和供应链的影响。

　　Rivian自2009年由R.J.Scaringe创立。其总部位于加州尔湾。2018年发布两款车型，分别为电动皮卡R1T和电动SUVR1S。2019年初分别获得亚马逊领投的7亿美元和福特福特的5亿美元投资，进一步加快了其产品的量产和交付。Rivian去年11月10日在美国上市后市值一度超越大众成为全球第三大车企。截至2021年9月30日，公司两款车型已经在北美和加拿大获得4.8万辆预售订单。此外，公司未来也将推出基于RCV平台的纯电动物流卡车EDV，该车型目前已经获得亚马逊的10万辆订单。

　　A股上市公司中，海泰科（301022）注塑模具应用于整车新能源汽车包括奔驰、宝马、蔚来、Rivian等车型。奥联电子（300585）主要产品适用于Rivian“滑板底盘”功能类别的整车。

　　2、特斯拉第一批产品即将交付，该产品有望成为未来行业标杆

　　特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，预计2022年交付量将轻松增长至50%以上，仅凭弗里蒙特和上海工厂即可实现50%的交付量增长；今年将实现全自动驾驶。特斯拉正在奥斯汀工厂生产配备4680电池的ModelY，第一批4680电池汽车将于本季度交付。

　　2020年9月，特斯拉在电池日上首次公开推介4680电池。电芯方面，相比21700，4680电池容量提高5倍，续航里程增加16%，电池功率提高6倍，能量密度高达300Wh/kg。电池包方面，4680采用无模组设计，更少的电芯数量能够降低电池热管理的难度。此外，4680通过采用激光无极耳技术去掉了电池的主要发热部件，降低了电池内阻，提高了电池的热稳定性。

　　A股上市公司中，赢合科技（维权）（300457）已开始批量向客户供应满足4680大圆柱电池生产的关键设备。大东南（维权）（002263）表示，4680圆柱电池是在传统18650圆柱电池基础上尺寸放大，卷绕工艺稍加改变即可，其它制造工艺基本不需改变，公司锂电池生产线可以技改生产。

　　3、华为等国内外各大厂商纷纷布局，2022年有望迎来多个落地项目

　　近期小鹏汽车入股一径科技，后者致力于提供全固态激光雷达解决方案。目前国内外各大厂商纷纷布局激光雷达上车，速腾聚创、华为、图达通、禾赛科技等国内激光雷达厂商有望在2022年迎来多个落地项目。

　　相比于毫米波雷达，激光雷达可实现对人体的探测；相比于摄像头，激光雷达的探测距离更远，对弱势环境以及非标准静物探测效果更好。透过2021年底广州车展以及CES 2022观察到，长城、广汽、蔚来、理想、小鹏等整车厂正积极布局以激光雷达为主传感器的自动驾驶方案，2022年激光雷达量产或迎来加速落地。

　　A股上市公司中，万集科技（300552）已有8线、16线、32线、128线等多款激光雷达产品，公司车载激光雷达产品已通过车规级测试。联创电子（002036）与激光雷达制造企业在机械式激光雷达的接收端和发射端镜头领域展开了合作。

　　4、风光装机规模翻番！江苏政府工作报告明确提及推进风光等可再生能源发展

　　近日，江苏发布2022年政府工作报告，其中提到，推进风电、光伏发电等可再生能源和氢能、核能等清洁能源发展，抓好煤炭清洁高效利用、煤电降耗减排，增强新能源消纳能力，促进煤炭和新能源优化组合，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

　　江苏省曾在2021年发布的文件中公布十四五风光总装机目标，提出将进一步优化风电、光伏发电结构，力争全省2025年风电和光伏发电总装机容量达到6300万千瓦以上，与2020年底相比总规模翻一番，实现倍增。江苏省为国内传统电力负荷中心，省内新能源发展势头强劲、步伐坚定，在光伏整县推进政策与江苏省大力推动海上风电发展的基础上，预计分布式光伏、海上风电大概率成为江苏省新能源增长主要驱动力。

　　上市公司中，江苏新能（603693）为江苏地方型新能源运营商，已并网投产的风电项目约99.9万千瓦，光伏发电项目约9.2万千瓦，在建海上风电项目35万千瓦；振江股份（603507）地处江苏，是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，风电产品主要配套国内国外大兆瓦风机，最大已到10MW以上，已逐步量产。

停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　000528 柳工

　　000809 铁岭新城

公告速递

　　【热点】

　　宁德时代：2021年净利同比预增150.75%-195.52%

　　宁德时代（300750）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利140亿元-165亿元，同比增长150.75%-195.52%。2021年业绩与上年同期相比上升的主要原因是：2021年新能源汽车及储能市场渗透率提升，带动电池销售增长；公司市场开拓取得进展，新建产能释放，产销量相应提升；公司加强费用管控，费用占收入的比例降低。

　　康泰医学：取得新型冠状病毒抗原检测试剂盒（专业用）在欧盟主管当局登记注册凭证

　　康泰医学（300869）1月27日晚间公告，近日，公司取得新型冠状病毒抗原检测试剂盒（专业用）在欧盟主管当局登记注册的凭证，注册号码：DE/CA20/01-IVD-Prolinx-01/22，该产品用于新冠病毒抗原检测。

　　奥翔药业：公司目前尚无新冠药物相关产品

　　奥翔药业（603229）1月27日晚间公告，公司近日关注到媒体报道，将公司列为新冠概念股，经核查，公司目前尚无新冠药物相关产品。

　　华宝股份：公司董事遭立案调查

　　华宝股份（300741）1月27日晚间公告，公司于当日下午收到衡阳县监察委员会立案通知书，其决定对公司董事林嘉宇的违法问题立案调查。随后，公司从林嘉宇家属处获悉，其目前被长沙县公安局执行指定居所监视居住。林嘉宇为公司实际控制人朱林瑶之子。

　　【业绩】

　　中国石化：2021年净利同比预增103%到122%

　　中国石化（600028）1月27日晚间公告，公司2021年归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，预计将增加340亿元到400亿元，同比增加约103%到122%。2021年，国际原油价格同比大幅增长，国内经济稳步恢复，石油石化产品需求回暖。公司抓住市场有利时机，主要业务毛利大幅提升，归母净利润创近十年同期最好水平。

　　利元亨：2021年净利同比预增48.51%到64.84%

　　利元亨（688499）1月27日晚间公告，公司预计2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.09亿元到2.32亿元，同期增幅48.51%到64.84%。随着全球锂电池新型应用增加，全球锂电池龙头企业宁德新能源科技有限公司（ATL）积极拓展新的市场应用，对电芯检测、电芯装配等设备需求增加，公司为其新建产能提供的相关产线设备在2021年得到量产验证，销售收入增幅较大。

　　兰石重装：2021年预盈1.21亿元至1.45亿元同比扭亏

　　兰石重装（603169）1月27日晚间公告，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润预计金额为1.21亿元至1.45亿元，实现扭亏为盈。2021年公司新能源装备制造业务收入增加，尤其是在光伏多晶硅装备市场取得了重大突破，订单和收入同比大幅增长。

　　*ST康美：2021年预盈56.25亿元到84.38亿元同比扭亏

　　*ST康美（600518）1月27日晚间公告，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，净利润56.25亿元到84.38亿元。实现相关重整收益净额约175亿元，导致公司业绩同比实现大额增长。扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损57.6亿元到86.4亿元。

　　首钢股份：2021年净利同比预增286%-309%

　　首钢股份（000959）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利69亿元-73亿元，同比增长286%-309%。

　　西藏矿业：2021年预盈1.1亿元-1.65亿元同比扭亏

　　西藏矿业（000762）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利1.10亿元-1.65亿元，上年同期亏损4851.67万元。2021年度公司紧紧抓住锂盐市场上涨趋势，公司加大产品（锂盐产品、铬铁矿）的销售力度，销售毛利大幅提升。

　　金开新能：2021年净利同比预增约610%

　　金开新能（600821）1月27日晚间公告，公司预计2021年实现归属于上市公司股东净利润4亿元左右，同比增加610%左右。国开新能源经营成果纳入合并报表后，由于国开新能源自身的盈利能力增强，加之上市公司原百货业务剥离，公司2021年实现归属于上市公司股东净利润相比2020年大幅增加。

　　国信证券：2021年净利同比预增36%-59%

　　国信证券（002736）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利90亿元-105亿元，同比增长36%-59%。报告期内，公司自营投资业务收入及经纪业务手续费净收入等主要业务收入相比上年同期有较大幅度增长，同时本报告期计提金融资产减值减少，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

　　国民技术：2021年净利同比预增1413%-1858%

　　国民技术（300077）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利1.70亿元-2.20亿元，同比增长1413.16%-1858.20%。2021年集成电路下游市场需求增加，公司系列化通用MCU产品在报告期内实现较大规模增长，集成电路业务销售收入和毛利同比较大幅增长。2021年锂电池产业发展较快，公司负极材料类业务销售较大幅增长，负极材料类业务的销售收入和毛利同比较大幅增长。

　　东阿阿胶：2021年净利同比预增888%-997%

　　东阿阿胶（000423）1月27日晚间公告，2021年公司预盈4.28亿元-4.75亿元，同比增长888%-997%。

　　万达电影：2021年预盈9000万元-1.3亿元同比扭亏

　　万达电影（002739）1月27日晚间公告，2021年公司预盈9000万元—1.3亿元，上年同期亏损66.69亿元，同比扭亏。报告期内公司全年实现票房62.2亿元，观影人次1.6亿，较2020年大幅增长，已恢复至2019年的80%，高于行业平均水平近10个百分点。

　　格林美：2021年净利同比预增110%-140%

　　格林美（002340）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利8.66亿元-9.9亿元，同比增长110%-140%。2021年，公司快速启动了“荆门+泰兴+福安”一主两副的三元前驱体制造基地建设，在2021年底形成超过年产23万吨三元前驱体总产能。公司核心业务产能全面释放，销量大幅增长，推动公司销售与业绩大幅增长。

　　长城证券业绩快报：2021年归母净利润17.66亿元同比增17.58%

　　长城证券（002939）1月27日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为77.57亿元，同比增长12.93%；归属于上市公司股东净利润17.66亿元，同比增长17.58%；基本每股收益0.57元。

　　TCL科技：2021年净利同比预增128%-135%

　　TCL科技（000100）1月27日晚间公告，2021年公司预盈100亿元-103亿元，同比增长128%-135%。报告期内，半导体显示业务营业收入同比增长超过80%，净利润同比增长超过330%。中环半导体于2020年第四季度并表，成为公司2021年业绩增长新驱动。

　　湖北宜化：2021年净利同比预增1195%-1368%

　　湖北宜化（000422）1月27日晚间公告，2021年公司预盈15亿元–17亿元，同比增长1195.39%-1368.11%。2021年度，公司经营态势良好，生产装置负荷水平高位稳定运行，主导产品市场价格大幅上涨，公司四季度单季度净利润较三季度有大幅下降。另外，近日子公司联合化工和新疆天运的合成氨、尿素装置已全面恢复生产。

　　中环股份：2021年净利同比预增248.95%-285.68%

　　中环股份（002129）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利38亿元-42亿元，同比增长248.95%-285.68%。2021年度，公司半导体光伏210产品产能加速提升，硅片出片率及A品率大幅提升，较大程度改善单位产品毛利。公司半导体材料业务通过加速新产线调试释放有效产能，提升产品供应能力，产销规模同比提升明显，产品结构进一步完善。

　　云南铜业：2021年净利同比预增58%-78%

　　云南铜业（000878）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利6亿元-6.75亿元，同比增长58%-78%。报告期内公司持续精益管理，提升管理效率，经营状况良好，同时投资收益增加（含联营合营企业因市场价格上涨增利影响）。报告期非经常性损益主要为处置子公司增加利润2.18亿元。

　　龙星化工：2021年净利同比预增93.66%-125.94%

　　龙星化工（002442）1月27日晚间公告，2021年公司预盈1.5亿元–1.75亿元，同比增长93.66%-125.94%。2021年度，炭黑行业保持较高开工率和较高盈利水平，公司抓住市场机遇，实现装置最大负荷生产，实现产销两旺，主导炭黑产品售价与销量较上年同期大幅提高，实现了公司年度经营业绩较上年同期增幅较大。

　　南大光电：2021年净利同比预增50.55%-63.19%

　　南大光电（300346）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利1.31亿元-1.42亿元，同比增长50.55%-63.19%。2021年，半导体材料行业景气度持续走高，下游市场需求旺盛，公司主要产品价格同比上涨。同时，公司积极开拓市场，扩大产能，主要产品产销两旺。

　　宏达电子：2021年净利同比预增65.36%-77.77%

　　宏达电子（300726）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利8亿元-8.6亿元，同比增长65.36%-77.77%。报告期内公司稳健经营，业绩稳步上升，下游高可靠客户需求旺盛，订单持续增长，公司主营钽电容器业务继续保持行业优势地位的同时，部分子公司新产品业务在需求牵引下进一步发展，订单和收入均取得较大幅度增长。

　　华菱钢铁：2021年净利同比预增49%-55%

　　华菱钢铁（000932）1月27日晚间公告，2021年公司预盈95亿元-99亿元，同比增长49%-55%。2021年第四季度单季利润同比增长20%以上。下属核心子公司经营成果再创佳绩，华菱湘钢、华菱涟钢、汽车板公司全年利润实现历史新高。

　　八一钢铁：2021年净利同比预增199.75%至281.5%

　　八一钢铁（600581）1月27日晚间公告，公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（同一控制企业合并调整后）与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比，将增加6.91亿元至9.74亿元，同比增加199.75%至281.5%。报告期内，钢铁市场复苏，钢材价格大幅上涨。

　　盾安环境：2021年预盈3.8亿元-4.3亿元同比扭亏

　　盾安环境（002011）1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利3.8亿元-4.3亿元，上年同期亏损10亿，同比扭亏。公司业绩预计扭亏为盈的主要原因：各类产品市场份额持续提升，电子膨胀阀和四通阀增长显著，商用领域市场不断拓展；公司 2021 年度主要产品产销量大幅度增长，营业收入增长，净利润相应增长。

　　韦尔股份：2021年净利同比预增65.13%到79.91%

　　韦尔股份（603501）1月27日晚间公告，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为44.68亿元至48.68亿元，同比增加65.13%到79.91%。报告期内，半导体设计业务持续稳定增长，公司图像传感器解决方案业绩实现了持续增长，触控与显示解决方案业务也为公司带来了新的利润增长点。

　　鄂尔多斯：2021年净利同比预增279%到314%

　　鄂尔多斯（600295）1月27日晚间公告，公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加43亿元到48亿元，同比增长279%到314%。报告期内，受市场需求影响，公司煤炭、硅铁、PVC等主要产品市场销售价格同比有较大涨幅，使公司业绩大幅增长；同时收购联营企业内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司25%股权后，也增加了投资收益。

　　中国铝业：2021年净利同比预增561%至615%

　　中国铝业（601600）1月27日晚间公告，公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为49亿元至53亿元，预计同比增加561%至615%。2021年，公司一方面把握铝价高位运行的市场机遇，另一方面以提升价值创造能力为统领、以深化全要素对标为抓手，狠抓降本增效及管理效率提升，实现主营产品毛利较去年同期大幅增加，公司运营水平稳步提升。

　　南京证券业绩快报：2021年净利润9.93亿元同比增22.65%

　　南京证券（601990）1月27日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为27.44亿元，同比增长16.02%；归母净利润9.93亿元，同比增长22.65%；基本每股收益0.27元。

　　中国神华：2021年净利同比预增28%

　　中国神华（601088）1月27日晚间公告，预计2021年度归属于本公司股东的净利润约503亿元，同比增长约111亿元或28%。报告期内，本集团煤炭销售量和平均销售价格同比增长，航运货运量和运价同比增长，以及聚烯烃产品价格同比上涨。

　　洛阳钼业：2021年净利同比预增102%到120%

　　洛阳钼业（603993）1月27日晚间公告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加23.75亿元到27.94亿元，同比增加102%到120%；净利润预计区间为47.04亿元到51.23亿元。2021年度公司主要矿产品产量实现增长，综合规模效益逐渐显现，叠加大宗商品价格上涨，公司铜、钴、钼铁等金属产品和磷产品平均销售价格较上年同期均有不同程度上涨。

　　华阳股份：2021年净利同比预增119.6%到162.13%

　　华阳股份（600348）1月27日晚间公告，公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为33.05亿元到39.45亿元，同比增长119.6%到162.13%。报告期内煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比增长。

　　复旦微电：2021年净利同比预增261.26%至313.94%

　　复旦微电（688385）1月27日晚间公告，预计2021年度实现归属于母公司所有者的净利润约为4.8亿元至5.5亿元，同比增长261.26%至313.94%。2021年，集成电路下游应用市场需求旺盛和供应链本土化趋势加强，公司抓住行业发展机遇，各条产品线营业收入均实现了增长。受益于新产品推出和部分产品单价上调，整体毛利率较上年有所增长。

　　沪市首份年报出炉：开开实业2021年净利润同比增58.81%

　　沪市首份年报出炉，开开实业（600272）1月27日晚间披露年报，公司2021年实现营业收入为6.7亿元，同比下滑12.08%；归母净利润2171.72万元，同比增长58.81%；基本每股收益0.09元。拟每10股派发现金红利人民币0.27元（含税）。

　　*ST海航：2021年预盈45亿元至62亿元同比扭亏

　　*ST海航（600221）1月27日晚间公告，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现净利润45亿元至62亿元。本期公司及十家子公司确认相关债务重组利得金额约为160亿元至176亿元。

　　【增减持】

　　澳洋健康：实控人的一致行动人拟减持不超1.9962%股份

　　澳洋健康（002172）1月27日晚间公告，公司实控人的一致行动人沈卿计划在15个交易日之后的六个月内，以集中竞价的方式减持不超过1550万股公司股份（占公司总股本的1.9962%）。

　　中国移动：实控人近期增持约15.09亿元公司股份

　　中国移动（600941）1月27日晚间公告，1月21日至1月27日期间，公司实控人中国移动集团累计增持公司2620.82万股A股股份，约占公司已发行股份总数的0.123%，累计增持金额约15.09亿元，累计增持金额已超过增持计划的金额区间下限的50%。

　　中国电信：控股股东拟增持不少于5亿元

　　中国电信（601728）1月27日晚间披露稳定股价措施公告，控股股东中国电信集团计划自2022年1月28日起12个月内择机增持本公司A股股份，拟增持金额不少于5亿元，本次增持不设置价格区间，增持资金来源为自有资金。

　　【合同中标】

　　强力新材：公司与三菱化学签署技术使用许可合同

　　强力新材（300429）1月27日晚间公告，公司与三菱化学株式会社签署了《技术使用许可合同》，三菱化学将其开发、拥有、及享有其使用权的、基于液晶显示屏用炭黑分散液及液晶显示屏用彩色颜料分散液的生产技术的使用权许可给公司。此次交易对价为382万美元，合同的有效期限为自有效起始日起满7年。

　　中色股份：2021年第四季度新签工程承包项目合同金额58.71亿元

　　中色股份（000758）1月27日晚间公告，2021年第四季度，公司新签工程承包项目合同3个，合同金额折合人民币58.71亿元。截至报告期末，公司在执行未完工项目27个，合同金额折合人民币322.53亿元，尚未完成的合同金额折合人民币81.59亿元。

　　天宸股份：子公司与华东医院签署建立康复专科联盟合作协议书

　　天宸股份（600620）1月27日晚间公告，全资子公司上海天宸康复医院有限公司与华东医院于近日签署了《关于建立康复专科联盟合作协议书》，协议有效期为三年。根据协议书约定，华东医院将与上海天宸康复医院有限公司建立康复专科联合体，通过团结协作、学科共建、资源互补、平台共享等形式，共同提升康复专科医、教、研整体综合水平和服务能力。

　　【重大投资】

　　太阳能：拟4.49亿元投建崇阳沙坪98兆瓦农光互补光伏发电项目

　　太阳能（000591）1月27日晚间公告，拟以公司全资子公司中节能（崇阳）太阳能科技有限公司为主体，投资建设中节能崇阳沙坪98兆瓦农光互补光伏发电项目，投资总额为4.49亿元。

　　石大胜华：44万吨/年新能源材料项目一期投料成功

　　石大胜华（603026）1月27日晚间公告，近日公司控股子公司胜华泉州投资建设的44万吨/年新能源材料项目（一期）12万吨/年碳酸乙烯酯装置投料成功，已经产出电池级碳酸乙烯酯产品，10万吨/年碳酸二甲酯装置仍处于试生产状态。

　　屹通新材：拟7.68亿元投建年产2万件清洁能源装备关键零部件项目

　　屹通新材（300930）1月27日晚间公告，公司拟在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地165亩建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目。项目总投资7.68亿元。

　　太阳电缆：拟设立合资公司加快海底电缆建设

　　太阳电缆（002300）1月27日晚间公告，公司拟与长江三峡集团福建能源投资有限公司、福建漳发新能源投资有限公司及东山开投集团有限公司共同出资设立太阳海缆（东山）有限公司。合资公司注册资本5亿元，其中：公司认缴2.75亿元，占合资公司注册资本的55%。此次合作有利于填补省内空白、有利于省内关于海上风电全产业链的建设、有利于满足海底电缆日益增长市场的需要。

　　江苏国泰：拟15.1亿元投建年产30万吨锂离子电池电解液项目

　　江苏国泰（002091）1月27日晚间公告，公司控股子公司瑞泰新材拟以自有或自筹资金5亿元设立全资子公司衢州瑞泰新能源材料有限公司投资建设年产30万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资15.1亿元，项目建设期24个月。

　　数码视讯：子公司拟300万美元参与认购NFX基金份额

　　数码视讯（300079）1月27日晚间公告，全资子公司数码视讯美国控股公司拟作为有限合伙人以自有资金出资300万美元参与认购NFX Capital Opportunity Fund I， L.P．（简称“NFX”）基金份额。NFX投资领域包括Web3&加密币、金融科技、生物科技、游戏、市场营销、房地产技术。

　　厦门钨业：拟8.42亿元投建600亿米光伏用钨丝产线项目

　　厦门钨业（600549）1月27日晚间公告，公司下属公司厦门虹鹭拟投资8.42亿元，在亿厦门虹鹭天翔厂区投资建设600亿米光伏用钨丝产线项目。通过进一步扩大细钨丝在非照明领域的运用，有利于公司快速占领光伏用金刚线母线的应用市场。

　　【并购重组】

　　佛慈制药：控股股东筹划重大事项或致公司实控人变更

　　佛慈制药（002644）1月27日晚间公告，公司控股股东佛慈集团拟进行混合所有制改革，引入战略投资者，该混改立项已获得兰州市人民政府国有资产监督管理委员会批准。佛慈集团筹划引入战略投资者的事项，可能导致公司实控人发生变更。

　　亚钾国际：拟继续推进重组事项

　　亚钾国际（000893）1月27日晚间公告，公司将根据并购重组委的审核意见，结合实际情况，在公司老挝100万吨改扩建项目近期达产后，协调相关各方积极推进重组事项相关工作。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京农钾资源科技有限公司的56%股权并募集配套资金事项近日未获证监会通过。

　　【再融资】

　　新雷能：拟定增募资不超15.81亿元

　　新雷能（300593）1月27日晚间公告，公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过15.81亿元，用于投资特种电源扩产项目、高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目、5G通信及服务器电源扩产项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

　　ST沈机：拟向控股股东定增募资不超15亿元

　　ST沈机（000410）1月27日晚间公告，拟向公司控股股东通用技术集团非公开发行股票，拟募集资金总额为不超过15亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

　　【股权变动】

　　中国华融：拟109.33亿元向国新资本转让华融证券71.99%股权

　　中国华融在港交所公告，公司转让华融证券71.99%股权相关事宜，公司于北金所挂牌披露期结束后，征集到一名意向受让方国新资本有限公司，于1月27日，公司与独立第三方国新资本签署《国有产权交易合同》，本次转让的对价为109.33亿元。此次转让完成后，公司将不再拥有华融证券任何权益。

　　广汽集团：尚未签署广汽菲克股权调整的正式协议

　　广汽集团（601238）1月27日晚间公告，公司关注到Stellantis集团官方网站发布信息：“计划将其在合资企业广汽菲克中所持有的股份占比从目前的50%提升至75%。”近年来由于广汽菲克在经营上存在较大困难，合资双方股东就其合资合作经营以及广汽菲克振兴计划进行了深入沟通与磋商，目前，双方尚未签署广汽菲克股权调整的正式协议。

　　蠡湖股份：控股股东拟转让29%股份公司控制权拟变更

　　蠡湖股份（300694）1月27日晚间公告，公司控股股东蠡湖至真拟将其持有的公司6244.19万股股份（占总股本的29%转让给泉州海丝水务投资有限责任公司，该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。

　　【其他】

　　天齐锂业：首次公开发行H股获证监会受理

　　天齐锂业（002466）1月27日晚间公告，公司首次公开发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理。

　　恩华药业：TRV130上市许可申请获受理

　　恩华药业（002262）1月27日晚间公告，公司于近日收到国家药品监督管理局下发的奥赛利定富马酸盐注射液（简称“TRV130”）新药上市申请（NDA）的《受理通知书》。该药品适用于需要静脉注射阿片类药物以及替代疗法不佳的成人患者的急性疼痛。

　　中国西电：拟筹划控股子公司分拆上市

　　中国西电（601179）1月27日晚间公告，公司董事会同意公司控股子公司西安高压电器研究院股份有限公司（简称“西高院”）筹划分拆上市事项，并授权公司及西高院管理层启动西高院分拆上市的前期筹备工作。

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