百仕达控股(01168)拟向控股股东及非执行董事欧亚平发行本金总额为2亿港元的可换股债券|百仕达控股_新浪财经

百仕达控股(01168)发布公告，于2024年4月30日，该公司与认购人(控股股东及非执行董事欧亚平)订立认购协议，公司有条件同意发行，而认购人有条件同意认购或促使其代名人认购本金总额为2亿港元的可换股债券。

假设可换股债券的本金总额 2亿港元按初始换股价(可予调整)获悉数转换，将发行最多 23.53亿股换股股份，占本公司于本公告日期已发行股本约36.91%及本公司经发行换股股份扩大后已发行股本约26.96%(假设本公司已发行股本自本公告日期起直至可换股债券按初始换股价获悉数转换为止期间并无变动)。

董事会认为，发行可换股债券提供了良好而灵活的机会，使其以相对更具成本效益及省时的方式筹集更多资金，以及为集团的经营获取资金。发行可换股债券的估计所得款项净额(经扣除开支)约为1.993亿港元。公司拟将所得款项净额约60%用于集团的业务发展，包括但不限于，继续发展融资服务业务及愈加积极地发展金融科技(金融科技)，例如在出现投资机会时继续积极与市场上领先的金融科技企业合作;约30%用于偿还其部分未偿还银行贷款;及约10%用作一般营运资金，以巩固公司的财务状况。公司每股换股股份的价格净额约为0.0847港元。董事会亦认为，发行可换股债券为筹集额外资金的适当方法，乃由于其将不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响。

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