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国泰君安发布研报称，5G-A逐步形成商用规模和需求场景。对于近期需求，业务需求较明确，技术及产业成熟度较高，部分已经有预商用产品，2024~2025年可实现规模商用。该行表示，关注全球AI产业共振，更大比重重视光电互联的投资价值；兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；寻找“0-1”变化的卫星通信、车载通信等新连接投资主题；关注经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。
国泰君安主要观点如下：
5G-A逐步形成商用规模和需求场景。依照中国移动推进，5G-A分为近期和中期需求两类，分别开展技术攻关、试验验证和应用推进。对于近期需求，业务需求较明确，技术及产业成熟度较高，部分已经有预商用产品，2024~2025年可实现规模商用，例如三载波聚合及Redcap技术已完成规模试验，确定性传输、通感一体自发自收方式、组网式无源物联、网元智能化，以及高轨空天地技术已完成方案制定和产品开发或原型样机开发试验，具备预商用条件，2024年可开展规模试验，同步探索商业模式。
对于中期需求，业务需求较明确，技术及产业在逐步成熟中，或商用模式仍需要探索，2026~2028年可商用。例如通感一体多站协同方式、低轨空天地、蜂窝式无源物联、UDD等技术处于方案攻关阶段，2024年开展原型样机验证，同步推进标准制定；通算智一体正开展技术攻关和标准制定，在标准和技术方面做好和6G的贯通。
国内量子通信布局前瞻，产业进展迅速。
量子通信是一种利用量子力学原理进行信息传递的技术，其主要优势在于理论上可以实现通信的绝对安全。量子通信主要适用于对安全性要求极高的场合。据麦肯锡《量子技术监视器》报告指出，到2023年全球对量子技术的公共投资总额达到420亿美元，预计量子技术在2035年前将创造高达2万亿美元的收益。
目前，国内三大运营商等企业在量子通信领域积极布局，推动技术应用和产业化，已经建成了包括“京沪干线”在内的多个量子通信网络，合肥量子城域网已正式开通，量子科技进一步走进民生、服务民生，“墨子号”量子科学实验卫星的成功发射，标志着中国在空间量子通信领域的领先。
风险提示：AI等新技术领域的投资落地或不及预期。企业竞争或加剧影响盈利能力。
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