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小摩发布研究报告称,首予金斯瑞生物科技(01548)“增持”评级,目标价30港元。公司于四个子领域作多元化发展,在基因合成领域具领先地位,而且在生命科学研究和应用领域累积技术知识。
该行预计,公司在细胞/基因治疗(CGT)相关业务的销售加速,加上嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)产品的商业化推动下,未来三年收入年均复合增长率约为40%,预计经调整溢利将于2026年转盈。此外,金斯瑞持有传奇生物(LEGN.US)53%股权,后者市值达79亿美元,意味非细胞治疗业务估值只有8亿美元,但该行预计有关业务将在2022财年贡献收入约5.41亿美元(同比增长77%),故认为公司被低估。
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