近日，珂玛科技创业板IPO注册成功，上市在即。公司为国内先进陶瓷材料头部企业，为北方华创、京东方的供应商，近年业绩稳步增长。公司本次拟募资9亿元，保荐机构为中信证券。
综合 | 招股书 WIND通讯社 编辑 | Echo
珂玛科技成立于2009年，公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。
半导体设备是公司先进陶瓷材料零部件的最主要应用，此外，公司的先进陶瓷材料零部件亦批量应用于显示面板、LED和光伏等其他泛半导体设备中，以及电子（含锂电池）材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车制造、生物医药和纺织等领域。
在半导体领域，珂玛科技在本土先进结构陶瓷企业中处于市场领先地位。根据弗若斯特沙利文数据，2021年公司占中国大陆国产半导体设备的先进结构陶瓷采购总规模的约14%，占中国大陆国产半导体设备的大陆本土先进结构陶瓷供应商供应总规模的约72%。同时，公司亦是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商A公司认证的先进结构陶瓷企业之一。
在表面处理方面，根据弗若斯特沙利文数据，2021年，公司在中国大陆显示面板表面处理市场份额约为6%，其中在显示面板刻蚀细分领域市场份额约14%。
目前，公司已进入全球知名半导体设备厂商供应链，并与北方华创、中微公司、拓荆科技等国内半导体设备龙头企业建立了稳定、深入的合作关系，是北方华创连续三年全球金牌供应商。同时，公司服务于京东方、TCL华星光电、友达光电和天马微电子等全球知名显示面板制造企业，赢得了较高的市场声誉。
招股书显示，近年公司前五大客户主要为北方华创、广东鸿凯、TCL华星光电、京东方等，其中，北方华创为公司2021年至2023年度第一大客户，销售占比分别为17.36%、17.43%、18.70%。
随着中国在泛半导体、新能源等领域全球制造地位日益提高，以及国家大力推动新材料发展，先进陶瓷的市场需求也在不断扩大，珂玛科技作为行业领先企业，近年业绩持续增长。公司2020年、2021年、2022年、2023年营业收入分别为2.54亿元、3.45亿元、4.62亿元、4.80亿元，归母净利润分别为0.46亿元、0.67亿元、0.93亿元、0.82亿元。2021年至2023年营收、净利复合增长率分别为18.01%、10.46%。
毛利率方面，珂玛科技2021年、2022年、2023年主营业务毛利率分别为43.02%、42.18%、39.67%。整体来看，公司主营业务毛利率水平较高，具有较强的盈利能力。
公司本次拟IPO募资9亿元，募集资金将主要用于投建先进材料生产基地项目、泛半导体核心零部件加工制造项目、研发中心建设项目，分别拟投入资金3.5亿元、1.2亿元、2.8亿元。
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