4月19日,璞泰来获中银证券增持评级,近一个月璞泰来获得8份研报关注。
研报预计,公司2024-2026年预测每股收益调整至1.23/1.52/1.90元,对应市盈率15.7/12.7/10.2倍。研报认为,公司平台协同和一体化优势不断巩固,新产品开发持续推进。2023年公司负极出货15.53万吨,同比增长11.35%;实现营收66.11亿元,同比下降16.01%;毛利率同比下降14.49个百分点至14.99%。23年末公司负极高价库存整体消耗完毕,降本增效措施在24年有望逐步显现成效;此外,公司采用非石化类原料的创新和高压快充负极产品在24年有望放量,带动盈利修复。
风险提示:价格竞争超预期;新能源汽车需求不达预期;新建产能释放不达预期;新产品研发不达预期。
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