广发证券研报指出,猪价低迷拖累24Q1业绩,牧原股份(002714.SZ)基本符合市场预期,高质量发展持续推进。一季度归母净利润为-23.79亿元(yoy-98.6%);扣非后归母净利润为-23.87亿元(yoy-90.6%),截至24Q1,公司资产负债率为63.59%,环比上升1.48个百分点。估算24Q1头均亏损约150-170元/头,冬季猪病多发导致成本上行,公司持续降本增效,未来养殖成本仍有下降空间。此外,公司继续完善屠宰业务布局,积极拓展下游销售渠道,截至23 年末投产屠宰产能达2900万头/年,产能利用率提升至46%。维持合理价值50.06元/股,维持“买入”评级。
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