招商证券研报指出,投资收益增长,国电电力(600795.SH)Q1业绩继续修复。一季度营业收入455.55亿元,同比-0.13%;归母净利润17.85亿元,同比+88.62%,业绩大幅增长主要系对联合营企业投资收益增长,以及保德神东公司出表,增加归母净利润1.99亿元。公司有神华集团长协煤保障,成本优势显著,两部制电价实施稳定业绩;2025年川渝特高压投产有望缓解水电消纳问题,25-26年双江口水电站投产,将大幅提升公司水电装机,同时增发效应也有望增厚水电盈利;新能源装机快速增长,转让国电建投消除察哈素煤矿不确定性,且将带来额外收益,业绩进一步增长可期。维持“强烈推荐”评级。
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