4月30日,中航沈飞获民生证券买入评级,近一个月中航沈飞获得6份研报关注。
研报预计24年预计净利润实现25%增长;加速布局航空装备全寿命周期保障体系。新年度财务预算方面,公司2024年4月20日公告了24年经营计划,预计实现营收510.3亿元,YoY+10.3%,主要是预计产品销量增加;预计实现归母净利润37.6亿元,YoY+25.0%,保持快速增长。此外,公司披露2024年预计关联存款额将由23年的260亿元增至275亿元,或说明下游需求保持景气发展态势。研报认为,公司是我国航空装备的整机龙头之一,近年来公司航空防务装备加速迭代跨越,研/造/修一体化产业布局不断深化,精益管理成效显著。考虑到公司下游需求景气度提升,我们上调公司2024~2026年归母净利润分别为37.83亿元、46.51亿元、56.66亿元。
风险提示:订单增长不及预期;供应链配套管理风险等。
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