4月30日, 龙佰集团 获华金证券增持评级,近一个月龙佰集团获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为319.71(原324.31)/341.36(原368.99)/374.87亿元,同比增长19.3%/6.8%/9.8%,归母净利润分别为41.43(原40.96)/50.86(原51.33)/60.30亿元,同比增长28.4%/22.8%/18.6%。研报认为,龙佰集团为国内钛产业链龙头,持续加码上游钛精矿资源保障, 钛白粉 业务受益于需求复苏和出口增长,公司持续高分红回馈投资者。考虑项目进度和产品景气变化,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年收入分别为319.71(原324.31)/341.36(原368.99)/374.87亿元,同比增长19.3%/6.8%/9.8%,归母净利润分别为41.43(原40.96)/50.86(原51.33)/60.30亿元,同比增长28.4%/22.8%/18.6%,对应PE分别为12.1x/9.8x/8.3x。
风险提示:新增供给超预期;需求不及预期;贸易摩擦风险;项目进度不及预期;安全环保风险。
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