建银国际：越秀地产2023年的表现仍优于同业|建银国际_新浪财经

观点网讯：3月29日，建银国际发布研究报告，维持越秀地产“跑赢大市”评级，但将其2024-2025年盈利预测下调23%-28%，资产净值（NAV）预测下调26%，目标价从11.4港元下调38.6%至7港元。

报告指出，越秀地产2023年业绩不如预期，核心利润下降17.7%至35亿元人民币，低于预期19.4%；股息下降39.3%至0.38港元，其中下半年股息仅为0.148港元。尽管销售业绩良好，但毛利率有所下降，公司资产减值损失从14.22亿元人民币增至15.73亿元人民币，占收入约2%。建银国际认为，市场对越秀地产的过高期望导致失望，但即便基本面恶化，越秀地产2023年的表现仍优于同业。

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