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来源：广发证券研究
策略 |碳交易市场的“产业映射”？
电新 |2021年风光开发建设方案征求意见，打开行业装机天花板
宏观每日一图 | 部分国家人均GDP与美国人均GDP之比
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本日精选
碳交易市场的“产业映射”？
“碳中和”主题策略：“碳中和”强主题宜“做短看长”。（1）短期视角，受益行业按照“碳排放贡献大+人少+逻辑改善”原则挖掘：约50%碳排放由电力和热力生产部门贡献，加上碳市场潜在催化剂，建议关注火电；制造业与建筑业碳排放贡献占比近 30%，建议关注钢铁、电解铝。此外关注全面受益的节能环保板块。（2）中长期视角建议关注能源替代“中国优势”链（光伏产业链、锂电产业链）及输配侧技术迭代（储能）。
风险提示：政策推进不及预期，中美关系超预期，全球疫情反复。
本摘要选自报告：《碳交易市场的“产业映射”？》2021年4月21日
报告作者：倪赓 S0260519070001；戴康 S0260517120004
2021年风光开发建设方案征求意见，打开行业装机天花板
4月19日，国家能源局综合司发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，与上版征求意见稿相比，新政策延续了保障性规模与市场化规模并行的思路。新意见稿删除了优先鼓励保障性并网规模与减补金额相挂钩的表述；在明确了2021年度全国风光发电量占全社会用电量11%的基础之上，进一步提出到2025年达到16.5%左右的发展目标；提出优化营商环境，不得将配套产业作为项目开发建设的门槛等，切实降低项目建设的非技术成本。未来随着风光发电成本不断下降，电化学储能、绿氢、火电调峰等经济性提升，风光新增装机消纳机制将更趋完善，有望进一步打开行业装机天花板。
风险提示：政策变化风险，行业装机不及预期，产业链价格大幅波动等。
本摘要选自报告：《2021年风光开发建设方案征求意见，打开行业装机天花板》2021年4月20日
报告作者：陈子坤 S0260513080001；李蒙 S0260519080007
宏观每日一图
部分国家人均GDP与美国人均GDP之比
广发宏观郭磊团队
资深分析师：张静静 S0260518040001
世界银行数据，截至2019年。
风险提示：各国人均GDP变化超预期。
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