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城投：
1. 南京新港开发：持有的股权被司法冻结
2. 金沙建投集团：存在7项被执行事项，累计被执行金额1.0699亿元
3. 连云港市城建控股集团：涉及重大诉讼
4. 柳州东城投资：公司被采取监管措施
5. 苍南国投：副董事长、总经理张炳东接受纪律审查和监察调查
房地产：
1.【上市公司】金科地产：“金联04优”拟进行第三次展期
2.【上市公司】德信中国：继续寻求达成美元债交换要约
3. 丽丰控股：惠誉下调公司发行人评级至B-，展望负面
4.【上市公司】雅居乐集团：穆迪下调公司企业家族评级至“Caa1”，展望维持“负面”
5.【上市公司】蓝光发展：公司控股股东所持公司部分股份被司法拍卖
6. 景瑞地产：延期披露2021年年度报告和2022年中期报告
7. 奥园集团：联合资信延迟出具发行人及相关债券定期跟踪评级报告
8. 世茂建设：联合资信延迟出具“21尚隽保理ABN001优先”定期跟踪评级报告
9.【上市公司】江苏中南建设：拟于11月30日召开“20中南建设MTN001”等债券持有人会议，推迟召开“19中南03”等债券持有人会议
其他行业：
1. 当代科技产业：未能按期兑付“H19当代2”利息及回售本金
2. 南通二建集团：联合资信调整集团主体及“20南通二建MTN001”评级展望为负面
3.【上市公司】搜于特：联合资信下调公司主体及“搜特转债”信用等级至CCC
4.【上市公司】*ST和佳（维权）：中证鹏元将公司主体信用等级由“BB”下调至“B+”
5. 武汉天盈投资集团：公司资产以及控股股东所持公司股权被冻结
6. 大连农村商业银行：大连农村商业银行及旗下支行合计被罚120万元
7. 华金证券：收到行政监管措施决定书
8. 正润发展：子公司桂东电力（维权）收到广西监管局《行政处罚事先告知书》
9.【上市公司】长城证券：交易商协会对公司及相关责任人予以自律处分
10. 海南农垦投资集团：原党委委员刘大卫接受审查调查
11. 雪松实业集团：2021年年度报告及2022年半年度报告延期披露进展
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
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1. 南京新港开发：持有的股权被司法冻结
南京新港开发有限公司公告称，公司控股子公司南京高科股份有限公司于11月29日收到上交所转发的文件，获悉公司持有的南京高科股份有限公司股权被司法冻结情况，资产数量2.29亿股，冻结终止日2025年11月28日。（来源：公司公告）
相关债券：22新港02[182357.SH]等
2. 金沙建投集团：存在7项被执行事项，累计被执行金额1.0699亿元
金沙县建设投资集团股份有限公司公告，截至2022年11月21日，公司存在7项被执行事项，累计被执行金额达10,699.78万元。（来源：公司公告）
相关债券：22金沙建投债01[2280311.IB]等
3. 连云港市城建控股集团：涉及重大诉讼
连云港市城建控股集团有限公司公告称，11月23日公司子公司江苏润科地产开发有限公司及江苏润科投资发展集团有限公司收到江苏省连云港市中级人民法院出具的民事判决书。原告为通州建总集团有限公司，被告江苏润科地产开发有限公司和江苏润科投资发展集团有限公司，案由建设工程施工合同纠纷。（来源：公司公告）
相关债券：22连云城建SCP004[012283548.IB]等
4. 柳州东城投资：公司被采取监管措施
广西柳州市东城投资开发集团有限公司公告，2022年11月25日，中国证券监督管理委员会广西监管局对公司及有关责任人韦忠、唐懿出具《关于对广西柳州市东城投资开发集团有限公司及韦忠、唐懿采取出具警示函措施的决定》。(来源:公司公告)
相关债券：柳州东城 7.5% N20250922[5543.HK]等
5. 苍南国投：副董事长、总经理张炳东接受纪律审查和监察调查
苍南县国有资产投资集团有限公司党组成员、副董事长、总经理张炳东涉嫌严重违纪违法，目前正在接受苍南县纪委县监委纪律审查和监察调查。（来源：企业预警通）
相关债券：20苍南国投PPN001[032001012.IB]等
信用负面跟踪之房地产
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1.【上市公司】金科地产：“金联04优”拟进行第三次展期
12月2日，金科地产集团发行的“金联04优”拟进行第三次展期，将在2023年4月10日兑付15%的本金。在此次展期方案变更之前，金科地产集团拟在2022年12月10日支付全部本金的10%及该部分本金自2022年6月10日（含）至2022年12月10日（不含）之间的利息；2023年3月10日支付全部本金的5%，及该部分本金自2022年6月10日（含）至2023年3月10日（不含）期间利息；2023年6月10日支付剩余的本金及该部分本金自2022年6月10日（含）至2023年6月10日（不含）期间利息。金科地产集团希望将上述方案进行变更，变更后的本息偿付方案为：2023年4月10日支付全部本金的15%及该部分自2022年6月10日（含）至2023年4月10日（不含）期间利息；2023年6月10日支付剩余全部本金及该部分本金自2022年6月10日（含）至2023年6月10日（不含）利息。（来源：企业预警通）
相关债券：金联04优[136133.SZ]等
2.【上市公司】德信中国：继续寻求达成美元债交换要约
德信中国控股有限公司11月27日发布公告，表示2022年到期的未偿还9.95%优先票据同意费截止日期由2022年11月25日伦敦时间下午4时正延长至2022年11月30日伦敦时间下4时正，实时生效。该票据2022年12月3日到期，存续金额为3.483亿美元，最低接纳金额为3.1347亿美元。受限于交换要约的完成，公司将就于延长同意费截止日期或之前有效提交及获接纳交换的现有票据支付同意费，作为交换代价的一部分。德信中国此前11月21日的公告显示，每1000美元现有票据的交换代价为：本金额为975美元2024年到期的新票据，25美元前期本金付款，作为同意费的5美元现金（同意费截止日期前交回现有票据），任何应计利息及资本化利息。（来源：公司公告）
相关债券：德信中国 N2212[40497.HK]等
3. 丽丰控股：惠誉下调公司发行人评级至B-，展望负面
2022年11月30日，惠誉将丽丰控股有限公司的长期外币和本币发行人违约评级从“B+”下调至“B-”，展望负面。(来源:企业预警通)
相关债券：丽丰控股 5.65% N20230118[5087.HK]
4.【上市公司】雅居乐集团：穆迪下调公司企业家族评级至“Caa1”，展望维持“负面”
穆迪报告称，将雅居乐集团控股有限公司的企业家族评级由“B3”下调至“Caa1”，展望维持“负面”，并将其高级无抵押评级由“Caa1”下调至“Caa2”。（来源：企业预警通）
相关债券：16雅居03[135883.SH]等
5.【上市公司】蓝光发展：公司控股股东所持公司部分股份被司法拍卖
四川蓝光发展股份有限公司公告，截止2022年11月25日，公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司持有公司股份723,820,661股，占公司总股本的23.85%。本次被司法拍卖的股份为蓝光集团持有的本公司股票170,465,476股，占公司总股本的5.62%。（来源：公司公告）
相关债券：20蓝光04[163788.SH]等
6. 景瑞地产：延期披露2021年年度报告和2022年中期报告
景瑞地产集团有限公司公告，因2022年一季度国内新冠疫情再起，部分地区实施疫情封控等限制性措施，特别是对于公司总部所在地上海的封锁，持续时间长于预期，影响了审计工作的正常开展。此外，公司控股股东景瑞控股有限公司更换核数师，推迟披露其2021年年度报告。受上述两方面不利因素的共同影响，景瑞地产无法按时披露2021年年度报告和2022年中期报告。景瑞地产预计将于2022年12月30日前完成2021年年度报告和2022年中期报告的编制与披露工作。（来源：公司公告）
相关债券：21景瑞01[188191.SH]等
7. 奥园集团：联合资信延迟出具发行人及相关债券定期跟踪评级报告
联合资信公告，截至2022年11月29日，奥园集团仍未披露2021年度报告，联合资信无法按期开展相关定期跟踪评级工作。综上所述，联合资信决定延迟披露公司及相关债券的定期跟踪评级报告，并将于公司2021年度报告披露后完成定期跟踪评级工作。（来源：公司公告）
相关债券：21奥园债[188326.SH]等
8. 世茂建设：联合资信延迟出具“21尚隽保理ABN001优先”定期跟踪评级报告
联合资信公告，截至2022年11月28日，世茂集团和世茂建设仍未披露2021年年度报告，联合资信无法按期开展相关定期跟踪评级工作。综上所述，联合资信决定再次延迟披露本交易项下“21尚隽保理ABN001优先”的定期跟踪评级报告，并将于世茂集团和世茂建设2021年年度报告披露后完成定期跟踪评级工作。（来源：公司公告）
相关债券：21尚隽保理ABN001优先[082100184.IB]等
9.【上市公司】江苏中南建设：拟于11月30日召开“20中南建设MTN001”等债券持有人会议，推迟召开“19中南03”等债券持有人会议
主承销商及民生银行公告，拟于2022年11月30日召开“20中南建设MTN001”、“20中南建设MTN002”及“21中南建设MTN001”持有人会议，审议议案1: 同意无条件豁免违反交叉保护条款的议案；议案2：有条件豁免违反交叉保护条款，同意中南建设增加担保的议案；议案3：有条件豁免违反交叉保护条款，同意中南建设提高10BP的票面利率；议案4：有条件豁免违反交叉保护条款，同意投资人享有回售选择权的议案；议案5：有条件豁免违反交叉保护条款，同意中南建设自持有人会议决议生效之日起直至本息偿付之日不得新增发行债务融资工具的议案。
此外，公司公告，由于近期各地疫情防控形势变化，决定推迟“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”持有人会议召开的时间。（来源：公司公告）
相关债券：21中南建设MTN001[102101384.IB]等
信用负面跟踪之其他
NEWS
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1. 当代科技产业：未能按期兑付“H19当代2”利息及回售本金
武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，“H19当代2”应于2022年11月28日（如遇节假日则顺延至次一工作日）偿付利息和回售本金，截至2022年11月29日，发行人未能支付本期债券7亿元的回售本金及2021年11月28日至2022年11月27日期间的全额利息，合计金额75,250.00万元。（来源：公司公告）
相关债券：21当代02[188732.SH]等
2. 南通二建集团：联合资信调整集团主体及“20南通二建MTN001”评级展望为负面
联合资信公告，决定维持南通二建集团主体长期信用等级为“AA+”，“20南通二建MTNO01”的信用等级为“AA+”，评级展望调整为负面。（来源：公司公告）
相关债券：20南通二建MTN001[102000380.IB]
3.【上市公司】搜于特：联合资信下调公司主体及“搜特转债”信用等级至CCC
联合资信公告，确定将搜于特主体长期信用等级由B下调为CCC，将“搜特转债”的信用等级由B下调为CCC，评级展望为负面。(来源:企业预警通)
相关债券：搜特转债[128100.SZ]
4.【上市公司】*ST和佳：中证鹏元将公司主体信用等级由“BB”下调至“B+”
中证鹏元公告，决定将和佳医疗主体信用等级由“BB”下调至“B+”，评级展望维持负面，维持“19和佳S1”、“20和佳S1”债券信用等级均为“AAA”。（来源：公司公告）
相关债券：19和佳S1[149012.SZ]等
5. 武汉天盈投资集团：公司资产以及控股股东所持公司股权被冻结
11月29日，武汉天盈投资集团有限公司发布公告称，公司与福建龙净环保股份有限公司关于华泰保险股份交易合同纠纷一案，龙净环保已向公安机关报案，公司持有的华泰保险217,036,424股股份被龙岩市公安局新罗分局冻结；公司与厦门国际信托有限公司公证债权文书一案，厦门信托已向法院申请执行，公司持有的天乾资管20000万元出资额被武汉东湖新技术开发区人民法院冻结。此外，公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司294,000万股股权，持股比例40.50%，当代集团所持公司股权被轮候冻结。（来源：公司公告）
相关债券：20天盈02[163619.SH]等
6. 大连农村商业银行：大连农村商业银行及旗下支行合计被罚120万元
银保监会网站12月1日公布的信息显示，大连农村商业银行及旗下支行收到大连银保监局开出的两张罚单，合计共罚120万元。具体来看，大连农村商业银行因以贷还息，掩盖资产真实质量和贷中审核把关不严，被要求责令改正，并处合计罚款70万元；大连农村商业银行瓦房店支行因以贷转存“冲时点”，被要求责令改正，并处50万元罚款。（来源：企业预警通）
相关债券：15大连农商二级[1521020.IB]等
7. 华金证券：收到行政监管措施决定书
12月1日，华金证券股份有限公司公告，11月29日，公司收到中国证券监督管理委员会于2022年11月25日出具的《关于对华金证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动监管措施的决定》（行政监管措施〔2022）64号）。公司违规行为包括投资银行类业务内部控制不完善；廉洁从业风险防控机制不完善。（来源：公司公告）
相关债券：20华金01[175466.SH]等
8. 正润发展：子公司桂东电力收到广西监管局《行政处罚事先告知书》
广西正润发展集团有限公司公告，公司下属子公司广西桂东电力股份有限公司收到广西证监局《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2022〕4号。（来源：公司公告）
相关债券：18正润MTN001[101800995.IB]
9.【上市公司】长城证券：交易商协会对公司及相关责任人予以自律处分
交易商协会对长城证券及相关责任人予以自律处分，其作为资产管理计划管理人，于2021年3月至11月期间，安排开展了所管理的两个产品账户之间数百笔的债券交易，相关交易规避了监管规定。根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，对长城证券予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司投资经理汪东洁予以诫勉谈话。（来源：企业预警通）
相关债券：22长城03[149802.SZ]等
10. 海南农垦投资集团：原党委委员刘大卫接受审查调查
11月29日，海南省纪委监委消息，海南省农垦投资控股集团有限公司原党委委员，海南天然橡胶产业集团股份有限公司原党委书记、董事长刘大卫涉嫌严重违纪违法，目前正接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。（来源：企业预警通）
相关债券：22海垦01[149981.SZ]等
11. 雪松实业集团：2021年年度报告及2022年半年度报告延期披露进展
雪松实业集团有限公司公告，截至目前，公司尚未确定审计机构，相关事项仍存在较大不确定性，暂无预计披露时间。（来源：公司公告）
相关债券：19雪松01[155829.SH]
选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 房地产
3. 其他行业
公司债终止审查
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