半导体销售额预示产业复苏，设备材料国产替代仍应重点关注

转自：第一财经资讯

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• 半导体｜半导体销售额预示产业复苏，设备材料国产替代仍应重点关注

• 交轨｜铁路龙头公司一季度业绩大增，关注轨交设备投资机会

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半导体｜半导体销售额预示产业复苏，设备材料国产替代仍应重点关注

1）导体销售额预示产业有望复苏，设备材料国产替代仍应重点关注

行业周期当前处于相对底部区间，短期来看......创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。

2）半导体设备材料的国产替代仍应重点关注......

3）铜价持续攀升，持续看好铜靶材企业盈利提升空间......短期来看，若靶材同步涨价......长期看......产业链建议关注：****/****

建议关注：

1）半导体设计：......

2）半导体材料设备零部件：......

3）IDM代工封测：......

4）卫星产业链：......

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交轨｜铁路龙头公司一季度业绩大增，关注轨交设备投资机会

1）2024年3月国内销售各类挖掘机15188台，同比增长9.27%......另住建部印发通知......政策刺激下更新周期有望提前启动，工程机械行业需求预期边际改善。建议持续关注：****、****、****

2）2024年1-3月，全国铁路固定资产投资1248亿元，同比+9.86%......中央推动新一轮大规模设备更新，降低全社会物流成本。会议强调优化运输结构，强化“公转铁”、“公转水”，轨交装备板块有望充分受益。建议关注：......

3）国务院开会部署“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”，持续关注......会议指出......

可以关注：①建筑和市政基础设施领域设备，②交通运输设备，③老旧农业机械，④教育文旅医疗设备等。

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