重磅指数，最新发布！信息量太大|琶洲_新浪财经

作者丨冯恋阁

编辑丨王俊

4月23日，由广州市人民政府、中国人工智能学会联合主办，中国信息通信研究院、海珠区人民政府等共同承办的第三届琶洲算法大赛启动大会在广州琶洲人工智能与数字经济体验推广中心召开。在启动大会上，《琶洲数字经济指数研究报告（2023）》（以下简称“《报告》”）重磅发布。

据悉，这是琶洲智库第三次发布琶洲数字经济指数研究报告。2021年，琶洲智库首次推出琶洲数字经济指数并发布报告，引发各界热议。2022年，《报告》立足于更为完善的琶洲数字经济指数指标体系，在收集测算相关数据的基础上，从多维度剖析琶洲数字经济发展新格局，以权威视角解读数字经济建设新图景。

今年的《报告》与时俱进，聚焦时代热点，选取琶洲地区特色行业类型，升级评价指标，试图对琶洲地区数字经济的发展现状、发展趋势以及发展变化规律进行分析，以期更精准地勾画了琶洲数字经济发展趋势，为琶洲高质量发展提出建议。此外，本次报告还专设了行业视角，分别编制了7个琶洲特色行业指数，作为琶洲数字经济指数的补充。

琶洲数字经济发展势头强劲

近年来，随着互联网、大数据、人工智能等技术加速发展，数字经济地位持续提升。《全球数字经济白皮书（2023年）》报告显示，2022年，美国、中国、德国、日本、韩国等5个世界主要国家的数字经济总量为31万亿美元，数字经济占GDP比重为58％。

我国数字经济发展亦增速稳定，据信通院2023年的研究，中国数字经济年均复合增长14.2％，是同期美中德日韩5国数字经济总体年均复合增速的1.6倍。

作为省级人工智能产业园、国家新型工业化产业示范基地（大数据）、省级经济开发区，近年来，琶洲先后引入阿里巴巴、腾讯、唯品会、小米、科大讯飞等数字经济领军企业，努力打造数字经济创新型总部企业集群高地，向世界一流数字经济示范区迈进。

琶洲指数正是琶洲数字经济发展的最好表征之一。琶洲数字经济指数（Pazhou Digital Economy Index，简称PDEI）是琶洲指数的系列之一，琶洲指数系列还包括琶洲营商环境指数、琶洲企业景气指数、琶洲综合发展指数、琶洲承载力指数。

具体而言，琶洲数字经济指数主要包含了经济基础水平、数字基础设施、科研创新水平、产业数字化水平、企业数字化水平、数字化治理水平六个维度的具体评价内容。

季调后的各地区PDEI序列图

从PDEI总结果来看，以全国的数字经济发展作为参照，北京PDEI整体水平最高，其次是上海，琶洲排名第三，高于广东和浙江。

筑牢数字经济发展基础

近年来，琶洲发挥数字经济创新优势，不断集聚领军企业，同时借助区域带动效应孵化了大量有潜力的创新型上市公司和独角兽企业，产业集聚效应突出，经济领域优势显著。

数据显示，2023年，琶洲地区拥有“四上”企业1732家、高新技术企业345家、总部企业98家，远超全市同类省级经济开发区，部分指标达到或超过中关村示范区产业密度水平。2023年广州琶洲人工智能与数字经济试验区实现营业收入4479.17亿元，增长6.3%。

PDEI一级指标A经济基础水平季调后序列图

经济持续发展是数字经济进步的基石。在经济基础水平方面，北京、上海、广州、浙江和琶洲均显著高于全国水平。从经济基础水平来看，琶洲处于相对较高的水平，虽然落后于上海、北京，但远高于广东和浙江。

PDEI一级指标B数字基础设施季调后序列图

数字基础设施是以数据创新为驱动、通信网络为基础、数据算力设施为核心的基础设施体系。

随着当前数字化转型加速，数字基础设施作为数字经济发展底座的地位也越发重要。基础设施指标衡量地区的数字化基础设施水平，体现了地区的数字化信息的承载能力。

从数字基础设施水平来看，北京与上海的基础设施建设情况较为领先，琶洲虽高于浙江与广东平均水平，但仍有进一步提升空间。

近年来，琶洲处于大规模基建期。以人工智能领域为例，海珠区以琶洲人工智能与数字经济试验区为核心腹地，加快算力中心、产业互联网平台等数字新基建，以期全面激活新赛道、新模式，构建新领域、新优势，推动培育新动能、新业态。

数字经济的发展除了需要推动产业、企业的数字化转型，也需要政府职能部门积极适应发展需求，调整管理与服务思路，为数字经济发展提供良好的营商环境。政府数字化治理水平从总体上看，北京和上海分别位居第一、第二，琶洲第三。从政府数字化治理的发展速度来看，疫情之前各地区政府数字化治理发展速度整体上都较为缓慢；疫情之后，各地区政府数字化治理都得到快速发展。

加快数字化变革步伐

PDEI一级指标C科研创新水平季调后序列图

科研创新指标反映社会对数字化的资本投入和劳动投入，体现地区的数字化发展潜能。

从科研创新水平来看，琶洲仅次于北京，高于上海和广东。从2020年开始，受持续疫情影响，琶洲的科研创新水平增速虽然放缓，但随着政策利好下高新技术企业、研究机构等的不断加入以及相关基础设施配套的不断完善，琶洲在此项指标上的优势预计将会得到巩固与提升。

PDEI一级指标D产业数字化水平季调后序列图

产业数字化是新一轮科技革命和产业变革的前沿端口。信通院2023年的研究指出，产业数字化持续带动5个国家数字经济发展，占数字经济比重达到86.4％。

《报告》指出，琶洲的产业数字化水平最高，北京排第二、广东略低于北京排第三、上海排第四、浙江靠后。

琶洲产业数字化水平处于全国领先水平，与当下琶洲“十四五”时期数字经济进入以产业互联网为主要增长点的“下半场”的发展事实“不谋而合”。

琶洲产业互联网的发展不仅形成了具有综合优势的平台经济，而且推动产业集群数字化不断加速。

琶洲地区在信息传输、软件和信息技术服务业具有明显优势，2023年发布的《广州市数字经济评估（2022）》表明，广州的数字产业以软件服务业为核心，其中，琶洲地区更是聚集了一大批头部的软件服务企业。

众多头部的数字产业企业积极探索前沿技术，2021年入选广州独角兽企业榜单的16家数字产业相关的企业中，新兴技术有关的企业共7家，其中人工智能企业6家，物联网企业1家，其中有众多企业聚集在琶洲地区；赛迪区块链研究院发布的《2021中国区块链百强企业名录》显示，广州共15家企业入选，入选数量位居全国第二，其中多家位于琶洲地区。经济持续发展是数字经济进步的基石。在经济基础水平方面，北京、上海、广州、浙江和琶洲均显著高于全国水平。从经济基础水平来看，琶洲处于相对较高的水平，虽然落后于上海、北京，但远高于广东和浙江。

PDEI一级指标E企业数字化水平季调后序列图

从企业数字化水平来看，琶洲地区的企业数字化水平低于北京、上海，但高于浙江和全国平均水平。

2022年至今，各地区增速明显放缓，最近三个季度除了北京、琶洲和广东之外，其他几个地区的企业数字化水平均呈现明显的下降趋势。

新华三集团的《2022中国城市数字化发展指数》，广州整体的企业数字化转型水平位居全国城市前列。《广州市数字经济评估（2022）》的问卷调研也表明琶洲地区企业数字化转型水平处于较为领先的水平。

人工智能潮起，近年来，琶洲在人工智能“三算”平台建设方面，先后出台了“八个一”举措和“琶洲算谷”十条，为人工智能企业的快速落地和快速发展，提供了良好的基础条件。这类“三算”企业的快速发展不仅能快速提升琶洲人工智能产业的集聚效用，更能快速辐射到现有的互联网产业和头部企业所在行业，从而为推动琶洲整个地区的企业数字化快速赋能，使琶洲数字经济发展再上新台阶。

作为国家新型工业化产业示范基地（大数据）、省级人工智能产业园与省级高新技术产业开发区，琶洲反映了广东省在区域数字经济发展中的前沿探索。2023年《报告》显示，琶洲的数字化发展已取得令人瞩目的成就。

随着经济基础水平建设、科研创新能力等方面的政策扶持、引导进一步加强；企业、产业层面数字化工作全方位、多角度推进，数字基础设施等配套不断升级完善，未来，以“数字+会展+总部+高端商贸”融合发展的产业新高地为定位的琶洲将有望成为广东省、大湾区乃至全国的数字经济增长极。

琶洲指数（2023）7款特色指数发布：电商经济火热，数字化赋能打通生态

为进一步发挥琶洲特色数字经济企业的数据优势，结合更为直观的产业视角透视广州、广东乃至全国的数字经济发展趋势，《报告》延续去年编制琶洲特色行业指数的方式，选取了7个琶洲代表性数字经济企业进行合作，作为琶洲数字经济指数的补充。

这7个特色行业指数分别是琶洲·唯品会特卖指数、琶洲·树根互联工程机械指数、琶洲·逸仙电商美妆指数、琶洲·药师帮医药流通B2B指数、琶洲·远想医美消费指数、琶洲·红餐餐饮业景气指数、琶洲·云蝶数字化教学指数。

据悉，这是琶洲智库第三次发布琶洲数字经济指数研究报告。与之前的两次报告相比，此次琶洲智库选取更多特色行业类型，试图更精准全面地勾画了琶洲数字经济发展趋势。

电商经济发展火热

此次公布的7款特色指数中，琶洲·唯品会特卖指数、琶洲·逸仙电商美妆指数分别代表了电商特卖、国货美妆的发展情况与数字化水平，通过综合分析企业数据与行业数据，反映行业景气程度与其数字化发展情况。

2023年，虽然线下渠道回暖，但放眼全球，电商市场的年占比却有增无减。根据ecommerceBD数据，2023年全球零售电子商务销售额预计6.3万亿美元。eMarket此前预测，中国移动电商的占比将达到83.4%，领先全球。

全球总部坐落于琶洲的唯品会是国内电商品牌的领头羊之一。“琶洲·唯品会特卖指数”综合考虑了唯品会作为行业代表的特卖营业收入及其订单数量等重要指标，同时结合特卖商品的价格分布、区域分布、受众群体用户画像与消费特征等相关数据，旨在反映全国“特卖”领域乃至全领域电商消费发展趋势与特征。

琶洲·唯品会特卖指数序列图

《报告》指出，从指数结果来看，整体上，琶洲·唯品会特卖指数呈现波动上升态势，季节性较为明显，2023年指数总体情况好于2022年。

在当下，尽管线上电商与实体店仍存在竞争关系，但全球千行百业的数字化转型已是大势所趋。结合“琶洲·唯品会特卖指数”来看，消费者对特卖产品的喜爱度在逐渐上升，充分体现了中国消费者正逐渐成熟、理性。与此同时，我国的供应链体系应对消费者消费习惯变化及时做出调整，通过高性价比、高质量、供给充足的商品供应满足消费需求，拉动经济增长。在消费升级的趋势下，特卖电商平台如何利用自身优势，不断提升专业化、差异化水平，打造个性化商品和服务已经成为行业突围的关键。

化妆品是长坡厚雪的优质赛道，行业需求蓬勃向上。近年来，数字化工具及渠道的有效运用使得国货美妆品牌爆发出巨大的能量，逸仙电商正是国货美妆领域的代表。

“琶洲·逸仙电商美妆指数”综合考虑了逸仙电商平台的营业收入等重要指标，同时结合中国美妆市场消费规模数据及逸仙电商旗下完美日记等国货美妆品牌的相关数据，旨在反映中国美妆消费市场及国货美妆品牌发展趋势。

琶洲·逸仙电商美妆指数序列图

整体上，琶洲·逸仙电商美妆指数呈现波动上升态势（线性趋势线增长明显），季节性较为明显；从琶洲·逸仙电商美妆指数的趋势发展（线性趋势线）变化来看，整体上指数趋势呈现较为明显的正斜率的上升态势。

中国美妆品牌的市场格局日趋成熟，随着国内消费者呈现出分化趋势，未来几年将成为品牌建设的黄金期、迫切期。在品牌格局逐渐走向成熟的背景下，国货品牌必须要抓紧未来5-10年的窗口机会。

数字化助力行业打通高效新生态

值得注意的是，近年来，医药、医美领域也乘上数字经济的东风寻求增长。此次琶洲智库也选取了医药领域和医美领域的代表企业编制行业指数。

诞生于琶洲本地的医药智慧供应链综合服务平台药师帮是医药流通领域B2B模式市场的龙头企业。“琶洲·药师帮医药流通B2B指数”基于药师帮平台医药流通B2B数据编制，综合考虑了销售额、订单量以及用户数等平台指标，同时结合比较行业整体销售数据，旨在反映医药流通行业在线化和数字化发展程度。

琶洲·药师帮医药流通B2B指数序列图

《报告》指出，无论是从药师帮医药流通B2B指数的线性趋势线来看，还是从其循环和趋势发展变化来看，或者是直接从指数值来看，药师帮医药流通B2B指数均呈现快速增长态势。

2023年以来，医疗政策密集出台。集采推进、处方药外流，建设乡村医疗，院外市场在政策推动下迎来全新机遇，医药电商市场日益发展。

在医保改革的不断推进背景下，打造数字化供应链与拓展市场空间成为头部医药商业企业的首选。以数字技术为基础，药师帮整合院外市场的基层终端，化零为整，打造出互联、共享、透明的院外流通新生态，以“全国海量货源+低配送单价+高配送速度”的综合数字化方案解决基层市场痛点。

在未来，行业发展的着力点和变革点可能仍然存在于产业互联网在此领域的深入发展，通过不断升级迭代的数字化解决方案赋能产业链上下游参与者，提高医药流通各环节的效率。

随着中国消费者对医美接受度提高，需求不断扩大，供给侧的医美行业产业也不断提升服务质量，推陈出新。

作为行业内数字化能力较强的企业，远想生物近年来致力于通过数字化手段助力医美行业发展。“琶洲.远想医美消费指数”结合近年来主流线上医美交易平台的公开数据，分析及预测中国医疗美容服务市场发展趋势。

琶洲·远想医美消费指数序列图

《报告》指出，远想医美消费指数呈现较为明显的增长趋势，并且带有较为明显的季节波动规律。

回顾过去5年，中国的医美行业增速持续领先于全球增速。实际上，中国医美市场早已进入快速增长期，预计到2025年，市场规模将超过3500亿人民币。虽然市场在近年来受新冠疫情冲击增速有限，但中国消费者的需求依旧充分，在未来一段时间仍将保持超10%的增速，领先全球平均水平。

数字赋能传统产业转型升级

随着千行百业数字化程度加深，行业数据资源的价值逐渐被累积和发掘，一批联通上下游数据资源，搭建数据开发利用与流通平台，赋能传统行业转型升级的数字产业化企业就此诞生。位于琶洲的树根互联、红餐网和云蝶科技便是其中的典型代表。

作为一家工业互联网企业，树根互联将新一代信息技术与制造业深度融合，打造了自主可控的以工业互联网操作系统为核心的根云平台。

近年来，从“两化融合”到“互联网+先进制造业”，再到“中国制造2025”，工业互联网本质持续用新一代信息技术赋能工业。

琶洲·树根互联工程机械指数基于树根互联根云平台运行，由树根互联协助琶洲智库指数编制小组研究完成。该指数综合考虑了接入平台的泵车、车载泵、堆高机、搅拌车、履带式起重机、汽车起重机、水泥搅拌站、摊铺机、拖泵、挖掘机、压路机、正面吊共计12项设备的平均工作量等指标数据，旨在反映全国各地基建投资、固定资产投资等的火热程度。

琶洲·树根互联工程机械指数序列图

从指数结果来看，尽管受到复杂因素的影响，工程机械行业仍然保持了相对平稳的表现。春节作为可预测的季节性影响，其带来的下降可能是短期的，不影响整体行业的长期发展。从长期来看，工程机械行业具有强大的韧性和潜在发展动力。

当前，我国工业互联网已进入规模化发展新阶段。从产业规模来看，预计2023年核心产业规模达1.35万亿元。从覆盖范围来看，工业互联网融入49个国民经济大类，覆盖全部工业大类。2023年，在大数据、人工智能等技术加持下，我国工业互联网产业驶入发展的“深水区”。未来，随着行业数字化、智能化转型走深，新兴技术的应用赋能加速，工程机械行业将积极应对内外部风险挑战，巩固增强工业经济回升向好态势，带来更多增长的可能性，实现全方位、高质量发展。

红餐产业研究院隶属于红餐网，是国内首个专注餐饮产业发展的研究机构。琶洲·红餐餐饮业景气指数由红餐产业研究院提供数据，协助琶洲智库编制完成。