新能源车险新变：险企自主定价权扩大，保费最高上涨11%

　　摘    要

　　新能源车险定价机制将调整，车主投保难和保险机构亏损的难题是否能得到纾解

　　文|丁艳 杨芮

　　编辑|袁满

　　最晚6月1日，新能源车险将再现新变化。

　　近日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关方下发了《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》），未来车主投保、续保难题或将有望得到缓解。

　　《意见稿》中针对新能源车险保费定价中最主要影响因素之一的自主定价系数的调整引发行业广泛热议。自主定价系数是保险公司在一定范围内自主设置的商业险折扣系数，自主定价系数是决定车险价格的重要因素。

　　《意见稿》提出，新能源商业车险自主定价系数范围由原来的“0.65-1.35”调整为“0.5-1.5”，浮动系数的意义在于引导改进驾驶习惯，尽量减少事故发生率等，调整保险自主定价系数也是保险产品的一个普遍做法，尤其是在车险方面。

　　中国社会科学院金融研究所研究员、保险与经济发展研究中心主任郭金龙分析，浮动范围扩大以后，更有利于按照风险的情况进行浮动，或者根据不同消费者的特点，制定不同的价格和调整机制。对于险企来讲，对风险的识别和定价也能更精准，有助于新能源车险的经营。

　　一位车企人士分析，此次调整对于车主来说更有利，优质客户更省钱，风险客户成本则更高，具体还需要看新能源车险自主定价细则如何判定。

　　瑞再中国原总裁陈东辉认为，《意见稿》有多个亮点：一是进一步打开费率浮动，把定价权交给市场，这是治本之道；二是强调定价机制和行业纯风险损失率的测算机制，推动零整比等行业控费手段，这是通过机制解决问题，也是考虑长远；三是研究推出“基础+变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障，网约车费率到位，家庭自用车的保费一定会稳步下降，客户满意度会稳步提高。

　　调整定价、区分用户、推动零整比等行业控费手段及分离网约车单独定价等，均指向解决新能源车险的亏损难题。

　　投保、续保难，保司亏损的两难之下，纾困的核心是解决新能源车险的亏损难题，保证可持续性经营。

　　从2020年到2024年，新能源车行业经历了显著的变革，从主要依赖于车型和车辆的基本评估结果来确定保费、到注重车辆风险的监控、再到区分车辆用途等，在不断纵深和精细化。

　　随着新能源车的不断迭代变化，车险亦不断迎接新的挑战。“车的新时代，车、人用法都不一样，车险投保、理赔逻辑也不同了”，曾历任多家财险公司的一位车险负责人尤敏捷如是感叹。

　　用户侧新变：

　　涨价最多达11%

　　近期，小米新车SU7一上市即成为市场讨论焦点。除了产品外形、性能方面，这款新车的保险价格亦引发讨论。据了解，当前该款汽车车险首年保费区间为6000元—8000元，高配版的SU7 MAX算上交强险，保费超8000元，高于同等价位的燃油车。

　　买了比亚迪一款车的车主许宁则一直在抱怨，第一年的车险的保费是5000多元，今年快到续保时间时，被告知保费要增加到7000多元，这种涨价还有个头吗？

　　《意见稿》中的多项规定均与新能源车险价格密切相关，其中一条扩大新能源商业车险的自主定价系数范围，最为受到关注。

　　据中国精算师协会2021年12月底下发的《关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明》显示，新能源车费率调整系数由无赔款优待系数、交通违法系数、自主定价系数构成，其中自主定价系数最为复杂，保险公司会根据自身盈亏和不同车辆风险状况来设定不同的系数。

图：新能源车险保费定价边际变化，来源：中国保险行业协会、东吴证券

　　此次新能源车险定价系数调整后，对于新能源车险的价格会带来哪些影响？

　　多位新能源车险业内人士认为，未来新能源车险保费将会提升，最高涨幅或达11%，降价可能性微乎其微。

　　车车科技CEO张磊分析，通过扩大自主定价系数范围，保险公司将拥有更大的自主定价权，可以根据车主及车辆的风险特征进行更为精细化的保险定价。理论上，保险公司经过自主定价系数的调整将使得低风险车辆能够享受到更低的保费，而高风险车辆可能面临更高的保费。此外，自主定价系数的调整能够鼓励车主改善驾驶行为，良好的驾驶记录及低风险特征能够获得更低的保费。

　　律商联讯风险信息董事总经理戴海燕亦表示，自主定价的放宽对保费均值影响有限，但会加大风险高低的差异，从而更好地保障兜底保障机制的实施。通过扩大自主定价系数的浮动空间，保险公司原先可能不敢承保的风险，现在由于存在上浮空间，保险公司可能愿意承保，从而让更多的消费者愿保尽保。

　　据一位新能源汽车方面人士表示，这对于车主来说亦有利，此前新能源车险强压不允许涨价，保险公司担心亏损而拒保，现在允许新能源车险涨价，供需矛盾得以缓解。

　　从保险公司角度来看，一位险企新能源汽车负责人表示，未来新能源车险价格大概率会上升，特别体现在部分头部车企的非营业货车、营业货车上。

　　不过据一家头部汽修软件高层提醒道，凡事都有两面性，目前市场上新能源车险同质化现象较为严重，如果新能源车险条款不能创新，新能源车险产品无法差异化，那市场竞争主体只能打价格战，未来可能陷入恶性竞争循环。

　　值得关注的是，当前网约车和家庭自用车的新能源车险没有分开经营，一直是新能源车险保费较高及部分营运类网约车商业险投保难主要原因。

　　此次《意见稿》规定，贴合市场需求，研究推出“基础+变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障，优化调整新能源商业车险基准费率等。

　　陈东辉表示，新能源车险定价机制一个很重要的方面在于，一定要让保费和风险能够匹配，网约跑营运的车辆和正常家庭自用车辆，在条款和费率方面一定都要有所区别。其次，未来应逐步让费率和驾驶行为方式联系起来，根据驾驶安全的程度来确定保费。

　　《意见稿》强调，各监管局应根据辖区内车险市场情况，稳妥确定辖区内扩大新能源商业车险自主定价系数浮动范围的实施时间和自主定价系数的回溯监管标准，并向金融监管总局备案，实施时间原则上不晚于2024年6月1日。

　　此外，为保护消费者权益，《意见稿》中还要求，建立新能源车险兜底保障机制，即推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制，有效解决部分车辆投保难问题，实现愿保尽保。

　　机构侧新变：

　　亏损将收窄

　　有研究机构认为，当前1.35的新能源商业车险定价上限，是导致车主投保难和财险公司承保亏损的问题根源之一。

　　据上述新能源汽车方面人士认为，新能源商业车险自主定价系数的调整，这对于保险公司有利，未来亏损有望收窄。不过一位保险公司新能源车险经营负责人坦言，这对于保险公司来说，不亏损短期内可能只是一个美好梦想，长期还得看各主体竞争策略。

　　一组业内数据显示，3月1日至4月21日间，新能源车险的平均赔付率近90%，导致保险公司面临较大承保亏损压力。以车损险为例，新能源车中占比最高的家用车出险率高达31%，明显高于燃油车的23%，且平均赔付金额明显高于燃油车。

　　中国保险信息技术管理有限责任公司此前发布的新能源汽车保险市场分析报告显示，与传统汽车相比，新能源汽车保险呈现出综合单均保费高，出险频率高等特点。特别是与人们生活关系最为紧密的家用新能源汽车，其单均保费比传统汽车高出28%，赔付率高出5个百分点。

　　维修成本是影响新能源车险价格的因素之一。业内人士介绍，与传统燃油车相比，新能源车险价格相对高一些，并且今年的确有些车主面临保费上涨。这是因为新能源车过高的出险率及维修成本，让保险公司在新能源车险业务上面临亏损。

　　以险企用于评判财产险业务是否达到盈亏平衡点的指标综合成本率为例看，100%为保持盈亏平衡，高于100%则意味着承保经营亏损。根据同业交流信息，2023年车险新增保单的综合成本率基本超过100%，其中新能源车指标更差，亏损更大。

　　中国太保此前亦在业绩会上披露的数据显示，新能源汽车出险率高达30%，远超燃油车的19%，以致于太保产险的新能源车险成本超过100%。不过太保产险董事长顾越亦表示，“虽然我们新能源车险综合成本率还是处于亏损状态，但去年以来已逐渐呈现明显的下降趋势，我们对未来新能源车险的发展充满期待，应该说已经露出希望的曙光。”

　　维修成本、出险率均为影响保险公司综合成本率的关键因素，进而体现出承保经营的盈亏问题。

　　为纾解目前新能源车险经营存在的多重问题，《意见稿》中亦明确表示，丰富新能源商业车险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供保险保障。支持行业优化新能源商业车险保障责任，有序增加产品供给。贴合市场需求，研究推出“基础+变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障。

　　据张磊分析，“基础+变动”组合保险产品主要目的就是满足不同类型车主的个性化保险需求，以网约车为例，可以推出针对网约车司机的特定附加险。根据网约车司机的工作时间和行驶里程等因素，制定相应的保费计算方式，确保保费能够更准确地反映真实的风险水平。

　　此外，针对新能源车险出险率过高和维修成本高的问题，《意见稿》中亦给出了方向，其中要求，加强新能源汽车专业研究能力，支持行业开展新能源汽车零整比、安全指数等研究，定期向社会发布研究成果；加强跨行业交流合作，为新能源汽车的生产企业优化和改进产品设计提供建议参考，推动降低新能源汽车维修成本。

　　BCG董事总经理全球合伙人李科认为，新能源汽车市场现在还处在一个高速发展和技术快速迭代的发展时期，无论是在整车平台还是电子电气架构上，都在进入到一个快速升级迭代的过程当中。

　　随着新能源汽车的快速迭代，车险也迎来挑战。中国人保集团副总裁、人保财险总裁于泽表示，新能源和智能网联汽车快速崛起，电动化、数智化、网联化、共享化成为新趋势。由于责任主体交织、风险类型复杂，新型汽车在风险结构、风险成本上与传统燃油车显著不同，车险的定价基础、理赔管理、销售模式需要重建。

　　张磊认为，新能源车险的未来一定是“数字化+智能化”，新能源汽车的智能网联正在为保险行业产品创新带来革命性变化。随着新能源汽车的快速发展，下一步，80%左右的新能源车都会配置智能辅助驾驶，那么随之而来的就是智能辅助驾驶责任险，车险的属性也会随之改变，由车险变为责任险，投保人也由车主变更为车企。

　　未来的车险将会分为“实时驾驶行为+汽车软件技术”，当切换到智能驾驶模式时，保险责任将会从车主转移到自动驾驶技术的汽车制造商或软件公司。车险将从传统财险产品转变为“产品责任险”，车企成为责任险投保方。

　　上述《意见稿》中还明确，提高新能源车险经营数智化水平。鼓励行业积极运用大数据分析、区块链、云计算等前沿技术，加快数字化、线上化、智能化转型升级步伐，提高对新能源车的风险识别和精算定价能力，通过技术创新和优化业务流程实现降本增效。

　　同时，探索新能源汽车风险减量服务创新。鼓励行业经营主体以风险减量管理为切入点，持续完善服务体系。在电池检测、充电桩服务、高级驾驶辅助系统（ADAS）设备安装、车队托管和安全驾驶服务等方面更好满足客户需求，加快健全新能源车险业务生态。

　　（本文来源：财经）

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责任编辑：张文