秦失其鹿,群雄共逐!锂电池第五大材料,锂电材料国产替代的最后一块“高地战”:铝塑膜行业横评

秦失其鹿,群雄共逐!锂电池第五大材料,锂电材料国产替代的最后一块“高地战”:铝塑膜行业横评
2022年11月23日 18:45 市值风云APP

唯一还未实现批量国产化的锂电池第五大材料,谁负谁胜出天知晓。

作者 | 小羽儿

编辑 | 小白

锂电材料国产替代最后一块高地

根据中汽协数据,2021年我国新能源汽车销量达到352.1万辆,同比增长160%,势头迅猛。

到了2022年前三季度,这一数据已经达到387.7万辆,同比增长113.2%,并且已远远超过去年全年数据。

新能源汽车市场的火爆,无疑带火了整个锂电池产业链,特别是锂电池及锂电池四大材料正极、负极、隔膜和电解液板块。

风云君也曾对动力电池四大材料进行过行业大点兵,有兴趣的老铁可以下载市值风云APP查看。

(一)铝塑膜——唯一还未实现批量国产化的锂电材料

除了四大材料之外,锂电池最重要的材料还有封装材料,对应到方形电池和圆柱电池、以及软包电池,则分别是铝壳或钢壳,以及铝塑膜。

(来源:民生证券研究院)

其中用来保护软包电池电芯的封装材料铝塑膜,可以称得上是锂电池的第五大材料,根据GGII数据,2020年铝塑膜大约占软包电池总成本的18%,位列软包电池材料成本第三名。

(来源:GGII)

但与四大锂电材料已基本完成了国产替代不同(2017年国产化率均已达到90%以上),铝塑膜的市场和技术因长期被日韩等少数企业垄断,进口依赖度仍较高——2020年的国产化率仅25%左右,尤其在动力领域几乎完全由日企主导。

我国作为全球最主要的动力电池消费市场,2020年全球占比为44%,相比之下,铝塑膜的供应地位与市场消费难以匹配。

(来源:紫江新材招股书)

竞争格局方面,根据EVTank数据显示,2020年全球铝塑膜市场中,日韩企业全球供应占比达73%。若加上收购日本凸版印刷旗下铝塑膜业务的新纶新材(002341.SZ),则国外占比高达80%以上。

其中日本DNP的市场占有率为50%,日本昭和电工和韩国栗村化学,市占率分别为12%和11%。

(来源:EVTank)

市场格局如此,铝塑膜的进口价格也可想而知,就一个字:贵!

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