风云海外动态 | 沃尔玛等主要零售商将在网络星期一对亚马逊构成威胁

风云海外动态 | 沃尔玛等主要零售商将在网络星期一对亚马逊构成威胁
2019年12月03日 08:20 市值风云

原标题:风云海外动态 | 沃尔玛等主要零售商将在网络星期一对亚马逊构成威胁;《冰雪奇缘2》创感恩节周末票房纪录新高

文 | 市值风云海外研究部

编 | 小白

“You can’t make a good deal with a bad person.”

———— Warren Buffett

一、美股指数方面

昨日,美国股市主要指数全线收跌。道指收跌0.96%,纳指收跌1.12%,标普500收跌0.86%。另外,代表美股中小盘的罗素2000指数收跌1.04%,市场恐慌情绪指数VIX上涨18.15%。

热门中概股涨跌不一,阿里巴巴(BABA.N)跌1.85%,京东(JD.O)跌1.1%,百度(BIDU.O)跌0.92%;蔚来涨7.49%,小赢科技涨6.78%,云集涨5.32%,蘑菇街涨2.45%;途牛旅游跌4.74%,品钛跌4.65%,搜狐跌4.2%。

二、欧美市场要闻

1、沃尔玛等主要零售商将在网络星期一对亚马逊构成威胁

近年来,亚马逊(AMZN.O)已成为大型零售商的巨大威胁,但这些零售商可能会在此次网络星期一(注:感恩节后的第一个星期一)卷土重来。研究公司爱迪生趋势(Edison Trends)的数据显示,11月的前两周,沃尔玛(WMT.N)和塔吉特(TGT.N)的在线客户支出同比增速比亚马逊更快。其中,沃尔玛的电商收入比去年同期增长了51%,而塔吉特紧随其后,增长了47%,亚马逊的客户支出仅增长了32%。随着零售商为争夺市场份额而战,他们投资电商,并将其与实体店整合。野村证券分析师迈克尔·贝克(Michael Baker)表示,这包括在网上商店中添加更多产品,提供在线购买商品在店内取货,以及从商店直接运送到客户家中的服务。这些公司还在网站的基础设施上进行投资,以使其能够处理诸如“网络星期一”这样的大型购物日的订单。

有关沃尔玛的更多分析,请看《大块头有大智慧:零售巨人沃尔玛深度研报》。

2、《冰雪奇缘2》创感恩节周末票房纪录新高

迪士尼公司(DIS.N)出品的《冰雪奇缘2》创下感恩节周末票房纪录新高,同时占据了该周末票房总收入的大部分。据初步估计,这部讲述艾莎和安娜姐妹的音乐动画影片在长周末期间的美国和加拿大票房收入共计1.237亿美元。这一数字轻松打破了2013年美国狮门影业出品的《饥饿游戏:星火燎原》创下的1.1亿美元感恩节周末票房纪录。在影院上映两个周末后,《冰雪奇缘2》已经在美国国内市场获得2.876亿美元票房,再加上4.51亿美元的海外票房,全球总票房达到7.386亿美元。这部作品有望成为迪士尼今年第六部全球票房超10亿美元的电影。

有关迪士尼的更多分析,请看《“造梦师”迪士尼》。

3、Ocado为其海外机器人仓库计划筹资6.4亿美元

英国在线零售和技术公司Ocado(OCDO.L)周一表示,该公司已经通过发行可转债的形式筹集了5亿英镑(合6.4亿美元),部分用于建造海外的机器人仓库。虽然Ocado的零售业务只占英国杂货市场1.4%的份额,但其最先进的技术使其能够赢得与世界各地超市集团的合作协议,包括美国的Kroger(KR.N)、法国的Casino以及日本的Aeon。这些交易支撑了Ocado 93亿英镑的市值,公司股价今年已经上涨了68%。Ocado还表示,在第四财季的13周内,预计Ocado Retail的营收增长率为10%至11%,并且其超高速送货服务Ocado Zoom的订单增长率将略高于零售营收增长率。公司第三季度收入了增长11.4%。

4、菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙将推进合并计划

菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)和法国标致雪铁龙集团(UG.PA)将在未来几周推进一系列旨在巩固其500亿美元合并交易的计划。两家公司在上周向员工发信表示,谈判正在进行当中,他们计划很快将签署一份谅解备忘录。《华尔街日报》披露了这两家公司发给员工的内部文件的复印件,其中显示自菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙集团在10月末宣布了合并交易后,有超过50名人员一直在负责推进合并项目。此前,美国竞争对手通用汽车公司(GM.N)对菲亚特克莱斯勒发起诉讼,指控后者在2011年和2015年的集体谈判过程中贿赂美国汽车工人联合会(UAW)的谈判人员以获取竞争优势,这一度引发了外界对于这宗汽车行业几十年来最大合并案能否顺利进行的担忧。菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙宣布推进合并计划,显示两家公司正在无视通用汽车诉讼干扰。知情人士称,标志雪铁龙认同菲亚特克莱斯勒的观点,即通用汽车的指控毫无依据。

5、沙特阿美IPO已吸引443亿美元认购

截至上周五,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的股票发行已吸引价值443亿美元的认购,约为该国政府计划筹资规模的1.7倍。本周正式定价后,这将成为全球规模最大的IPO。安排此次IPO的投行表示,认购新股的绝大多数是沙特投资者和中东地区的其他投资者,这表明国际机构对沙特政府为这家能源巨头设定的1.6万亿至1.7万亿美元的估值反应冷淡。沙特正在寻求出售这家国有控股公司1.5%的股份,多数出价都位于政府估值区间的高端,沙特政府从这次IPO中可能会筹集256亿美元。这将超过2014年阿里巴巴(BABA.N)集团250亿美元规模的IPO。

6、日产新任CEO承诺与雷诺合作,并改善业绩

日产汽车(7201.T)新任CEO内田诚(Makoto Uchida)周一表示,他将致力于改善公司的财务业绩,并与联盟伙伴雷诺(RENA.PA)密切合作,同时保持日产汽车的独立性。内田诚在12月1日成为日产(Nissan)的CEO。此时,日产正试图从利润下滑中恢复过来,并告别过去一年中由卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)丑闻引发的动荡。日产押注,将新的血液引入其高管将有助于使该公司的财务重回正轨。新的高管团队还包括CFO斯蒂芬·马(Stephen Ma)和COO阿什瓦尼·古普塔(Ashwani Gupta),两人都是在本月初接任了该职位。

7、两家在新加坡上市的房地产信托公司宣布合并

Frasers Property(FRPS.SI)集团旗下两家在新加坡上市的房地产投资信托公司周一表示,计划合并成一家新的实体,新公司将持有价值57亿新元(42亿美元)的资产。Frasers Logistics & Industrial Trust(FRIE.SI)和Frasers Commercial Trust(FRCR.SI)的合并,预计将花费约15亿美元。两家信托公司在一份联合声明中表示,“扩大后的房地产投资信托基金将获得更广泛的投资授权,投资于物流、工业、办公、商业园区和商业地产等更广泛的资产类别。”该公司表示,新实体将管理约260万平方米的空间,约有300名租客分布在5个国家的98处房产中。

8、Just Eat的投资者Cat Rock要求Prosus的收购定价为每股925便士

本周一,食品配送平台Just Eat(JE.L)的最大股东之一表示,除非竞购者Prosus(PRX.AS)将其报价提高到每股925便士,否则Just Eat的投资者应支持其与Takeaway.com(TKWY.AS)的全股票合并。 Just Eat股东现在有两个可以考虑的选择:(1)、与总部位于荷兰的同行Takeaway.com之间的合并;(2)、技术公司Prosus提出的每股710便士的现金要约。一直大力支持与Takeaway交易的Cat Rock在周一致其他股东的信中表示,Prosus夸大了Just Eat所面临的挑战,以便为其低价辩护。 Cat Rock说,Prosus应为Just Eat至少报价每股925便士。

三、美国国债方面

10年期国债收益率报1.822%,5年期收益率1.644%,2年期收益率1.604%。

四、大宗商品方面

能源领域:截至发稿时,WTI原油期货报56.07美元/桶,比前一日收盘价涨0.2%;布伦特原油报60.92美元/桶,涨0.71%;美国天然气报2.34美元/百万英热,涨0.64%。

金属领域:截至发稿时,Comex黄金报1,467.7美元/盎司,比前一日收盘价跌0.1%;白银报16.98美元/盎司,涨0.05%;伦铜报5864美元/吨,跌0.48%。

农业领域:芝商所小麦报5.3525美元/蒲式耳,跌1.2%;大豆报8.705美元/蒲式耳,跌0.71%。

五、汇率方面

人民币兑美元汇率下调0.1%,目前报7.038。

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