风云海外动态 | 美联储承诺“不限量购买资产”以支持市场

风云海外动态 | 美联储承诺“不限量购买资产”以支持市场
2020年03月24日 07:50 市值风云

文 | 市值风云海外研究部

编 | 小白

“Systemize your decision making. ”

———— Ray Dalio 

一、美股指数

昨日,美国股市主要指数全线收跌。其中,道指收跌3.04%,纳斯达克指数收跌0.27%,标普500指数收跌2.93%。另外,代表美股中小盘的罗素2000指数收跌1.13%,市场恐慌情绪指数VIX下跌6.74%。 

热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌2.59%,京东涨2.52%,百度涨2.89%;信而富涨21.69%,人人网涨20.02%,欢聚涨15.95%;趣头条跌28.27%,华富教育跌10.30%,蔚来汽车跌1.67%。

二、欧美市场要闻 

1、美联储承诺“不限量购买资产”以支持市场

在冠状病毒危机爆发之际,美联储周一表示,将启动一系列旨在帮助市场更有效运转的计划。在这些举措中,有一项是承诺继续资产购买的计划,目的是“不限量“地提供资金以支持平稳的市场运作,以及将货币政策有效地传递给更广泛的金融体系和经济体。这代表着美联储开启了“印钞机”的一个新篇章。美联储还将首次进入公司债券市场,通过一级、二级市场和ETF购买投资级债券。其他举措还包括针对小企业(Main Street)的不特定贷款计划,以及在金融危机期间实施的定期资产支持贷款便利(TALF)。此外,美联储还将有一项3,000亿美元的计划支持信贷流向雇主、消费者和企业,并将建立两个机构为大型雇主提供信贷。目前还没有小企业不特定贷款计划的详细信息,媒体称它将支持对合格中小企业的贷款,并对小企业管理局(SBA)的举措形成补充。美联储还表示,将购买机构商业抵押贷款支持证券(agency commercial MBS),作为扩大资产购买规模的一部分,这也被称为量化宽松。此举代表美联储进入了房地产领域。Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar在一份报告中说,“我们现在再次处于无限量化宽松。”

2、高盛认为,由于“疫情危机”,全球GDP将下降1%

高盛(GS.N)表示,预计2020年全球实际国内生产总值(GDP)将收缩约1%,比2008年全球金融危机后一年的经济下滑幅度更大。全球政府一直在采取前所未有的措施遏制冠状病毒的爆发,这有可能引发全球经济收缩。高盛在周日晚些时候发表给客户的一份报告中说:“这场疫情危机,或者更准确地说是对这场危机的应对措施,是对经济活动的一种物理(而非金融)限制,这在战后史上是前所未有的。”高盛认为,发达经济体的实际GDP在第二季度将“急剧”收缩,其中美国下降了24%,是上一次战后记录的2.5倍之多。

3、房地产亿万富翁Barrack称美国商业抵押贷款市场濒临崩溃

房地产亿万富翁Tom Barrack称,美国商业抵押贷款市场正处于崩溃的边缘,并预测如果银行和政府不迅速采取行动防止借款人违约,将会产生导致灾难性经济后果的“多米诺骨牌效应”。 Barrack是Colony Capital(CLNY.N)的董事长兼CEO,其大部分投资都是房地产或与房地产有关。这家总部位于洛杉矶的公司的年报显示,其拥有35.4亿美元的酒店房地产资产,以及7.25亿美元的债务和股权投资。Barrack在一份白皮书中警告说,由于冠状病毒的流行和随之而来的美国经济的大规模停摆,将导致追加保证金通知、大规模丧失抵押品赎回权、银行倒闭等连锁反应。他称: “偿还贷款的要求可能会在系统层面上升,引发借款人违约的多米诺骨牌效应,迅速严重影响整个房地产市场,包括房地产和房屋所有者、房东、开发商、酒店运营商及其各自的租户和雇员。”

4、WeWork董事要求软银完成收购交易

在软银集团(9984.T)通知WeWork的股东可能会在部分救助计划上违约后,后者的两名独立董事正在考虑应对措施,包括采取法律行动。此前,软银告诉 WeWork 的股东,它可能会退出购买这家陷入困境的合作企业价值30亿美元股票的协议。这次股票收购是软银为Wework去年IPO失败后提供的纾困融资的一部分。文件显示,如果来自政府实体的调查或其他调查“已经或将会合理地导致”对 WeWork 的“任何重大责任” ,软银有权利放弃去年10月达成的协议。在冠状病毒蔓延导致市场暴跌之际,软银改变了对这笔交易的立场。由于疫情要求某些地区在家办公,虽然大多数WeWork地点仍然开放,但租户可以选择不续签短期租约,这让WeWork背上了数十亿美元的长期租约债务。WeWork的两名独立董事,即Benchmark Capital 的Bruce Dunlevie和另一位独立董事Lew Frankfort在一份声明中表示: “ WeWork仍致力于采取一切必要行动,确保软银完成向我们的员工和股东承诺的收购要约。”WeWork的发言人表示:“违背协议将是完全不道德的,特别是在目前的环境下。”

更多关于WeWork的分析,请看《4年巨亏300亿的共享办公鼻祖WeWork要来上市了:“烧钱率”与现金流的生死之战》。

5、Facebook将在欧洲降低视频流媒体网速

由于冠状病毒的爆发导致成千上万的欧洲人将在家工作,Facebook (FB.O)周日表示,将在欧洲地区暂时降低其平台以及 Instagram 视频的流媒体播放速度,以帮助缓解潜在的网络拥堵。Facebook 发言人在一份声明中表示: “我们致力于与我们的合作伙伴合作,在这个需求旺盛的时期应对任何带宽限制,同时确保人们能够使用 Facebook 的应用程序和服务以保持联系。”

6、软银筹资410亿美元用以回购股票和削减债务

软银集团(9984.T)周一表示,将出售高达4.5万亿日元(410亿美元)的资产,以回购2万亿日元的股票并减少债务,导致其股价在上周五创造了近12个月最大单日涨幅18.6%。本月早些时候,这家日本科技集团宣布了最高5000亿日元的回购计划,这是该公司有史以来规模最大的一次回购计划,而此次股票回购是在激进投资者Elliott Management施压以提高股东回报率之际进行的。此前,投资者对软银首席执行官孙正义押注WeWork和Uber(UBER.N)等初创企业的前景持怀疑态度,令软银股价大跌。软银没有具体说明将出售什么资产。该公司在一份声明中说,除了回购之外,所得款项还将用于偿还债务、回购债券和增加现金储备,这反映了孙正义对公司的“坚定不移的信心”。在出售资产之际,软银及其1000亿美元的愿景基金面临越来越大的资金压力,该基金已连续两个季度亏损。

更多关于WeWork的分析,请看《软银集团,造访每一间小屋的大象》。

7、法国时尚品牌巴黎世家、YSL开始制造口罩

法国奢侈品公司开云集团(Kering,KER.PA)周日表示,旗下品牌圣罗兰(Saint Laurent)和巴黎世家(Balenciaga)将开始制造口罩,以缓解冠状病毒危机期间的口罩短缺。法国各地防护装备的库存减少激怒了医生,并促使警察工会扬言要辞职。总部位于巴黎的开云集团称,圣罗兰和巴黎世家将在其工艺和材料获得正式批准后开始在他们的车间进行生产。开云集团还表示,将向法国医疗服务机构提供300万个手术口罩,并计划从中国购买和进口。开云旗下的品牌古驰(Gucci)也将生产并向意大利捐赠110万个口罩和5.5万套医疗工作服。

有关开云集团的更多分析,请看《爱马仕、GUCCI、LV背后的法国奢侈品“三巨头”》。

三、美国国债

10年期国债收益率报0.763%,5年期收益率0.406%,2年期收益率0.32%。

四、半导体、大宗商品及航运 

半导体领域:截至发稿时,费城半导体指数报1,342.12,较前一日上涨3.36%。

能源领域:截至发稿时,WTI原油期货报24.12美元/桶,比前一日收盘价张3.25%;布伦特原油报27.03美元/桶,涨0.19%;美国天然气报1.60美元/百万英热,跌0.12%

金属领域:截至发稿时,Comex黄金报1,580.60美元/盎司,比前一日收盘价涨0.50%;白银报13.48美元/盎司,涨1.61%;伦铜报4810.00美元/吨,跌0.31%。 

农业领域:芝商所小麦报5.6250美元/蒲式耳,涨4.31%;大豆报8.8400美元/蒲式耳,涨2.49%。 

航运领域:截至发稿时,波罗的海干散货指数BDI报625.00,年初至今下跌43.39%,比前一日下跌0.79%。

五、汇率方面 

人民币兑美元汇率下调52个基点,目前报7.0910。 

六、AH溢价指数

昨日,恒生沪深港通AH股溢价指数收盘报131.82,比前一日收盘涨0.79%。

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