凯雷考虑将包装公司Novolex以60亿美元上市或出售

文 | 市值风云海外研究部

编 | 小白

"There are TWO concepts we can hold to with confidence: - Rule No. 1: Most things will prove to be cyclical. – Rule No. 2: Some of the greatest opportunities for gain and loss come when other people forget Rule No. 1."

—— Howard Marks

一、美股指数

二、欧美市场要闻 

1、私募股权机构对宠物用品零售商Zooplus的收购报价提高至39亿美元

欧洲最大在线宠物用品零售商之一的Zooplus AG（ZO1.DE）表示，私募股权机构Hellman&Friedman已将对其的收购报价从最初的30亿欧元提高至32.9亿欧元（合38.9亿美元）。最新报价定为每股460欧元，较Zooplus上周五的收盘价有5.9%的溢价。Zooplus AG的董事会上个月表示，它已经接受了Hellman&Friedman提出的每股390欧元的报价，当时的报价较其股价有40%的溢价。本月，KKR（KKR.N）也表示有意收购Zooplus，成为8月份收购战开始以来的第三家竞购者。

2、凯雷考虑将包装公司Novolex以60亿美元上市或出售

据知情人士透露，凯雷集团（CG.O）正在考虑出售旗下包装公司Novolex Holdings或将其上市，估值可能达到60亿美元左右。2016年11月，凯雷从同行Wind Point Partners和TPG Growth手中收购了Novolex，交易金额未透露。据官网介绍，Novolex在全球运营着超过60家工厂，品牌包括Hilex Poly、Duro Bag和Burrows Packaging。

3、英国玛莎百货正在评估其法国业务

英国食品零售商玛莎百货（Marks & Spencer，MKS.L）表示，正在评估其法国业务的未来。自从英国脱欧以来，新的贸易规则已经出台，并持续影响着门店的产品供应。今年早些时候，玛莎重组了它的捷克业务，取消了新鲜食品的供应，增加了更多的长保质期产品。玛莎百货与SFH和Lagardere合作，在法国经营着约20家门店。《星期日邮报》称，玛莎百货预计将关闭在法国的门店，甚至可能完全停止在法国销售其受欢迎的三明治和冷冻食品。玛莎百货没有对该报道发表评论。

4、罗尔斯·罗伊斯以2.61亿美元出售AirTanker的部分股份

英国公司罗尔斯·罗伊斯（RR.L）和巴布科克国际集团（BAB.L）将向Equitix Investment Management出售其在AirTanker Holdings的少数股权，以偿还部分债务。AirTanker是一家军用加油机租赁公司。罗尔斯·罗伊斯周一表示，已就其出售的23.1%股份达成了1.89亿英镑（2.6139 亿美元）的交易，而巴布科克将从其15.4%股份的出售中获得1.26亿英镑。罗尔斯·罗伊斯此前制定了20亿英镑的资产处置计划，旨在修复因新冠大流行而受影响的资产负债表，而巴布科克的目标是出售4亿英镑的资产，并表示将在这笔交易完成后实现。

5、Salesforce的竞争对手Freshworks在美国IPO中估值近90亿美元

根据Salesforce（CRM.N）的竞争对手Freshworks周一提交的监管文件，公司在美国IPO中的估值接近90亿美元。公司表示将出售2850万股，价格在28美元至32美元之间。在这个范围的顶端，它将筹集9.12亿美元。Freshworks拥有一套帮助企业进行客户管理的产品，如信息平台和人工智能聊天机器人。在2019年11月的上一轮融资中，其估值约为35亿美元。

6、Coinbase希望通过发行债券筹集15亿美元

美国加密货币交易所Coinbase Glabal（COIN.O）周一表示，公司计划通过发行债券筹集约15亿美元，用于投资产品开发和潜在的并购机会。