2023年QDII表现凶猛,北交所基金逆袭获冠军丨公募基金年终点评

2023年QDII表现凶猛,北交所基金逆袭获冠军丨公募基金年终点评
2024年01月02日 17:48 市值风云App

收益率排名居前基金经理多是生面孔。

作者 |Los

编辑 |小白

2023年最后两个交易日终于盼来两根大阳线,场子又热起来了,真可谓“一支穿云箭千军万马来相见”,也算是给2024年开了个好头。

各位老铁,你们的信心又回来了吗?

2023年最后几天公募基金对于冠军的争夺正斗的你死我活,我们就一起看看到底花落谁家,也对去年的行情做一个盘点。权益类基金不足15%收正,入选TOP20的最低涨幅超25%

01北交所基金走出深V,成为2023年最大赢家

2023年对于大部分基民来说是煎熬的一年,毕竟8075只权益类基金中只有1075只收正,占比不足15%。但投资北交所的基民们却体验了一把过山车,年底收获满满。

早在10月23日,23只北交所基金中有22只基金成立以来收负,更有甚者彼时累计亏损超45%。但短短两个月时间,许多北交所基金走出深V走势,开始强势反弹,在2023年权益类基金涨幅排名前二十中,北交所基金占5席。

(来源:专为注册制服务的市值风云APP)

华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283.OF)成为年内最大赢家,2023年倒数第二个交易日该只基金还以53.7%的收益率暂列第二,但新年前最后一个交易日,北证50大涨2.48%,该只基金最后也凭58.5%的收益率斩获冠军。

(来源:Choice数据,市值风云制表,只展示A份额排名)

夺冠基金2023年三季度末基金规模为4.04亿,基金经理为早在2012年就加入了华夏基金的顾鑫峰,顾经理从计算机研究员做起,也有过新三板专户投资经理的从业经历,目前任职基金经理时长不足4年。

(来源:天天基金网)

2023年11月以来的“北交牛”的行情,不仅成就了一批北交所基金,也使顾经理拔出亏损的泥潭。目前他管理两只基金,合计规模为10亿,华夏北交所精选两年定开2023年收益率大涨58%,他的任职最佳回报也被拉红,目前是4.88%。

而另外一只2020年成立的华夏成长精选6个月定开混合A/C的成绩就较为惨淡,目前任职回报亏20%。

(来源:天天基金网)

在近日冠军基金采访中,顾鑫峰提到北交所目前在新能源、汽车零配件、高端新型材料等领域的公司都有独到优势。他认为投资北交所可以“一鱼三吃”,挣到流动性持续改善、整体估值水平提升,以及企业业绩成长和赚跨市场转板三部分收益。

而华夏北交所精选两年定开三季度末前十大重仓股中也是以汽车和电力设备个股为重点,2023年多只重仓股涨幅超过100%,包括天铭科技、同享科技、苏轴股份等。

另外,顾经理的风格是持股比较集中,前十大重仓股持仓市值占基金净值比例的56%。

(来源:Choice数据)

02科技线炒作行情助力多只基金冲进年涨幅前20榜单

经过几轮焦灼鏖战,今年最有机会成为冠军的东方区域发展混合惜败,以55.02%的收益摘得亚军。

(来源:Choice数据,市值风云制表,只展示A份额排名)

2023年是题材股大年,在通信、传媒、电子等科技线较好的表现下,助力一众基金跻身收益率TOP20的名单中。而亚军东方区域发展混合也是在一季度里因重仓计算机板块而积累不小的业绩。

虽然2023年主要指数大多收跌,但仍有11个板块表现不错,全年表现上涨。尤其通信、传媒板块大涨超20%,电子、计算机板块也涨幅在10%左右。另外,石油石化、煤炭两大资源板块也涨幅喜人,尤其后者已经连续五年收涨。

(来源:Choice数据,市值风云制表)

东方区域发展混合目前规模4.8亿,规模不大,而且该只基金的风格也是属于比较激进的,2023年一季度以来前十大重仓股占基金净值的比重很高,分别为78%、72%和64%。

也就是说前十大重仓股的表现基本可以决定该只基金的表现。而一季度10只重仓股中有9只来自于计算机板块,伴随着个股优异表现,该只基金的净值也跟着上攻。

(来源:Choice数据)

03收益率排名居前基金经理都是生面孔

2023年能够入选收益率涨幅TOP20的基金最低涨幅都要超过25%,这在熊市里尤为难得,但排名前二十基金普遍规模较小,有15只均不足20亿,最大的两只为招商优势企业混合A和广发电子信息传媒股票A,也仅超40亿。

另外,除北交所和科技类相关基金涨幅居前外,金元顺安优质精选灵活配置混合A和金元顺安元启灵活配置混合两只量化基金也均表现亮眼。总体来说,2023年属于小盘股风格。

(来源:市值风云APP吾股排名系统)

此外,顶流基金经理管理的基金入榜收益率前二十寥寥无几,2023年收益率排名前二十基金涉及16位基金经理,其中有7位任职年限不足5年,大多属于新面孔。

同时,管理规模超百亿的也仅有两位,一个是广发基金的吴远怡,另一个是汇添富基金的马翔。

(来源:Choice数据,市值风云制表)

QDII基金成为2023年熊市中不错的选择

其他基金类型,QDII基金表现优于权益类(特指股票型和混合型)基金,总计425只基金录得全年成绩,其中265只收益率收涨,占比超65%。

2023年涨幅排名前二十的QDII基金,最低入选门槛需涨40%以上,规模为33.4亿的广发全球精选股票美国现汇表现最为亮眼,上涨67.6%。

2023年东南亚股市、日经指数等均表现不错,但仍数纳斯达克、标普信息科技指数等涨的最好,TOP20中多为这两大指数相关的QDII基金。

(来源:Choice数据,市值风云制表)

除QDII外,ETF市场中也是纳斯达克、标普指数相关的ETF涨幅最好。纳斯达克ETF(513330.SH)以涨幅57.4%的成绩位居榜首,该只基金也深得投资人追捧,基金份额变化率较年初大涨超87%。

(来源:Choice数据,市值风云制表)

而A股市场的主要股指未上榜ETF涨幅TOP20,主题类ETF基金中仍是游戏、通信、传媒类涨幅居前,均超20%。

另一方面,与权益类基金表现一致,大部分新能源ETF涨幅垫底,均跌超30%。而两只旅游ETF成为2023年ETF中表现最差的,均跌37%。

(来源:专为注册制服务的市值风云APP)

而债基方面,超90%的债基为投资人带来收益,近5000只债基在2023年平均收益率为3.03%。

各位老铁,你们的成绩单怎么样?欢迎前往市值风云App分享投资战绩,有惊喜哦。

免责声明:本报告(文章)是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)为核心依据的独立第三方研究;市值风云力求报告(文章)所载内容及观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等;本报告(文章)中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议,市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。

以上内容为市值风云APP原创

未获授权  转载必究

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部