又一国家级大基金显山露水!大手笔参与混改,未来投资动向如何?

又一国家级大基金显山露水!大手笔参与混改,未来投资动向如何?
2020年09月23日 22:36 中国证券网

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集成电路领域的国家大基金,在A个市场已经扬名立万,战绩赫赫。如今,一个要深耕中国制造业领域的国家级大基金,开始显山露水,意欲另创佳绩。

这就是国家制造业转型升级基金(下称“制造业大基金”)。该大基金的最新动作是大手笔参与徐工机械大股东的混改。此前,制造业大基金已经宣布投资埃斯顿等公司,并与中国石化中国移动等骨干龙头企业联合发起设立了投资基金。

据上海证券报采访获悉,制造业大基金以基础制造和新型制造、新材料、新一代信息技术、电力装备等领域为投资方向,对行业龙头公司给予多元化、大手笔的投资扶持。

大手笔参与徐工有限混改

9月22日晚间,徐工机械公告称,公司收到控股股东徐工集团工程机械有限公司(简称“徐工有限”)及实控人徐工集团通知,徐工有限混改结果出炉,其中,制造业大基金投资9.59亿元,取得徐工有限3%股份。

在业内人士看来,制造业大基金投资徐工有限,既显示出徐工有限的业界龙头地位,也意味着该大基金对徐工转型升级充满期待。

资料显示,徐工有限是徐工集团工程机械板块的核心,业务包括挖掘机械、塔式起重机、混凝土机械,以及新培育孵化的矿业机械等。徐工机械的业务则包括起重机械、土方机械、筑养路机械、桩工钻孔、铁路装备等。

对于引入制造业大基金做战投,徐工集团投资管理部部长助理王帅在接受上证报采访时表示,产业、战略的协同是此番混改最重要的初衷之一;本次混改后,徐工集团已经明确,核心的工程机械板块将择机整体上市。

积极扶持制造业龙头公司

资料显示,制造业大基金由财政部联合19家企业发起,于2019年11月成立,总金额1472亿元。除了众多地方国字头基金外,中国一汽、中国中车上海电气(集团)总公司、郑州宇通集团有限公司等行业龙头均为基金的出资人。

记者查阅,在投资徐工之前,制造业大基金已经宣布拟投资华中数控、埃斯顿,并与中国石化、中国移动等公司合资设立了投资基金。

早在3月份,武汉本地疫情还没有完全消散,制造业大基金就火线“驰援”当地上市公司华中数控。

华中数控3月13日发布定增预案,拟募集资金8.57亿元投入到高性能数控系统技术升级及扩产能项目等,制造业大基金拟出资3.86亿元认购2331万股。不过最新消息是,或考虑到锁价定增中关于战投标准问题,华中数控调整了定增方案,制造业大基金不再参与此次定增。

对埃斯顿的投资也充分体现出“扶持龙头”意蕴。7月24日,埃斯顿发布定增预案,公司拟定增融资10亿元用于标准化焊接机器人工作站研发及产业化项目、机器人激光焊接和激光3D打印研制项目等,制造业大基金拟出资4亿元认购3442.34万股。

埃斯顿的业界地位如何?埃斯顿副总经理袁琴在接受媒体采访时介绍,埃斯顿构建了完整机器人产业生态链,在机器人控制系统、伺服系统、部分关节减速装置和机器人本体制造等关键领域,率先实现80%以上的自主化研发和生产。

此外,记者了解到,制造业转型升级基金还与中国石化集团资本有限公司等合作成立了恩泽海河(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),与中国民航信息网络、中移资本控股有限责任公司等合作成立了中移股权基金河北雄安合伙企业有限合伙

撬动中国制造业升级转型

与专门扶持集成电路产业的国家集成电路产业投资基金(即“大基金”)相比,制造业大基金将承担怎样的使命?

上证报记者了解到,与大基金不同的是,制造业大基金的“扶持面”更广。制造业大基金以基础制造和新型制造、新材料、新一代信息技术、电力装备等领域为投资方向;重点关注高档数控机床、机器人、工程机械等高端装备,新材料、零部件、元器件等制造业基础领域,旨在促进制造产业的转型、升级。

投资风格方面,分析既有案例不难发现,与大基金相似,制造业大基金主要投资龙头公司,且单笔投资力度更大;其次,投资的范围和方式也非常多元化,既战略参与上市公司的定增,又投资非上市公司;既参与国资混改,也大力扶持民营龙头公司;除了直接投资,也有基金投资等方式。

上证报记者查阅,6月份以来,制造业大基金密集进行了一轮调研,从其调研“足迹”或可窥得其未来投资动向一二。

公开资料显示,6月10至11日,基金考察了宁波市重点制造业,先后调研了均胜电子、同创强磁、海天精工中大力德等企业。7月份,制造业大基金调研了北京怀柔科学城。

“通过大基金的扶持,集成电路产业面貌已经发生巨大变化;制造业大基金大体量资金投入制造业,料将对制造业企业的融资环境产生重大影响,进而带动社会资本对制造业的投资热度,从而加快制造业发展和转型、升级。”对于制造业大基金的设立意义,有投资界人士认为,该基金将有效加快制造业发展和转型、升级,使这块国民经济的“压舱石”更厚实、更坚固。 

编辑:全泽源

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