2月25日早评

1、顺周期方面,需要关注大金属的未来走势

1)、美股道指涨1.35%创收盘新高,标普500指数涨1.13%,纳指涨0.99%。油气板块涨幅居前,旅游、航空、钢铁等周期板块均有所表现。

2)、高盛将金价预测值从每盎司2300美元下调至2000美元。高盛认为,在美元疲软和财富效应的带动下,2021年黄金仍有上涨空间,但低于之前根据(基于实际利率和宏观基本面做出)投资需求预期推导出的金价预测。

2、科技股方面,传导在继续,提醒关注新动向;

1)、由于产能紧缺,多家台湾MCU厂商近日再次宣布调涨价格,甚至停止接单。义隆23日表示,由于MCU需求强劲,公司自今年1月1日起正式调涨价格,近期也因考量公司产品规划,年后MCU产品全面暂停接单,累计价格涨幅至少1成起。除了义隆,盛群、凌通在今年采取第二次涨价,盛群近期更因订单直达2022年,已暂停部分产品接单。在MCU芯片技术领域,低端MCU产品如4位、8位、16位MCU国内自给率较高,中高端MCU市场则主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出,随着今年海外MCU产品的缺货,有望增加国产MCU的导入机会,进而带动国产MCU产品切入家用电器、工业控制、新能源汽车等高端领域。

2)、2月24日消息,据日经新闻报导称,美国希望藉由与同盟国的合作,打造以半导体、EV 电池、稀土和医疗品为中心的牢固、有弹性的供应链,摆脱对中国大陆的依赖。彭博社的报道也显示,拜登将于本月尽早签署一项行政命令,与中国台湾、日本和韩国等合作,加快建立芯片和其他战略意义产业链的合作。同时,该行政命令还将授权进行为期 100天的审查,将重点关注应对 COVID-19 危机所需的供应,但也包括对关键技术和原材料的分析。

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