逆势收涨!这些板块,可以下手了?

逆势收涨!这些板块,可以下手了?
2024年07月03日 19:44 守职而不废

今天市场继续调整,成交量继续萎缩。截至收盘,两市成交5804亿元,较上日萎缩642亿元,成交额创年内新低。

行业层面,多数行业下跌,但逆势收涨的板块开始出现逻辑亮点,上涨或有持续性。

首先是受消费税改革催化,市场出现一条高共识度的主线——免税。市场预期消费税征收环节后移会提高奢侈品终端售价,继而免税赛道成为最大受益者。加上中国中免、王府井等跌了很久,筹码结构很干净,双双涨停。

短期来看,免税赛道行情仍有持续性。免税板块大涨带动零售个股普涨,成为当前市场为数不多的亮点。

地产板块的继续上涨也值得关注。本周以来,房地产板块累计涨幅4.94%,在31个一级行业中位居第一。

消息面上看,6月地产销售数据出现明显好转。其中,30大中城市商品房销售面积同比下降20.2%,降幅较5月收窄17.89个百分点;15城二手房成交面积同比上涨12.5%,较5月扩大16.73个百分点;百强房企单月销售额同比下降19.55%,环比增长26.05%。

考虑到7月的低基数效应以及刺激政策的涟漪效应,在未来一段时间,地产数据改善仍有持续性,预计继续对地产链带来提振。

此外,保险板块再次迎来布局窗口。近日,央行公告进行国债借入操作,预示着长端利率有望企稳,或助力保险板块进入右侧击球区。受储蓄型保险产品支撑,保险负债端早已迎来拐点,只不过资产端受长端利率下行和地产下行双重压制,保险板块迟迟难有表现。当前,517地产刺激政策已然落地,随着长端利率企稳,保险板块后续行情值得期待。

总之,当前市场,指数层面依然疲弱,但行业层面已有一些亮点。轻指数,重结构,可以下手了。

就今日行情看,截至收盘,万得全A涨幅-0.54%;中证A50、沪深300、中证500、中证1000和中证2000涨幅分别为0.22%、-0.24%、-0.78%、-0.79%和-1.19%。

行业层面,商贸零售(3.45%)、房地产(1.08%)、社会服务等领涨;计算机(-1.83%)、国防军工(-1.69%)、煤炭、机械设备等领跌。

今日两市成交金额5804亿元,较上日萎缩642亿元;北向资金净流出14.03亿元。

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