平安银行零售业务重大变化：首提“聚焦稳健型业务模式”_

平安银行零售业务首提“聚焦稳健型业务模式”，其战略变化与2024年以来的零售架构调整思路也向呼应

来源：轻财经作者：jack

一、零售战略提法变化，首提“聚焦稳健型业务模式”

今天，平安银行公布2023年年报。在2023年平安银行行长致辞中，不变的提法是坚持零售银行定位不动摇。

但新的变化也存在，即这一句，

“零售业务方面，我们聚焦稳健型业务模式，持续改善资产结构，加强成本管控，深化财富管理和客户经营，升级产品权益和平台工具，做好多客层、多渠道、多账户、多产品服务。”

这应该是平安银行首次在公开资料中，提出零售金融“聚焦稳健型业务模式”。

我们来对比下，2022年年报中，平安银行零售战略比较重要的变化，是提出【全面贯彻以开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行相互衔接并有机融合的零售转型新模式，不断强化科技引领，推动商业模式变革，打造零售“智能化银行3.0”。」而在2023年年报中，未再提及“智能化银行3.0”。也算是一个微妙变化。

与首提聚焦稳健型业务相关的是，平安银行风险偏好的显著调整。

轻金融发现，2023年平安银行在零售贷款投放上，做大中低风险客群，加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度，相应的，信用卡与消费贷等高收益产品的余额与占比均出现了明显的下降。

其零售架构调整也遵循这一思路。

2024年初对零售组织架构进行了重大调整，将若干综合金融服务整合至综合金融拓展部，将零售风险管理部平移至风险部门。一家银行系研究公司对此指出，平安银行零售业务“高举高打”策略所受影响较大，其零售业务中占比较高的消费贷资产收益率快速下行，使其面临着营收下降和风险上升的“双重压力”。因此，本次重点升级了整体零售风险管理体系、优化信审政策流程。

轻金融还发现，平安银行在机制上作出调整，用以零售金融业务创新。2023年平安银行在零售、对公条线分别设立零售车库、Co-Space两大孵化平台，推动相关业务领域的创意挖掘和项目落地，促进科技与业务的融合与赋能。

二、2023年平安银行零售利润占比骤降，仅占11.9%

如果看平安银行2023年零售金融营业收入占比58.4%，还延续上升趋势同比略升1.1个百分点；不过，零售金融业务的利润总额占比仅为11.9%，同比大幅下降了31.7个百分点，零售利润从2022年的249亿元，大幅减少至2023年的68.64亿元。

究其原因，是平安银行2023年零售金融业务的“信用及其他资产减值损失”占比高达100.1%，2023年计提规模高达591亿元。也就是说对公业务2023年几乎没有计提信用减值损失，还出现了逆向调整。

对此，平安银行在年报中给出说明，“零售业务营业收入、减值损失前营业利润均保持稳健，但国内经济仍在逐步恢复和回稳，部分个人客户还款能力继续承压，本行加大零售资产核销及拨备计提力度，导致零售业务净利润同比下降。”

在前几年高歌猛进之时，零售业务成为平安银行利润的增长极。而如今，零售业务增收不增利的现象，成为制约平安银行整体业绩的一个关键点。该行在零售金融战略与组织架构上的调整会有怎样的成效，无疑值得关注。

三、零售贷款投放情况：信用卡、消费贷等高收益产品收缩

2023年，平安银行缩减零售贷款，个人贷款余额 19777亿元，较上年末下降 3.4%。其零售贷款投放增减明显，一方面，主动做大中低风险客群，加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度。其中，住房按揭贷款余额 3,035.68 亿元，较上年末增长6.7%;经营性贷款余额 6,147.68 亿元，较上年末增长 5.6%；另一方面，平安银行消费性贷款余额较上年末下降 9.5%，信用卡应收账款余额较上年末下降 11.2%。

四、零售AUM突破4万亿，私行AUM逼近2万亿

2023年，平安银行管理零售客户资产(AUM)40311.77 亿元，较上年末增长 12.4%，全年零售业务营业收入占比 58.4%。其中私行客户 AUM 余额 19,155.15 亿元，较上年末增长18.2%。