澳洲昆士兰银行并购ME Bank,成为全澳第六大贷款银行

澳洲昆士兰银行并购ME Bank,成为全澳第六大贷款银行
2021年02月22日 19:14 弧面

周一,澳洲昆士兰银行(Bank of Queensland)宣布并购并购ME Bank,达成了这项价值13.25亿美元的里程碑意义的交易,以及为该交易募资13.5亿美元。昆士兰银行(Bank of Queensland)对ME Bank的收购将创建一家资产超过880亿的贷款机构,首席执行官George Frazis 将这次交易称之为“决定性的收购”。

BoQ在对澳大利亚证券交易所(ASX)的声明中表示,预计对ME银行的收购将第一年(2022财年)带来较低的两位数到近20%的每股现金收益增长,包括交易协同效应。

预计交易还将使股票增值的现金回报率提高100个基点以上,其中包括第一年的协同效应。预计此次收购将产生7,000万至8,000万的年度税前协同效应,包括节约的成本。

“这是我们正在进行的BOQ转型中的一项决定性收购,将使我们的股东,客户和员工受益,”Frazis先生说: “至关重要的是,ME银行提供了可观的规模,使我们的零售银行规模扩大了一倍,并实现了地域多元化。ME Bank的品牌也非常适合BoQ和Virgin Money品牌,在澳大利亚创造了以客户为中心的选择。”

Frazis先生表示,收购ME将会使BoQ零售银行业务的规模大体扩大一倍,并提供四大银行之外的“令人信服的替代方案”。

他告诉记者,对于因收购ME而产生的潜在成本削减,在金融行业工会(Finance Sector Union)提出后,BoQ将同意一项12个月不裁员一线工作的暂停裁员协议。

随着收购方开始合并业务,此次交易将产生1.3亿至1.4亿的整合成本。

在启动承销交易之前,总部位于布里斯班的BoQ 周日与投资者接触,参与融资。

高盛(Goldman Sachs)分析师表示,合并后的BoQ和ME将使该集团从目前的第九位上升,成为澳大利亚第六大贷款银行,仅次于四大银行以及Macquarie。

他们还强调,该交易将进一步使BoQ的贷款业务向昆士兰以外进行多元化发展,昆州将占其贷款业务的31%,而现在的比例为42%。

BoQ由Luminis Partners担任顾问,由高盛和瑞银负责募资。在出售过程中,Macquarie Capital 也有收购倾向,而其他竞标者还包括总部为墨尔本的澳新银行(ANZ)和Bendigo银行,以及阿德莱德银行(Adelaide Bank)。

ME Bank成立于1994年,目前由26家行业养老基金拥有,但从未向其股东派息。

ME称,收购的全现金要约价为13.25亿,是其有形资产净值的1.15倍,尽管BoQ表示,达成这笔交易的收购价是按ME的2020年账面价值的1.05倍计算的。

ME董事长James Evans表示:“其董事会认为,BoQ的提案高度重视ME所创立的价值,符合我们股东的最佳利益,这项交易得到了他们的一致支持。

“我们很高兴在这项提案下将保持ME Bank的品牌和运营。”

BoQ在过去十年中完成了一系列收购,包括2014年以4.4亿收购了Investec的本地专业金融和资产融资及租赁业务。前一年,BoQ以约4000万澳元的价格收购了Virgin Money Australia。

财经自媒体联盟

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