PAG计划合并盈德气体和宝钢气体,并寻求海外上市

PAG计划合并盈德气体和宝钢气体,并寻求海外上市
2021年04月23日 15:03 弧面

私募股权投资公司PAG计划将旗下两家中国工业气体投资组合公司进行合并,合并后实体预计价值超过100亿美元,将寻求海外上市。

他们对路透表示,位于香港的PAG正在与银行讨论将盈德气体和上海宝钢气体进行合并的计划,之后将合并后的实体上市,筹资规模可能有10亿美元。

这将是PAG迄今最大的一次股份出让。该集团在全球管理的资产规模达400亿美元,单伟建担任董事长兼首席执行官。

一家估值100亿美元或以上的公司通常会在首次公开发行(IPO)时出售10%-15%的股份,这意味着可以筹集至少10亿美元的资金。根据路孚特的数据,这将使其成为中国传统行业企业今年规模最大的海外上市案。

知情人士称,PAG计划在今年将合并后的公司上市,但尚未决定上市地点,并补充称最有可能在香港上市。

PAG不予置评。盈德气体暂时没有回应置评请求。暂时没有联系到宝钢气体置评。

由于消息仍属机密,知情人士拒绝具名。

2017年PAG在竞购盈德气体的角逐中胜出。当时盈德气体在香港上市,此前其董事会出现罕见的公开斗争,导致三大联合创始人之一下台,另外两人胜出。盈德气体是中国最大的独立工业气体生产商。

其中一位消息人士称,之后该公司的息前税前折旧及摊销前盈余(EBITDA)增加了一倍至大约6亿美元。

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