郑重/文
周五(8月5日)市场中阳反击,然后周末看多声一片。
对于当下的A股市场,我个人中线依然是看好的,甚至一直认为放到大周期来看,目前应该是一轮大牛市的起点。
不过,对于我等散户来说,最实际的操作还是做好波段,毕竟,六七位数字上的操作不同于大资金。更何况,即使股神巴菲特,二季度不一样也是亏了将近3000亿(人民币)么。A股也是,私募大佬但斌错过了这一波行情后再次重仓进入,目前基金净值仍在回撤,甚至创下阶段新低。
这就是市场,一则没有不败的神话;二则跌势里再牛的大神照样是亏钱的。
轻仓博弈。
这是我对新的一周的第一个建议,重仓的投资者,建议本周借反弹控制下仓位,最多五成仓位。
市场目前处于博弈之中,接下来的热点是成长还是价值,机构之间也有很大分歧,风格的天平还在左右摇摆。地缘冲突、疫情反复等存在太多的不确定性,这也使得经济发展各个层面存在诸多的不确定性。在没有确定性的情况下,最好的操作就是轻仓博弈。
半导体芯片能否成为新主线?
这个周末,不少同学与我讨论这个话题时,说的更多的是,错过了汽车、错过了新能源!半导体大涨一周还能介入吗?不加仓会不会再错过半导体?
低了不敢买,高了不敢追,经常处于纠结之中,对于不少投资者来说是一个常态。
在这方面,我个人倾向于低吸。多拿出些时间复盘,在自己熟悉的板块中甄选出几只确定性的个股还是没问题的。这样做,或许不会有大收益,但不会亏钱或亏太多。然后,假若你能提早预测趋势,并在之前甄选到了龙头股,那么,你得到的就会是大收益。
半导体芯片这个板块是我重点关注的板块,上一轮大涨后回调的时间已经足够长,随后“7月28日美国众议院通过《芯片与科学法案》支持芯片产业发展,与此同时美国加大对中国芯片产业的限制,对芯片设备出口由10纳米扩展至14纳米”的消息,让大家明白国产化替代愈发紧迫,于是上周芯片指数最大涨幅达3%。更让市场振奋的,是华大九天、广立微大涨。
这个板块,我个人认为短期会成为一条主线的。一则是国产替代是核心,二则新能源之前涨的太多了,市场需要一个新的抱团方向。建议本周继续关注。
我个人关注了几个还处于相对低位的龙头,上游材料的彤程新材,核心IP的芯源股份,设备方面的新莱应材等。
科技方向还有两个关注点
除了半导体,科技方向我个人关注的是数字经济。
数字基建也是稳增长中非常重要的一部分,包括东数西算、5G、云计算、数字中心等等基建投资还在加码。
除了数字基建,整个数字经济领域接下来都会有机会,尤其是数字货币建议重点关注下。
【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考,不构成投资建议。炒股有风险,入市需谨慎。】
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