受益于新能源汽车、新能源发电等需求推动,实际上,部分IDM厂在年中即公开表态,订单一路接满至2023年,虽难排除有部分客户可能是超额下单(overbooking)。
IGBT是新能源汽车中的核心元器件,目前全球供应主要仍集中在国际整合元件厂(IDM)。机构认为,受益于国内新能源车的高速发展,新能源车IGBT在2020年已成为中国IGBT第一大应用领域,占比约30%。全球主要功率半导体供应商陆续宣布涨价,毛利率得到显著的提升。
A股上市公司中,华润微IGBT产品主要在汽车电子、光伏、UPS、充电桩等应用场景,已实现批量供应汽车市场头部客户;宏微科技今年完成了在电动汽车主驱IGBT模块产品批量化供应,出货给整车客户和Tier1客户,汽车端订单饱满。
【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考,不构成投资建议。炒股有风险,入市需谨慎。】
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