老铁们，今天上午这盘面真是“一半海水，一半火焰”！指数全绿，沪指跌0.56%，超3700只个股下跌，但AI应用板块却逆势狂飙，福石控股、值得买直接20厘米涨停，视觉中国秒封板，美登科技暴涨25%！这冰火两重天的背后，是资金正在紧急调仓换股。
先说市场为啥“拉垮”。昨夜美股三大指数集体收跌，道指重挫超500点，拖累了全球市场情绪。更关键的是，煤炭、锂电池、磷化工这些周期板块集体“塌方”——云煤能源、安泰集团跌停，赣锋锂业跌超6%，富临精工暴跌11%。这些曾经的风口板块突然熄火，背后是资金在年末加速撤离高估值领域。
再看AI应用为啥“疯涨”。就在传统板块大跌时，AI应用方向全面爆发。这波行情有三重逻辑支撑：一是谷歌股价逆势创历史新高，巴菲特三季度大举建仓谷歌母公司，给全球AI赛道打了强心针；二是市场高低切换，游资从停牌核查的“妖股”（如平潭发展）转向有业绩预期的AI应用；三是我昨天提到的华为AI技术发布会临近，算力利用率提升直接利好应用端落地。
给咱们中长线投资者的策略：
1. 远离“裸泳”的周期股：煤炭、化工等板块受商品价格波动影响大，近期政策调控压力明显，不宜抄底；
2. 聚焦AI应用真成长：重点关注有客户积淀的营销AI（如值得买）、内容AI（如视觉中国），别碰纯概念炒作；
3. 保留现金等黄金坑：年末机构调仓往往带来错杀机会，新能源龙头若再跌10%，可逐步建仓。
帮主20年经验总结：行情分化时，才能看出谁在“冲浪”谁在“潜水”。AI应用的爆发不是偶然，而是产业趋势从硬件向软件传导的必然。咱们要做的，是抓住那些“用户离不开、对手打不垮”的优质资产，忽略短期噪音！
我是帮主郑重，专注中长线的财经老炮。投资路上，不追风，等风来！
