6月15日，股市企稳反弹，市场新一轮上升期，尤其是创业板上涨3.39%，反弹力度较大，投资人抓住难得的赚钱机遇，这种规模的反弹往往会有很好的持续性，超跌反弹重点：新能源车及配件，锂电池（储能）和生物医药。
美联储6月不加息，符合预期。至于7月和9月，按照美联储的说法，是看情况，我猜，7月再加一次，然后今年美联储的利率就不动了。之前我对美联储利率调整的预判，基本上是正确的，但，凡事不宜过度自信，预测有不确定性，所以观点仅供参考。
国内利率是降息，预期MLF和LPR利率报价都将下行，银行资金成本下降后，贷款利率也将下降。上世纪90年代也有一段时间银行贷款贷不出去，银行求人借钱的情况，回顾历史，那时候下海的人，很多已经功成名就，富得流油。时代的红利就在眼前，就不多唠叨，个人自己把握。
热点板块上，今天市场的热点板块对我来说大部分是炒冷饭。新能源、新电力、新通信、新算力等等。其中新能源又分为新能源汽车和新能源发电。而新能源汽车的核心是三电：电池、电机、电控。电池里面的关键则依然是锂电池。不过，近期似乎有人又开始谈氢燃料电池，这里重申，我认为氢能未来10年很难普及，因为氢能的成本太高，一个是物流成本太高，氢能体积太大能量密度太低，运输压缩要耗能，另一个是制氢成本太高，将光伏发电通过PEM制氢（纯水电解）得到氢能，再将氢能转化为动能，多了一层转化，损失了大量能量，得不偿失。
当然，氢能并非一无是处，比如石化废氢，比如偏远的光电和风电利用氢能来储能，这些都是氢能潜在的应用方向，但无论如何，氢能的获取不会像电那么便利，普及难度比较大。所以，我认为反弹的重点应当是新能源车和锂电池和汽车配件。一旦他们休息，可以关注酿酒食品和生物医药。
说楼市，前5月全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%。房地产的颓势还没有结束，有可能，房地产的颓势要等到美联储从加息转向降息，又或者等到人民币新一轮宽松来挽救楼市。因为中国人口大趋势，未来房地产需求不足可能是长期性的。当然，我认为一线城市楼市还是稳定的，只不过大城市楼价涨到了普通人很难买得起的地步，所以可能会催生长租公寓、统租等模式，企业和地方政府会从房东手上收购房源，改造成公寓租赁给用户。虽然这样可能提高租金，但相应配套改善，且可以更加合理的利用住房空间。我对此不持褒贬，因为有利有弊，利处在于稳定了大城市租赁市场供需双方的预期，弊处在于有可能涨房租。长租公寓比较代表性的是我爱我家和万科A，如果你真的放不下房地产股，那么这两家是可以作为参考。再次说明，我个人对房地产行业整体保持谨慎看法。
还有一些信息值得关注，美国政商大佬继续排队访华。比如美国国务卿布林肯，而比尔盖茨实际上这几天也来了，也有消息说，美国将减少台积电和三星半导体对华出口的限制。牢记一点，中国经济发展受益于全球化，如果美中和好，能够多做贸易，好好发展，对投资人来说是好事情。当然，美国人并不会因为几次访问而改变对华的贸易限制，中美之间竞争已经是常态，双方最终的落点在于争取全球化的主导权。
全球化让所有国家受益，但碗越大，在全球化中接到的好处越多，更何况，贸易规则由强者制定，过去中国经济不强大，所以没有争夺贸易主导权的想法，而如今我们强大了，让全球化贸易规则更有利于自身，是顺理成章的事。贸易规则新旧交替，自然会有摩擦。
不过当前美国也没得选，因为美国高通胀、高利率，经济差。比如高通胀，如果美国不整这么高的关税，就不会有高通胀。由于关税和限制的存在，中美老百姓都没有捞到好处。所以，有缓和迹象是好事。
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
