【财经早餐】2022.06.24星期五

【财经早餐】2022.06.24星期五
2022年06月24日 06:25 财经早餐

► 证监会:截至5月底,境内专业机构投资者和外资持有A股流通股市值占比达到了22.8%,比2016年提升了6.9个百分点。2021年个人投资者交易占比首次下降到了70%以下,价值投资、长期投资、理性投资的理念逐步建立。

► 中指院:2022年首批次22城集中供地全部完成。22城共计推出涉宅用地469宗,最终成交397宗,首批次共计成交出让金4969亿元。民企拿地积极性不足,22个城市中,民企在13个城市的拿地宗数占比不足30%。南京、深圳、苏州拿地企业中无民企获取,北京、厦门、广州、宁波、天津仅在一成左右,仅有合肥,民企拿地宗数占比超过50%。

► 桥水基金:对欧洲公司的做空押注过去一周几乎翻番,达到105亿美元,对欧洲股市的看空程度达到两年来之最。披露了对28家公司的空头头寸,其中对阿斯麦尔、道达尔能源、赛诺菲和思爱普的做空规模都在5亿美元以上。

宏观经济

1、商务部:1-5月,我国对外非金融类直接投资2870.6亿元,同比增长2.3%。呈现特点包括,流向批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务等领域的投资呈增长态势;对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资81.9亿美元,同比增长10.2%。

2、 国务院:印发《关于加强数字政府建设的指导意见》。在构建协同高效的政府数字化履职能力体系方面,通过全面推进政府履职和政务运行数字化转型,强化经济运行大数据监测分析,大力推行智慧监管;在构建数字政府全方位安全保障体系方面,强化安全管理责任,落实安全制度要求,提升安全保障能力,提高自主可控水平,筑牢数字政府建设安全防线等。

3、外管局:3月末,我国银行业对外金融资产15687亿美元,对外负债15706亿美元,对外净负债20亿美元,其中,人民币净负债4396亿美元,外币净资产4376亿美元。

4、SWIFT:5月,人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比2.15%。人民币支付金额总体环比增加了4.04%,同时所有货币支付金额总体增加了3.88%。5月,以欧元区以外的国际支付作为统计口径,人民币位列第六,占比1.43%。

5、中央气象台:今年华南“龙舟水”期间(5月21日至6月21日),广东、广西、海南平均降雨量为472.5毫米,为1951年以来第二多。今年“龙舟水”具有累计雨量大、暴雨日数多等特点,多站点降雨量破历史极值,极端性强。

6、深圳市:从6月24日零时开始,进入全市交通场站(机场、火车站、汽车站、客运码头、地铁站)、乘坐公共交通工具(地铁、公共汽车、出租车、网约车)、进入公共密闭空间等须凭48小时核酸检测阴性证明或24小时内核酸采样凭证。

地产动态

1、咸宁市:在咸宁城区购房,最高可享受10万元财政补贴。贷款最高额度由原来的50万元提高至60万元,异地缴存职工在咸宁购房也可申请住房公积金贷款。

2、苏州市:近日进行了2022年第二批集中供地活动,以总成交额271.31亿元成交了20宗地块,其中3宗地块溢价成交,17宗地块均以底价成交,另外有2宗地块终止出让。苏州新高城市发展以90.74亿元共获得5宗地块,苏州轨交集团以35.11亿元取得2宗地块。

3、阳光城:受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮疫情影响,流动性出现阶段性紧张。截至6月23日,已到期未支付的债务本金合计金额376.88亿元,境外公开市场债券未按期支付本息累计1.65亿美元,境内公开市场债券未按期支付本息累计133.91亿元。

股市盘点

1、周四,上证指数报3320.15点,上涨1.62%,成交额4742.00亿。深证成指报12514.73点,上涨2.19%,成交额6018.56亿。创业板指报2760.10点,上涨3.09%,成交额2100.86亿。总体上个股涨多跌少,两市超3900只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。两市成交额10761亿,较上个交易日放量796亿,成交金额重回万亿上方。盘面上,汽车整车、汽车零部件、航空发动机、无人驾驶等板块涨幅居前,医药商业、教育、猪肉、NFT概念等板块跌幅居前。北向资金全天净买入120.33亿元;其中沪股通净买入53.44亿元,深股通净买入66.89亿元。

2、周四,恒生指数涨1.26%,报21273.87点。恒生科技指数涨2.28%,报4655.91点。国企指数涨1.75%,报7463.08点。汽车股大涨,理想汽车、小鹏汽车涨超9%,吉利汽车涨超7%。医药股走强,诺辉健康涨26%,华润医疗涨超18%。南向资金净流入18.71亿港元。其中,港股通(沪)净流入1.14亿港元,港股通(深)净流入17.57亿港元。

3、截至6月23日,北交所上市公司99家,当日无新增。总市值2059.29亿元,成交金额3.87亿元。

4、两市融资余额:截至6月22日,上交所融资余额报7990.32亿元,较前一交易日增加22.41亿元;深交所融资余额报6860.21亿元,较前一交易日增加18.85亿元;两市合计14850.53亿元,较前一交易日增加41.26亿元。

5、证监会副主席李超:实体上市公司利润占规上工业企业利润的比重由十年前的23%增长到目前的接近50%。我国证券期货经营机构的总资产十年间增长5.5倍,公募基金管理规模目前为26万亿元,十年间增长了8倍,行业实力大幅增强。

6、上证报:上交所上市公司半年报预约披露时间出炉,梅花生物拔得头筹,将于7月15日率先披露,健民集团7月20日披露,农发种业7月21日披露。

7、中信证券:证券板块估值位于2018年以来20%分位数,仍有修复空间。ROE是证券行业板块估值的核心驱动因素,预计2022年证券行业ROE在5.5%-6%左右,较2018年ROE增长63.2%,较2021年下降22.7%。建议关注受益于行业供给侧改革的综合券商,财富管理赛道的优质公司。

8、中证协:2021年证券全行业营收4967.95亿元,净利润2218.77亿元。转型愈深入,证券行业马太效应越发显著。头部券商业绩表现优于行业整体水平,呈现“大象奔跑”态势;由于大券商和中小券商的业绩增速差异较大,证券行业的集中度进一步提升。

9、贵州茅台:2021年年度利润分配方案为每股派发现金红利21.675元(含税),共计派发现金红利272.28亿元,股权登记日为6月29日,除权(息)日为6月30日。

10、万达电影:将于近日开展2022年股东回馈活动。本次活动期间内符合条件的股东可以以1元价格获得观影券礼包一份(平均市场价值200元至400元),以及以200元专享价格购买公司400元至尊储值卡一张。两项活动可同时参加,也可选择一项参加。

11、神马电力(5连板):发布异动公告,主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。2021年度,特高压产品收入占营业收入的7.64%,占比较低,不会对目前经营业绩产生重大影响。

12、浙江世宝(9连板):收到深交所关注函,要求结合主营业务产品所处市场需求变化、生产经营情况等,核查股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配,并结合经营业绩、股价变动情况,对比同行业上市公司估值,就股票交易异常波动进行充分的风险提示。

13、海汽集团:股票价格近期累计涨幅较大,期间多次触及股票交易异常波动。就股票交易波动情况进行核查。股票自5月30日起至6月23日收盘,累计涨幅高达246.26%。股票6月24日开市起停牌,披露核查公告后复牌。

财富聚焦

1、证券日报:“宝宝类”货币基金收益率持续走低,以龙头产品余额宝为例,该基金的七日年化收益率从年初的2%左右一路下滑,截至6月22日仅为1.5860%。今年以来,货币基金收益率普遍下滑。截至6月22日,公募基金市场中已有76.8%的货币基金七日年化收益率不足2%。

2、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。政策加码汽车消费支持力度,市场逐渐回暖。多项利好促销大背景下,国内汽车零售、生产情况如何?二手车进一步释放消费潜力,未来新旧汽车交易比例将如何变化?油价仍在不断上涨,消费者还愿不愿意“踩油门”?芯片问题悬而未解,全球汽车市场何时才能恢复增长?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #车市面面观

行业观察

1、银保监会等六部门:鼓励有意愿且具有较强金融服务基础和风控能力的在沪银行业金融机构积极参与纾困融资工作,在风险可控的基础上,对符合条件的中小微企业进行“纾困融资”。原则上小微企业单户纾困融资金额不超过1000万元,中型企业原则上不超过5000万元。

2、住建部:1-5月,全国新开工改造城镇老旧小区2.74万个、474万户,按小区数计占年度目标任务的53.5%。其中,开工进展排名靠前的地区为河北、湖北、山东、内蒙古、贵州、北京。今年经汇总各地统计上报数据,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。

3、生态环境部:将持续关注全国医疗废物产生及处置情况,配合卫生健康部门做好核酸检测废物的分类管理和收运处置,进一步加强核酸检测废物的环境监管,维护人民群众环境安全。

4、德勤:随着中国人口老龄化、医疗服务基础设施投资的增加等,未来中国医疗健康行业的发展,将呈现出五大趋势。一是人口结构变化带来医疗需求多样化,二是消费者和患者在医疗旅程中的参与度提升,三是医疗支付模式的多样化和与疗效整合,四是数字与新技术赋能智慧医疗,五是本土创新产业集群的壮大。

5、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉:提前完成第六次5000吨5.5%锂精矿拍卖,在按比例调整锂含量和运费后,按SC6.0 CIF中国价格计算,报价约为7017美元/吨。较5月同类精矿拍卖上涨17.83%,再次创下历史新高。

6、央视网:本周内第二次英国铁路大罢工展开,铁路运营车次只有平日的20%左右。领导罢工的英国铁路、海事及运输工会表示,正在与铁路公司和其他运营商“建设性地解决争端”。如果不能就争端达成和解,计划在6月25日举行的罢工不会是最后一次,铁路行业极有可能采取更多的行动。

公司要闻

1、证券时报:宁德时代第三代CTP技术麒麟电池正式发布。随后,理想汽车创始人李想转发了相关消息的微博,并配文“明年见”,默认理想汽车明年推出的纯电车型将搭载麒麟电池。宁德时代表示“麒麟有理想”,进一步明确了此次合作。

环球视野

1、央视网:媒体与民调机构益普索集团的最新民调结果显示,美国总统拜登的公众支持率连续第四周下跌,现已跌至36%。分析认为,在众多受访者认为经济是美国目前面临的最重要问题的情况下,拜登的支持率受到了40年来最高水平的通胀影响。

2、挪威央行:将基准利率上调50个基点,为2002年以来最大的一次加息。为控制通胀,挪威央行计划在8月再次加息。预计到2023年中期,政策利率可能会升至3%。

3、波罗的海干散货指数:涨0.21%,报2354点。

金融数据

国内

1、信托业协会:截至一季度末,信托资产总额为20.16万亿元,同比降幅1.06%,环比降幅1.89%。一季度信托资产规模的稳中承压,与宏观经济下行、社会融资需求减弱、资本市场波动等外部环境密切相关。一季度,投向证券市场的规模和占比持续提高,而工商企业、基础产业、房地产领域进一步下降。

2、新三板:6月23日,合计挂牌6722家公司,当日增加2家,成交金额3.14亿。三板成指报997.92,跌0.17%,成交额1.81亿。

3、国内商品期货:截至6月23日下午收盘,多数收跌,农产品领跌,豆粕、菜粕、沪镍跌超5%,豆二跌超4%,豆油、棕榈油、乙二醇、棉花跌超3%,国际铜、沪铜、沪锡跌超2%。焦炭涨超3%,铁矿石、焦煤涨超2%,硅铁、螺纹钢、橡胶涨超1%。

4、国债:2年期国债期货主力合约TS2209上行0.01%,至100.970;5年期国债期货主力合约TF2209下行0.03%,至101.270;10年期国债期货主力合约T2209下行0.08%,至100.185。10年期国债利率涨0.30BP,至2.78%;10年期国开债利率涨0.40BP,至2.99%。

5、上海国际能源交易中心:6月23日,原油期货主力合约2208,以694.4元/桶收盘,下跌10.1元,跌幅为1.43%。全部合约成交339273手,持仓量增加4701手至76105手。主力合约成交284977手,持仓量增加1292手至40444手。

6、央行:周四,进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

7、Shibor:隔夜报1.4370%,下跌0.70个基点。7天报1.7550%,下跌2.80个基点。3个月报2.0000%,无涨跌。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7080,涨0.1355%,人民币中间价报6.7079,涨0.0447%。NDF:3个月报6.7180,6个月报6.7140,1年报6.6980,2年报6.6940。

9、上海环交所:6月23日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨,成交额600.00元,收盘价60.00元/吨,收盘价与前一日持平。

国外

10、亚洲:日经225指数涨0.08%,报26171.25点。韩国KOSPI指数跌1.22%,报2314.32点。

11、美股:道指收涨0.64%,报30677.36点;纳指收涨1.62%,报11232.19点;标普500收涨0.95%,报3795.73点。

12、欧洲:英国富时100收跌0.97%,报7020.45点;德国DAX30指数收跌1.76%,报12912.59点;法国CAC40收跌0.56%,报5883.33点。

13、黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.5%,报1829.80美元/盎司。

14、原油:WTI 8月原油期货收跌1.81%,报104.27美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.51%,报110.05美元/桶。

· 车市面面观 ·

► 中泰证券:需求端,5月汽车类零售额3186亿元,环比增长24.1%,同比下降16%,降幅比上月收窄15.6个百分点;生产端,当月全国汽车产量同比增速降幅收窄至4.8%;库存端,当月汽车经销商库存系数降至1.72,库存水平位于警戒线以上。5月疫情形势缓和,各口径汽车销量增速均明显改善,其中限额以上汽车类零售额增速降幅收窄。但在全面复工复产后,未得到根本解决的芯片问题或仍困扰着各家车企。智能化或成为新能源车下半场竞争关键,建议关注车载模组、连接器、控制器等相关板块。

► 中经网:5月,全国共交易二手车118.84万辆,环比增长7.98%,同比下降18.72%。全国六大区仅华北地区环比出现明显下降,其他区域均有不同程度的增长,其中东北地区增长最为明显,环比增长98.02%。业内称,多地防疫政策的升级对二手车的跨区域流通带来很大影响;二手车行业消费需求将在9月至12月的传统销售旺季迎来集中释放。我国新旧车销量比已达到1.49∶1,正快速追赶成熟国家新旧车销量比。预计今年二手车交易量有望跃上2000万辆关口;到2025年,新旧车交易比例或将达到1∶1。

► 经济日报:在上一次成品油调价后,国内92号汽油全面进入“9元时代”,部分地区95号汽油正式迈入“10元时代”。高油价会直接抑制汽油车需求,历史上三次石油危机期间,全球汽车销量均出现大幅下滑,并推高节油小型车等替代品的销量。高油价的成本已迅速体现在网约车行业中,与驾驶电动车的网约车司机相比,燃油网约车司机每月需多支出约6000元;即便是欧佩克产油国的阿联酋,在汽油涨价的背景下过半数的当地居民正在考虑混合动力或者电动汽车。

► 中证报:继比亚迪后,多家国内车企宣布停产燃油车,同时大众、奔驰、本田等多家海外车企近期也陆续表态加入停产燃油车“俱乐部”。集邦咨询发布数据显示,一季度,全球汽车销量同比下降7%;但新能源汽车市场依旧高歌猛进,同期总销量达200.4万辆,同比增长80%。但全球汽车市场销量不容乐观。预计2022年全球汽车销量6760万辆,同比下降超5%,较2017年峰值下降约四分之一,仅次于2011年水平。预计2023或2024年供应链才有望恢复正常,届时汽车市场将回归原有模式。

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