转眼已到5月，各大银行2022年年报已披露完毕。
其中，财富管理业务，尤其是其中被称为“皇冠上的明珠”的私人银行业务，可谓是各大银行的“兵家必争之地”。
在银行的2022年年报中，投资报（ID:liulishidian）统计发现，有19家银行单独披露了旗下开展的私人银行业务数据。
总体来看，银行私行的资产管理规模在2022年迎来了进一步增长。
这19家银行的总管理规模达到了20.22万亿元，较2021年年末18.06万亿元的总管理规模增加了2.16万亿元，增速达11.93%。
从客户数量来说，私行业务同样实现了户数的迅速扩张。
19家银行的私行客户总数达到了145.12万户，相比2021年末增长15.14万户，同比增长11.65%。
具体到各家银行上，招商银行的私行市占率在2022年依然保持遥遥领先，其资产管理规模占全行业总量的比重超18%。
在2022年末，招商银行的私行资产管理规模达到了3.79万亿，同比增长11.74%；客户规模达13万户，较2021年末增长6.50%。
*数据来源：各公司2022年报，下同。华夏银行2022年总资产规模为中报数据，因其年报未单独披露资产管理规模*青岛银行单独披露数据为资产管理规模 100 万元以上的零售客户
私行业务头部效应显著
CR7高达近80%
总体来看，有7家银行私行的资产管理规模达到了万亿以上；
另有11家银行私行的资产管理规模在1000亿到万亿之间；1家银行的私行管理规模较小，在千亿以下。
在私行业务上，大型银行的头部效应十分显著。
7家过万亿的私行，其管理规模总数达到了16万亿，占到了行业总规模的近80%。
从客户数角度，超过106万户的私行用户选择了工农中建交以及招商、平安这7家银行，在私行的总客户数中同样占比近四分之三。
制图：投资报虽然现存规模已经不小，但这7家头部银行并未因此而降速。
其中6家银行私行的资产管理规模增速在10%以上；
农业银行和平安银行增速分别达19.50%、15.27%。
仅交通银行的管理规模增速是个位数，略低于其他6家，为8.97%。
在客户数的增长上，各家银行的增速普遍要略低于资产管理规模的增速。
比如招商银行、中国银行、建设银行这三家银行；
其资产管理规模增速都在10%以上，而客户数的增速都是个位数。
7家万亿以上的银行中，仅有平安银行是例外，它的客户数增长速度要比资产管理规模的增速略高一些。
反映在户均AUM上（户均管理资产规模）；
平安银行的户均AUM反较去年年末有微幅的下降，而其他6家万亿以上银行的户均AUM都有不同程度的增长。
后起之秀发力追赶
宁波银行展现超高增速
除了国有五大行外，各家股份制银行和各地城商行也在私行业务上奋起直追。
股份制银行中，招商银行无疑是领军者，资产管理规模力压五大行。
同属股份制银行的平安银行则是私行业务的另一大后期之秀。
在2021年，平安银行成功成为第6家私行资产管理规模破万亿的银行，甚至早交通银行一步。
而在近两年，平安银行的私行业务一直保持着较高的增速。
2021年全年，平安银行的资产管理规模同比增长24.55%，2022年同比增速也有15.27%，两年复合平均增速高达19.82%。
在客户数上，平安银行的增速也不落后，两年复合平均增速有18.51%，在2022年末突破了8万户。
除平安银行外，股份制银行中，中信银行和光大银行同样也表现出了较高的私行业务增速。
中信银行的私行规模在2022年末已经达到了9486亿元，同比增长13.04%；
若能维持住增长态势，中信银行有望成为第8个资产管理规模突破万亿的银行私行。
相比于国有五大行和股份制银行，各地城商行的私行规模相对更小一些，但增速却丝毫不低。
其中最为突出的要数宁波银行。
宁波银行的私行资产管理规模在2022年末成功突破2000亿，达到了2174亿，同比增长48.5%。
客户数量同样高速增长，2022年末，宁波银行的客户规模达到了17902户，同比增长37.98%。
这已经不是第一年这家银行以超高速增长。
从2019年起，宁波银行私行每年AUM的增长速度均超过40%。
在超过40%的复合增速下，宁波银行私行资产管理规模迅速从2018年底时不足500亿，增长到如今超过2000亿的水平。
虽然2000亿的资产管理规模在一众银行中还称不上靠前，但宁波银行凭借自己的高增速已经迅速在城商行中成为一枝独秀的存在。
其余城商行中，像北京银行、青岛银行、常熟银行等，其AUM增速同样在两位数，常熟银行的AUM同比增速超20%。
虽然城商行的私行规模整体来说无法与招行以及五大行相媲美，
但就像宁波银行一样，作为后起之秀，保持住增速，在私行业务中有其一席之地的未来指日可待。
14家私行户均AUM有增长
招行户均AUM超2900万元
最后来看户均数据。
各家银行为私人银行业务设立的门槛不完全统一，大多数银行采用600万元作为私人银行的门槛。
而头部的3家——招商银行、工商银行、中国银行；
其设定的私行门槛要较其他银行更高一些，招商银行的私行门槛达到了1000万元，工商银行和中国银行的私行门槛则为800万元。
除这三家以外，浦发银行也将自己的私行门槛设为了800万元。
除了私行门槛的差异以外，各家银行私行的户均AUM也存在着巨大的差距。
比如招商银行，它的总资产管理规模在一众银行中遥遥领先，但客户数量则要较工农中建四大银行都来得更少一些。
两相作用之下，招商银行的户均AUM在2022年末高达2915万，远超招行自己所设的私行门槛，并且较2021年末的户均AUM又增长了135万。
在所有的银行私行中，招行接近3000万的户均AUM也是独树一帜，远超其他各大银行。
招行以外，户均AUM第二高的银行私行是平安银行。
平安银行2022年的户均AUM为2013.42万元，较2021年小幅下降了3.95万元。
平安银行与招商银行，这是所有银行中唯二户均AUM超过2000万的银行私行。
其余各家银行的户均AUM普遍在1000万到2000万之间，头部的3家——工商银行、建设银行、农业银行，其户均AUM均在1100万出头。
而中国银行的户均AUM要略高一些，有1500万。
股份制银行中，浦发银行、浙商银行和华夏银行的户均AUM略高，在1500万以上；
而从所有银行私行的户均AUM来看，2022年，银行私行的户均AUM增长数显著多于下降数。
19家公布年报的银行中，14家银行的户均AUM较2021年有所增长。
涨幅最大的是招商银行和中信银行，两者户均AUM均增加了超过100万元。
5家户均AUM下降的银行是平安银行、交通银行、民生银行、南京银行和常熟银行，前两者下降幅度仅个位数，后三家也不超过30万元。
