作者|孔祥凯、韦新泉
本周，上市公司公布的信息十分多，我们整理这些信息，为的是能够让读者对过去一周的上市公司信息有一个全面的了解。我们本期推送的消息中，主要分为行政处罚、法律诉讼、高管变动、业绩地雷和金融风险五个部分。
本期被行政处罚命中的一共有9家公司，公布法律诉讼信息的有5家公司，公布高管变动信息的有6家公司，公布业绩信息的有8家公司（其中有个别公司发生了业绩变脸），被金融机构索债或评级降级的有2家公司。
上周发生了股权变动的公司不少，将于明天发布，希望读者能从这些公司的股权转移中找到更好的机会，同时也规避自己的风险。
行政处罚
1.东北制药遭反垄断调查
11月5日晚间，东北制药(000597.SZ)发布公告称，公司于11月4日收到辽宁省市场监督管理局的《辽宁省市场监督管理局反垄断案件调查通知书》(以下简称《调查通知书》)，辽宁省市场监督管理局11月4日开始对东北制药进行反垄断调查。
东北制药在公告中称，将根据相关法律的规定，积极配合辽宁省市场监督管理局反垄断案件调查工作，目前公司生产经营一切正常。
东北制药没有对反垄断调查的事由作出说明。
2.*ST瑞德涉嫌多项违法或被处罚
11月7日，*ST瑞德发布公告称，公司已于近日收到中国证监会重庆监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》(下称《事先告知书》)。至此，*ST瑞德因涉嫌违反证券法律法规，进而遭到证监会立案调查一事终于有了初步结论。
公告显示，*ST瑞德涉嫌5项违法事实：定期报告中财务报表存在虚假记载；未及时披露且未在相关定期报告中披露重大合同、重大债务违约及诉讼的情况；未及时披露且未在相关定期报告中披露关联方资金占用及关联交易的情况；未及时披露且未在相关定期报告中披露对外担保及诉讼的情况；未在年度报告中披露关联方提供担保的关联交易的情况。
3.盛运环保违法事实查明遭处罚
2019年11月7日晚间，盛运环保发布了关于收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚及市场禁入决定书的公告。盛运环保存在以下违法事实：2016年度报告少计资产、负债978,389,345.44元，存在虚假记载；未按照规定披露2014~2018年发生的对外担保事项，2014~2016年年度报告存在重大遗漏；未按规定披露控股股东关联方非经营性占用资金的关联交易事项，2017年报存在重大遗漏；作为债券发行人，未按照规定披露逾期债务情况。
针对上述违法事实，安徽监管局决定：责令盛运环保改正，给予警告，并处以60万元的罚款。
4.方大特钢收到南昌市处罚决定书
方大特钢(600507)11月7日晚间公告，11月6日，公司收到南昌市应急管理局下发的《行政处罚决定书》。
公告显示，2019年5月29日16时23分，方大特钢炼铁厂二号高炉煤气上升管发生爆裂事故，事故造成6人死亡，4人受伤，导致较大亡人事故。2019年9月16日，公司披露《关于被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告》，根据中华人民共和国应急管理部公告，公司被纳入“2019年第二批安全生产失信联合惩戒‘黑名单’单位及人员名单”。
5.欢瑞世纪财务造假数亿被罚452万
上市能造富，也会把藏在阴暗处的污垢连根带出。曾签约杨幂、李易峰、杨紫、贾乃亮等多位艺人的欢瑞世纪，为了顺利完成借壳上市，如今收到证监会惩罚。
11月4日晚间，欢瑞世纪发布公告，公司收到证监会的《行政处罚决定书》。公告显示，从2013年开始连续四年，通过虚增营收、虚构收回应收款项等手段给利润大肆“注水”根据证监会的处罚，欢瑞世纪及相关方将面临452万元的罚金。
公司及相关责任人将引以为戒，严格遵守各项法律法规和相关规定，继续加强公司内部治理规范化。公司将继续加强实际控制人和董监高对相关法律法规的学习。
6.金一文化两高管违规担保被深交所谴责
11月6日，深圳证券交易所（简称“深交所”）发布其对北京金一文化发展股份有限公司（简称“金一文化”）的时任董事长钟葱、副总经理苏麒安等两人处公开谴责处分的决定。
2018年7月，钟葱以金一文化的名义为自然人朱康军违规提供2.1亿元担保，这资金占金一文化2017年经审计净资产的4.48%。2018年1月至5月，苏麒安以金一文化子公司的名义违规对外提供28,820万元担保，这资金占金一文化2017年经审计净资产的6.15%。
北京金一文化发展股份有限公司成立于2007年，它是一家以贵金属工艺品、珠宝首饰的研发设计、生产及销售的上市公司。2019年1月至9月，金一文化实现营业总收入78.7亿，比去年同期下降28.3%；归母净利润为6800.5万，比去年同期增长545.8%。
7.*ST盈方及高管被证监会处罚
11月4日，盈方微电子股份有限公司（简称“*ST盈方”）发布公告称，公司没有履行相关义务，而且披露的信息存在虚假，被中国证监会立案调查，已收到证监会行政处罚决定书。原董事长陈志成、原董事、财务总监、副总经理的赵海峰；原董事史浩樑、李元；原监事丁强、张怡被处警告。共被处罚罚金共65万元，此外*ST盈方被中国证监会责令改正，给予警告，处60万元罚款。
据悉，*ST盈方及其公司高层被中国证监会处罚，是因为*ST盈方约定开展数据中心服务业务，但2015年8月、9月并未实际履行相关义务；ST盈方2015年8月、9月虽然没有开展美国数据中心服务业务，但根据合同约定的付款金额确认收入，相关会计确认导致上海盈方微2015年财务报表虚增营业收入。
8.文化长城因涉嫌信批违规被立案
11月4日，广东文化长城集团股份有限公司（简称“文化长城”）发布公告称，由于公司涉嫌嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会将会对公司立案调查。
可能是受到上述消息的影响，文化长城的股票价格近日在下跌。截止2019年11月8日，文化长城的股票收盘价为4.10元每股。
文化长城成立于1996年，是一家以陶瓷、教育为主业的上市公司。2019年1月至9月，文化长城实现营业收入约2.79亿元，比上年同期下滑63.79%；归属于上市公司股东的净利润约-1298.63万元，比上年同期下滑109.5%。
据悉，文化长城股东任锋在2019年7月29日至2019年9月7日期间已减持文化长城0.0152%股份。11月8日，文化长城发布对外表示，若公司2019年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，那么公司将会面临退市。
9.天目药业被处行政监管
11月4日，杭州天目山药业股份有限公司（简称“天目药业”）发布公告称，公司替长城集团向屯溪合作社借入2000万元借款不仅没有入账还没有披露，向长城集团出借资金460万元没有披露，违规为关联方长城影视借款提供最高额保证担保1亿元也没有未披露。因为上述事项导致公司2017年至2019年的相关财务报告存在重大遗漏，违反了相关规定，浙江监管局对其处行政监管措施。浙江监管局要求天目药业于11月10日之前提交整改报告。
天目药业成立于1993年，是一家以药业为核心业务的上市公司。主要产品有薄荷脑、河车大造胶囊、珍珠明目滴眼液、薄荷素油、复方鲜竹沥液。2019年1月至9月，天目药业实现营业总收入2.2亿，比去年同期下降24.6%；归母净利润167.7万，比去年同期下降77.9%。
法律诉讼
1.乐视网：“砸锅卖铁”凑612万元诉讼费
乐融大厦的所有权是贾跃亭控制的乐视控股旗下北京宏城鑫泰置业有限公司的资产。2019年5月，北京市第三中级人民法院要求乐视网从乐融大厦腾退。
根据北京市第三中级人民法院公布的信息显示，将于11月18日10时至2019年11月19日10时止(延时的除外)在北京市第三中级人民法院京东网司法拍卖网络平台上，公开拍卖北京乐视大厦。
乐视网董事长刘延峰说：“按照北京市第三中级人民法院的通知书，如果过期不交就自动放弃，也就是今天前不交这612万的诉讼费，就意味着这事儿一点机会都没了，我们只能交，我们不会搬走的，我们今天去交了612万元的诉讼费，这笔钱对乐视网来说是天文数字，我们砸锅卖铁，没有别的办法。”
2.ST天宝超2亿违规担保案终审
11月4日，大连天宝绿色食品股份有限公司(股票简称“ST天宝”)发布公告称，其与北京碧天财富投资有限公司民间借贷纠纷一案，已由北京市高级人民法院作出终审判决，大连天宝无需对该案相关债务承担连带保证责任，但该案主要责任人、已被公关机关逮捕的大连天宝实际控制人、董事长黄作庆，仍将承担连带保证责任。
根据过往公告，2016年11月，大连天宝控股股东大连承运投资集团有限公司及实际控制人、董事长黄作庆在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，与出借方碧天财富签订《借款及保证合同》，并在《担保合同》上加盖了公司公章。该违规对外担保余额达到2.06亿余元。
3.华谊嘉信实控人刘伟占用5700万遭责令改正
中国证监会北京监管局近日公布的中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书(刘伟)显示，刘伟作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司)控股股东、实际控制人，时任公司董事长、总经理，于2018年1月至5月期间，通过北京伟捷营销有限公司以资金拆借的方式非经营性占用公司5740.66万元。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，中国证监会北京监管局对刘伟采取责令改正的监管措施，要求刘伟于2019年12月31日前偿还对公司的所有资金占用款。
4.长生生物发布破产清算公告
据深交所网站消息，11月8日，长生生物科技股份有限公司发布公告称，近日长春长生生物科技有限责任公司收到吉林省长春市中级人民法院的民事裁定书。法院认为，长春长生生物科技有限责任公司已经资不抵债，不能清偿到期债务，且无重整、和解之可能。管理人的申请符合法律规定，故依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定宣告长春长生生物科技有限责任公司破产。
5.隆鑫通用控股股东股票被司法冻结
11月9日，隆鑫通用动力股份有限公司（简称“隆鑫通用”）发布公告称，公司控股股东隆鑫控股有限公司（简称“隆鑫控股”）所持有50.61%公司股份昨天被司法冻结。其中轮候冻结382,947,481股，占公司总股本的18.65%，此次冻结期为3年。
据悉，隆鑫控股持有隆鑫通用的股票被司法冻结，是因为隆鑫控股的子公司渝商投资集团股份有限公司（简称“渝商投资”）与宁夏华融资本拓荣投资中心（有限合伙）（简称“宁夏华融资本”）的金融借款合同纠纷。
隆鑫通用动力股份有限公司成立于2007年，公司的业务涵盖摩托车、通用机械、商用发电机、航空装备制造、新能源汽车及汽车零部件等产业领域。2019年1月至9月，隆鑫通用实现营业收入75.37亿元，比去年同期下降5.56%；归属于上市公司股东的净利润为6.15亿元，比去年同期略增0.8%。
高管变动
1.*ST大控董事刘俊余辞职
11月4日，2019年11月4日，大连大福控股股份有限公司(600747)收到公司董事、总裁刘俊余的书面辞职报告，刘俊余因个人原因，申请辞去公司董事、总裁及董事会各专业委员会相关职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，刘俊余辞职后，将不在公司担任任何职务。
刘俊余任董事，最新一期披露的年薪为15.6万元。
2.由于个人原因全新好监事李代宏辞职
11月4日，深圳市全新好股份有限公司(000007)监事会于2019年11月4日收到公司监事李代宏提交的书面辞职申请。李代宏由于个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务。辞职生效后李代宏将不在公司任职。
李代宏任第十一届监事会监事，最新一期披露的年薪为45.6万元。
最新财报显示，深圳市全新好股份有限公司2019年第三季度营业总收入为3107万，同比下滑3.68%；归属净利润为-931万，同比下滑7.5%。
3.至纯科技董事吴宗鹤辞职
10月30日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司(603690)近期收到董事吴宗鹤的辞职报告，其因工作原因向公司申请辞去董事职务。吴宗鹤辞职后将不再担任公司任何职务。
吴宗鹤自2014年9月9日任董事，其任职期间公司股价上涨862.65%，当日股价上涨3.19%。
吴宗鹤任职期间，至纯科技市值从6.08亿元涨至62.06亿元，市值增加了55.98亿元。
4.*ST凯迪董事长请辞
11月6日晚间公告显示，11月4日上市公司收到公司董事长陈义龙的书面辞职报告。对于辞职原因，陈义龙表示，在10月31日收到证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书(处罚字[2019]144号)》中，其本人将被采取的措施，如继续担任上市公司董事长，可能会导致广大股民、债权人对凯迪生态的重整丧失信心，进一步影响凯迪生态在资本市场的形象，因此，出于负责任的态度，陈义龙辞去公司董事长在内公司所有何职务。
截至公告日，陈义龙持有公司股票171716股，陈义龙表示将遵守离职后半年内不得转让其所持本公司股份以及《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
5.*ST九有三高管辞职
今年以来股价下跌超过六成的*ST九有，近期股价一度逼近1元面值，11月7日公司发布公告：公司董事会中三名董事一齐递交了辞职报告，分别是公司董事长、总经理徐莹泱、公司董事李楠和李艳娟，三名董事或个人原因或因工作需要辞去公司的一切职务。
值得一提的是，去年8月底，*ST九有实控人、原董事长韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，当时徐莹泱临危受命，担任公司代理董事长一职，并在韩越宣布辞任*ST九有担任的相关职务后，正式出任公司董事长、总经理，如今离其正式履职还未满一年便宣布辞职。
6.孔庆伟获批担任中国太保寿险董事长
中国太保11月7日晚间公告，该公司控股子公司太保寿险近日收到中国银保监会《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司孔庆伟任职资格的批复》，中国银保监会已核准了孔庆伟担任太保寿险董事长的任职资格。孔庆伟亦是中国太保集团董事长、执行董事。
中国太保发布2019年三季报数据显示，中国太保今年前9月实现营业收入3112.26亿元，同比增长7.4%；实现净利润229.14亿元，同比大增80.2%。
业绩地雷
1.莫高股份业绩退回十年前
随着国内葡萄酒企集体步入“寒冬”，甘肃葡萄酒生产商莫高股份(600543.SH)也未能幸免。
根据10月31日莫高股份发布的三季报，前三季度，公司营收净利双降，分别同比下滑13.32%、28.13%，经营活动产生的现金流量净额也同比下滑近六成到1125.24万元。
莫高股份近十年的财报显示，莫高股份净利润从2009年的3623.06万元到2018年的2724.64万元，不增反降。
2.*ST海马前10月汽车产销量同比均降逾六成
*ST海马发布产销数据快报，10月份，公司汽车产量1411辆，同比下降53.49%；销量1267辆，同比下降65.88%。1-10月份，汽车产量21563辆，同比下降60.38%；销量23246辆，同比下降61.10%。
3.正邦科技10月生猪销量下降近四成
11月6日晚间，养殖龙头企业江西正邦科技股份有限公司(简称“正邦科技”)发布2019年10月生猪销售情况简报。今年1月-10月，正邦科技已累计销售生猪481.05万头，同比增长8.72%；累计销售收入达84.84亿元，同比增长44.83%。
今年10月，正邦科技销售生猪31.41万头，环比下降39.83%，同比下降38.27%；销售收入11.71亿元，环比下降9.03%，同比增长42.18%。商品猪销售均价34.02元/公斤，较上月增长26.19%。
4.立华股份：10月商品肉鸡销售收入环比下滑7.24%
立华股份(300761)11月7日晚间公告，10月公司销售商品肉鸡2629.46万只，销售收入8.73亿元，销售均价17.03元/公斤，环比变动分别为-1.51%、-7.24%、-8.22%，同比变动分别为16.83%、47.81%、21.38%。
5.金洲慈航净利润亏损21.38亿元
2018年度巨亏28亿元，2019年前三季度再亏21亿元，金洲慈航集团股份有限公司(下称金洲慈航，000587.SZ)业绩持续下滑。10月29日晚，金洲慈航发布2019年三季报。
数据显示，今年前三季度，该公司实现营业收入11.43亿元，同比下降88.94%，净利润亏损21.38亿元；7—9月实现营业收入862.90万元，较上年同期19.89亿元大幅下降。对此，深交所要求金洲慈航结合公司业务开展情况说明本季度营业收入大幅下降的原因及合理性，并说明公司目前生产经营活动是否正常、是否已受到严重影响。
6.天广中茂净利大降164%长期信用等级跌至“CC”
10月28日晚间披露的三季报显示，今年前三季度，天广中茂营收、净利润、扣非后净利润均较去年同期负增长，去年三项主要业绩数据全面负增长的业绩颓势再现。同时，10月28日是天广中茂发行的“16天广01”债券的回售兑付日，但已申请回售登记的债券持有人的债券利息以及本金，可能无法兑现。天广中茂表示，只能如期支付债券应付利息，本金将分三期偿还。天广中茂还公告称，正在与申请回售登记的债券持有人沟通付息事项。
7.天准科技业绩大变脸：净利润骤降八成
10月27日晚间，天准科技披露三季报。数据显示，今年前三季度，该公司实现营业收入2.95亿元，同比减少19.06%；净利润1541.81万元，同比减少80.12%。发布这份业绩骤降的三季报时，天准科技刚刚IPO三个多月。
对于公司业绩的变化，天准科技称主要原因在与大客户苹果公司的订单下降。
报告显示，前三季度，随着苹果公司整体在设备投入方面有所缩减，报告期内天准科技与苹果公司及其供应商签订的订单金额为2.2亿元，同比下降40.16%；确认收入金额为1.73亿元，同比下降35.7%。
8.净利润大增730%靠“变卖家产”
神火股份于10月30日发布三季报数据显示，公司年初至报告期末营业收入为134.15亿元，较上年同期减少8.44%；营收下降的同时，其净利润却大增730.83%为25.23亿元。造成这个异常现象的原因并不是主营业务盈利，而主要源于其“变卖家产”所产生的巨额非经常性损益，扣除非经常性损益之后，神火股份的净利润为-2.91亿元，仍然处于亏损状态。
神火股份曾在三季报业绩预告中表示，报告期内32.17亿元非经常性损益主要由于探矿权转让完成、地产资产剥离及资产减值所形成的。
金融风险
1.当代东方新增1亿元逾期贷款
当代东方2019年11月6日公告，公司新增一笔逾期贷款，贷款单位为兴业银行光华路支行，逾期金额为1亿元人民币。
2019 年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为-1,900.03万元。此外，公司2018年度经审计的净利润为负。
公司控股股东及一致行动人所持公司股份全部处于冻结、轮候冻结状态。
公司分别与本溪银行股份有限公司北地支行（贷款本金为1.5亿元人民币）及广州农村商业银行股份有限公司清远分行（贷款本金为5000万元人民币）的金融借款合同纠纷案目前均已进入强制执行阶段，公司被列为被执行人。
2.容百科技超2亿债款难收回
11月7日早盘，科创板股票容百科技股价低开，此后一度下跌至25.73元/股，跌破发行价26.62元/股，也成为继昊海生科以及久日新材之后，第三只破发的科创板股票。
11月6日晚间，容百科技公告称，公司收到比克动力的商业承兑汇票共计7002.84万元，截至公告披露日，该商业承兑汇票已到期但未能实现兑付。
公告显示，容百科技对比克动力的应收账款及应收票据(含前述已到期商业承兑汇票，不含银行承兑汇票)合计2.08亿元，其中逾期账款及已到期未兑付汇票合计2.06亿元。
作者|孔祥凯、韦新泉
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