作者|口罩公子
从二月中旬关注口罩起，就发现，随着疫情的发展，整条产业链都处在发疯的状态。
最早的疯狂是疫情开始时国人从海外抢购口罩回国。1月23日起，国内陆续进入一级响应状态，国内市场上的口罩被一抢而空，而从生产端来看，尽管当时国内的口罩日产能是2000万个，但因为是春节期间，国内多数企业处于放假状态，产能几乎是归零的境地，国内生产不出口罩，只能从境外采购。
一时间，凡是有中国人和中国公司的地方，都在采购口罩寄回中国。据有关数据显示，从1月下旬到2月底，中国一共进口了12亿以上的口罩。
而市场的早鸟们看到的不是口罩的抢购活动，而是制造口罩。最早的疯狂就是从口罩机开始，我们联系最早的就是口罩机制造厂，结果深圳和东莞有多家口罩机制造厂称，他们的口罩机订单已经排了半年了，最差的也是三个月。随后国内口罩机的制造厂如雨后春笋般的增加，有数据显示，口罩机制造厂曾经达到几百家，甚至上千家的规模，一些原本并不制造口罩机的企业，也迅速转型来做口罩机，市场形势一片大好。
口罩机市场的红火来源于口罩的刚性需求，在2月初春节假期即将结束，很多企业要复工的时候，疫情还没有完全控制住，政府的复工条件中，口罩是必须品。因此口罩的需求量异常巨大。当时只要有口罩机，就能够源源不断地赚钱，一个一次性医用口罩能够赚一元钱，一台一拖二的口罩机一天能够生产10万个口罩，一天能赚的钱也是10万元以上，一个月买一套房子，并不是什么神奇的事儿。
上汽通用五菱、比亚迪和格力电器投入口罩生产，掀起了整个行业的高潮。口罩机的投入在3月份就彻底进入了白热化状态，当时一台一拖二的现货口罩机，交易价格达到180万元，十天半个月的期货也在100万元左右，关键的是卖方市场，买方根本就找不到货。
口罩机的投入在3月中旬突然出现了一些奇怪的现象，河南长垣、湖南长沙附近的一些口罩厂相继停工，原因是买不到熔喷布。中石化微博一则“我有熔喷布，你有口罩机”的微博火遍了网络，随后就是中石化等央企风风火火地投入熔喷布的制造。中石化12天建造了熔喷布的生产工厂，并配置了生产线投入生产。
市场并未随着中石化的加入而冷却，而是在中国疫情逐渐趋于平稳之后，国外疫情又飞速发展，国内口罩厂商很快意识到市场的突破点在出口，于是，口罩机、熔喷布成了当时最为火热的两个名词。熔喷布的价格也一路走高。2月中旬的时候，熔喷布价格还在15万左右，随后一路高涨，在三月份的时候涨到40多万，甚至有的涨到50万，当时已经觉得是天价了。但进入4月中旬，价格一路涨到60万甚至70万，回看2月中旬的价格，显得十分亲切，3月份的30多万的天价也是十分亲民。
熔喷布从3月份起就一直处于卖方市场阶段，某采购商从卖家那里打听到熔喷布的价格之后，开始嫌价格太高，向卖家砍价，结果是买家直接把价格抬高。到4月份，只要拥有熔喷布的卖家，在市场上都是横冲直撞的存在，谁也惹不起。
曾经有湖南的口罩厂，接了某国几亿个口罩的订单，到古城西安一家即将要投产的熔喷布厂家购买熔喷布，开始卖家还能够对一些问题进行解释，后来直接觉得前期给的条件过于优厚，随即减少供应，直至最后取消协议签署。在湖南口罩厂负责人离开之后，该熔喷布厂家对新来的客户一再提高价码，一周之内三次提价，要求最低供货量达到50吨甚至一百吨，要求打全款，还向买家或中间人索要报酬，最关键的是供货量一压再压，压到最后没法签署的程度，使得最后买家不得不放弃签署协议。
为何熔喷布会那么紧俏？是因为熔喷布机的制造速度很慢，其中最麻烦的是熔喷布机的模头和喷丝板两个核心零部件，尽管国内也能够制造，但很多人的观点是从德国进口的质量更好，而从德国进口的设备交货期长，价格高，直接影响了社会资本的投入。因此，合格的熔喷布机器设备的缺乏，直接导致了市场上高质量熔喷布的缺乏，所以不管哪里只要出现了熔喷布的消息，立刻就会有不少人前去探听消息。
大型熔喷布机器的投入不足，导致了小型的熔喷布制造设备的红火，在广东东莞、江苏扬中、苏州等地，拥有小型熔喷布机器的厂家陆续出现，生产了许多的熔喷布，尽管许多销售时也提供了合格产品的检测报告，但实际上是否合格，只有厂家知道。不过市场的混乱无序到了4月中旬，就到了头。
据公开媒体报道，4月15日，市场监管机构在江苏扬中等地清理整顿熔喷布黑作坊，要求达标后才能生产，一些市场人士闻声提价。熔喷布价格直接从稳定了一段时间的40-50万元一下子涨到60多万元。这次涨价直接刺激到了大型熔喷布设备的价格。
据反做空研究中心搜集到的信息，1.6米幅宽的熔喷布设备属于大型设备之列，从2月中旬到4月初，1.6米的设备交货期基本上稳定在90天左右，价格300万到500万之间。但4月中旬之后，一些熔喷布设备厂家就开始将原来的期货改为现货出售，价格直接提到了2000多万。更为关键的是，这么让人心惊肉跳的报价，居然还受买家追捧，直接私下寻找的信息不断。
大型熔喷布设备制造厂家原先并没有几家，但在此次市场需求逐渐步入刚性之后，更多的厂家进入了这个赛道，交货期大为提前，有的厂家甚至提到了20多天，不过我们并没有直接联系到交货期20多天的厂家，我们只看到的是现货价格涨到2000万的厂家和一个月期货涨到1500万以上的厂家。
从熔喷布产业链来说，市场的炒作热点已经步入到炒作模头和喷丝板的阶段了。4月23日，我们在江苏常熟，就听到某全国细分行业某大厂销售部门人员说，现在模头和喷丝板厂家经常推迟交货和临时涨价，导致他们有时候不能按时交货。
有人说既然市场如此，应当打击。这些话说来不错，但问题是有些零部件原本并没有多少采购量，市场上也只有那几家企业，现在市场上需求增加了，原来的供货节奏肯定会被打乱，现在最重要的是增加供应量，满足下游的产品供应，满足终端客户的需求，才是平抑价格的王道。中石化微博上经常说，要根本解决问题，增产才是正道，其他的一切都显得苍白无力。
其实，随着产能的提升，全行业都走上正轨之后，真正的平衡就要实现了，而现在价格疯涨，是市场不平衡的表现。
