疫情逼出“新世界”:人在家里蹲,世界照运行

疫情逼出“新世界”:人在家里蹲,世界照运行
2020年02月19日 00:36 反做空研究中心

作者|Resin

具有极强传染性的新冠状病毒让我们从春节前开始接进入“家里蹲”模式,不管是愿意还是不愿意,大家都成为“御宅族”。

这对普通百姓的影响可能就仅限于不能出门,但是这对企业来说,影响却非常大。有些行业受疫情影响经营困难,损失严重,濒临破产。比如餐饮行业,不少餐饮品牌受疫情影响,不得不缩短店铺营业时间,甚至关店停业。2月5日,日本大众居酒屋连锁品牌“和民”(Watami)宣布,将关闭中国境内的7家直营店,退出中国市场。

但也有不少行业在疫情之下成为热门。如物流、外卖、生鲜、远程办公、以及付费视频、游戏等依托于互联网的“宅经济”。线上行业在疫情之中迎来爆发增长的机会,传统消费行业在疫情中备受打击,疫情后虽然某些传统行业可能会迎来反弹式增长,疫情中出现的新的需求在疫情后也未必会成为冷门。让反做空研究中心带大家细细分析有哪些行业。

“柴米油盐”:生鲜电商和外卖井喷

疫情爆发前,生鲜电商已成为国内生鲜消费的重要组成,2018年时,生鲜电商占生鲜行业的比重达到10.21%,但并没有像如今一样,几乎成为“刚需”。毕竟相对于线上购买生鲜,大多数中老年人和家庭主妇更喜欢到家附近的菜市场购买肉蛋蔬菜,不仅价格便宜,亲自挑选的方式更能让消费者放心。生鲜电商这种模式更受年轻人欢迎。

疫情爆发让生鲜电商和外卖业务出现爆发式增长。“买菜难度仅次于买口罩,只能靠抢。”这种现状让盒马生鲜、永辉超市等生鲜电商,以及美团买菜、京东到家、苏宁菜场等应用成为月度最火的电商APP之一,生鲜电商行业迎来井喷。

极光大数据显示,春节假期期间,盒马生鲜的DAU同比2019年上涨25.3%,京东到家DAU同比上涨45.5%,多点DAU同比上涨17.4%。

生鲜电商和外卖等配送业务之外,原本的电商行业受疫情影响较小,甚至也得到一定助长,各大电商平台的口罩、消毒液等医疗防护用品销量迅猛增长,各类食品商品的销量增长也很明显。其他类商品无显著影响。

但是很显然,此次生鲜电商DAU的暴涨是受到疫情的影响,疫情结束后,生鲜电商的DAU或将出现大幅度下跌。至于未来生鲜电商占生鲜行业的比重能否出现较大增长,还得看生鲜电商能否在把握这次“机遇”,留住用户。

在线娱乐:视频行业、游戏、直播迎来跳跃式发展

宅在家怎么娱乐?

如果家里人多可以选择传统的娱乐方式,打牌。三个人可以斗地主,四个人可以打麻将。但是仅仅一种娱乐方式很快就会腻,而且不同年龄段的人,娱乐方式也不同,所以人们需要更多的娱乐方式。

看剧、看电影无疑是比较符合多个年龄段的娱乐方式。全天在家,也更方便看剧。而综艺受疫情影响纷纷撤档,电视剧、网络电影成为网友首选。数据显示,受疫情影响,2020春节第一周整体剧集有效播放量仅增8.3%,综艺播放量下滑28.53%。

长视频行业DAU在春节期间的增幅明显。极光大数据显示,春假假期期间,爱奇艺DAU同比2019年上涨10.7%;腾讯视频DAU同比上涨8.8%,优酷DAU同比上涨4.9%。

头条系的西瓜视频也因6亿元买断《囧妈》在平台应用上免费播出下载量大增。此外,芒果TV也因其出品的电视剧《下一站是幸福》、《锦衣之下》用户流量大增。

据猫眼平台数据显示,截止2月18日,芒果TV独播的《下一站是幸福》上线24天累计播放量达到32.83亿。腾讯视频独播的《三生三世枕上书》上线28天累计播放量33.65亿;多平台播放的《新世界》上线37天累计播放量24.83亿。《锦衣之下》仅在芒果TV的播放量就达到28.53亿,这还没加上爱奇艺的播放量。

受上述热播剧集的影响,芒果超媒和爱奇艺的股价也得到增长,在资本市场走红。

短视频行业,也迎来强劲增长。抖音、快手等短视频平台在娱乐之外,也成为疫情相关内容传播的主要平台之一。据快手大数据研究院发布的报告显示,2020年1月20日至1月31日,快手肺炎防治频道点击量突破30亿次;疫情直播累计超过10亿人次观看;政务号发布的内容播放总量高达250亿次。

看剧之外,游戏也是“御宅族”的重要娱乐方式之一。手游方面,据极光大数据统计,今年春节期间《王者荣耀》DAU突破过亿量级,达到了1.09亿,同比往年增长了58.9%。另外,据相关媒体报道,2020年大年三十,《王者荣耀》单日流水约20亿元,《和平精英》的活跃用户数量峰值达到了1亿。

《王者荣耀》之外,腾讯旗下的《和平精英》、《QQ飞车》、《火影忍者》、《穿越火线:枪战王者》也在2020年正月初一齐齐登上畅销榜前十。

大型手游外,腾讯旗下的《腾讯欢乐麻将》、《欢乐斗地主》、《明日斗地主》、《小美斗地主》等棋牌类手游也在春节期间登上了AppStore免费榜前十。《玩吧》、《我是谜》等社交类游戏APP流量也实现强劲增长。

游戏设备也迎来爆发。日本知名游戏公司任天堂数据显示,旗下游戏主机Switch在2020年第一季度总销量预期从1800万增加到1950万台,达到总销量的37%。

Switch平台上的健身体感游戏《健身环大冒险》在网上的价格也由疫情爆发前的700元左右炒到了1700元的天价。另外,据彭博社报道,疫情还导致了switch供应链受阻,switch在未来将进入全球缺货状态。货源紧张的情况下,网上switch主机的价格可能也会面临类似《健身环》的暴涨。另外索尼旗下的游戏主机PS4销量也一路攀登。

受疫情影响,草莓音乐节被取消,但是B站想出了一个办法让宅在家的网友可以在家享受音乐节。2月3日,摩登天空和B站合作,在直播间发起“宅草莓不是音乐节”线上试播活动,在直播间陆续播放由盘尼西林、新裤子、曾轶可等领衔的73组乐队和艺人们的历年演出录像和部分全新的自制音乐节目内容。

作为国内首次以线上直播形式出现在互联网平台的大型音乐节,试播当天就吸引了20余万观众。这场活动也被网友称为“云蹦迪”。

线上音乐节火了之后,其他平台也陆续出现“云蹦迪”的活动。不少线下酒吧通过抖音、快手等短视频平台进行线上直播,吸引不少网友观看,线上“狂嗨”。之后各大音乐厂牌和各大平台合作,联合推出各种“云蹦迪”的直播活动。甚至淘宝都在2月14日推出不见面音乐会。

线上音乐节外,各种奇奇怪怪的户外直播也开始兴起,帮助被迫宅家的人们透过手机屏幕看看外面的世界。

直播行业在疫情期间的大火也让直播带货再次爆发。

在线办公:距离不再是交流的障碍

疫情在继续,但春节假期有限。许多互联网企业为了不影响企业经营,开启线上办公。而在各个企业线上办公的过程中,微信成为不断吐槽的存在,将社交软件作为线上办公软件鸡肋太多,效率太低。往日被人们弃之不顾的线上办公软件再次变得火热起来。

钉钉、企业微信、腾讯会议等应用的下载量一顿飙升,登上AppStore免费App下载排行榜前五。目前,钉钉已成为AppStore免费App排行榜榜首,已有97万个评论,但综合评分却只有2.6星。这要从2月3日春节假期后的第一个开工日说起。

2月3日,钉钉、企业微信等办公APP集体出现问题。综合微博网友吐槽,阿里旗下的办公软件钉钉在当天出现视频会议屡屡掉线、提示系统出错等问题,企业微信的电话功能也出现崩溃。

随后钉钉和企业微信相继对软件进行升级,解决了上述问题,并陆续发布了新功能。企业微信将视频会议人数提升到300人,支持随时随地发起音视频会议,在医疗系统内,通过“紧急通知”可一次性通知1000人,更新了群直播、收集表、在线会议、在线问诊、紧急通知、疫情专区等功能。钉钉则宣布正式对1000万家企业组织发布了支持“在家办公”的全套免费解决方案。具体功能包括远程视频会议、群直播、DING、日程分享、任务协同、在线文档协同、远程打卡等功能。除企业办公之外,还可以帮助学习和教育机构使用。

字节跳动也借此推出办公产品——飞书。2月9日,飞书宣布,将为所有100人以下的中小企业和街道社区、公益组织、医院、医学类院校和湖北地区所有学校提供飞书为期3年的商业版免费试用权。

居家看病:互联网医疗平台、医药电商

受疫情影响,无法出门也让人们的就医成为难题。

丁香医生、微医、阿里健康等互联网医疗平台相继推出线上义诊服务,帮助用户筛选普通感冒与新型肺炎。互联网医疗第一股——平安好医生在疫情爆发后也开通了抗疫在线问诊专区,建立线上咨询预防机制。近日,平安好医生发布了《2019年度环境、社会及管治报告》显示,疫情期间平安好医生平台访问人次达11.1亿,APP新注册用户量增长10倍,APP新增用户日均问诊量是平时的9倍。疫情防护相关视频累计播放量超9800万。

此外,各地医院通过各大平台推出了互联网医院,推出线上问诊和咨询功能,保障广大居民在抗击疫情期间的看病治病问题。

集在线问诊、在线支付及快递送药服务于一体的医药类电商在疫情之中也成为人们在家看病买药的重要方式之一。

在线教育:让集体学习在线上就可完成

企业相继开工,教育也不能因为疫情而停止。

1月27日,国务院发文延迟春节假期,全国各地大中小学延迟开学。在此之前,湖北、上海、深圳、北京早已陆续宣布推迟开学时间,停止开展线下教学活动。但与此同时,教育局发出“停课不停学”的倡导,把教育聚焦在了线上,不少线上教育平台相继涌现,各种教育活动、优惠层出不穷,学校及线下培训机构纷纷转移至线上开展教学工作。

1月24日开始,网易有道精品课、VIPKID、好未来、新东方等在线教育机构陆续宣布为武汉或整个湖北地区中小学提供免费课程、直播平台和技术支持。

1月30日,阿里巴巴旗下移动智能办公平台钉钉针对此次疫情上线了在线课堂、直播互动等教学场景的详细解决方案,并将“在线课堂”功能将免费开放给全国大中小学使用。截至2月10日,已有30多个省份、300多个城市的学校加入。

字节跳动旗下的在线学习辅导平台清北网校也相继面向全国中小学免费开放了在线直播系统,为各地中小学免费搭建“空中课堂”,并为推出在线直播的免费名师课,于2月17日正式开课。目前已获得河南、陕西等省份教育厅官方推荐。

百度搜索大数据显示,自1月18日以来,在线教育等四大线上行业整体热度环比增长超100%,在疫情之下显出逆势增长态势。

毫无疑问,疫情带来了在线教育行业的爆发。和生鲜电商行业相似,疫情结束后,在线教育行业或将迎来大量用户的流失,在此之前,把握机遇留住用户就成了各大在线教育平台能否脱颖而出的关键。

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