来源|反做空研究中心综合自公司资本论、蓝血研究
随着9月15日不断临近，华为的相关概念以及科技题材似乎也渐渐受到了消极影响，华为概念指数本周下挫了8%，或因市场担忧，此前与华为一同被列入禁令名单的中兴通讯股价七个交易日内连续下挫，跌幅达到了近15%。
9月10日，据韩国媒体报道，由于受到美国政府进一步加强对于华为制裁措施的影响，韩国三星电子与SK海力士将在禁令预定生效的9月15日起，停止对华为提供存储类芯片。
这则消息，对于华为来说，是雪上加霜。
据韩国芯片从业人员表示，一开始三星和海力士认为自身所用的美国设备不足50%，不受制裁影响，后来美国将受影响的范围扩大至使用美国设备、软件及设计的所有芯片企业。
三星与海力士，都是为华为提供DRAM、闪存等存储类芯片。数据显示，2019年华为从韩国企业购入了11.85万亿韩元（约合683亿元人民币）的产品，主要由芯片、半导体制品及显示器组成。
在台积电、三星和海力士断供之后，华为将没有高精尖的芯片可用。
余承东在中国互联网百人大会上还明确表示，华为没有芯片了，华为mate40系列手机搭载的麒麟9000芯片或将成为绝版。
但凡事没有绝对，9月10日，2020年华为开发者大会在东莞举行，鸿蒙系统的消息被正式发布：今年底将正式商用，除了华为智慧屏，后续华为包括平板、手表在内的产品也将搭载鸿蒙系统，鸿蒙OS也会向第三方设备开放。
全球第三大移动应用生态破土而出
9月10日，2020年华为开发者大会在东莞举行，华为消费者业务CEO余承东坦言，华为目前正经历美国第三轮制裁阶段，受芯片供应受限，华为手机供货受到影响，但上半年华为依旧保持高速增长，过去一个季度中国市场份额超过51%。
华为带来了HarmonyOS 2.0、EMUI 11、HMS、HUAWEI HiLink、HUAWEI Research等一系列创新发布，这些技术、工具和平台将使能全球开发者及合作伙伴，为用户打造更出色的产品体验。此外，还有HUAWEI MateBook X、HUAWEI MateBook 14、HUAWEI WATCH GT 2 Pro、HUAWEI WATCH FIT、HUAWEI FreeBuds Pro、HUAWEI FreeLace Pro六款全场景新品在大会期间轮番亮相。
“华为在生态建设方面取得的突破性发展离不开全球开发者和合作伙伴的大力支持。在本次开发者大会上，华为将全面开放核心技术、软硬件能力，与开发者们共同驱动全场景智慧生态的蓬勃发展。”常务董事、华为消费者业务CEO余承东表示，“没有人能够熄灭满天星光。每一位开发者，都是华为要汇聚的星星之火。”
余承东透露，在全球180万家开发者的支持下，HMS（Huawei Mobile Service）生态迎来了高速增长——超过9.6万个应用集成HMS Core，全球活跃用户达4.9亿，全球第三大移动应用生态破土而出。
余承东称：“从 9 月 10 日起，HarmonyOS将面向大屏、手表、车机等128KB-128MB终端设备开源， 2021 年 4 月将面向内存128MB-4GB终端设备开源， 2021 年 10 月以后将面向4GB以上所有设备开源。”
华为消费者业务软件部总裁王成录在演讲中表示，除了华为智慧屏，后续华为包括平板、手表在内的产品也将搭载鸿蒙系统。同时，鸿蒙OS也会向第三方设备开放。
他还透露，美的、九阳和老板电器将很快发布搭载鸿蒙OS的家电产品。这些家电产品将可与多个设备实现协同，比如手机可以直接通过碰一碰等方式把菜谱参数投放到烤箱中；手机还可以把穿戴设备收集的用户身体信息推送给料理机，料理机会推荐针对性的菜谱。
此外，余承东还表示，华为在过去一个季度国内市场份额占比超51%，但已出现缺货，感谢合作伙伴在华为困难时期仍然愿意与华为保持合作，与华为一起共建生态。
HarmonyOS 2.0正式开源
年底面向开发者发布智能手机Beta版本
2019年，华为创造性地推出了面向全场景的分布式操作系统HarmonyOS，各种智能终端从此实现了快速发现、极速连接、硬件互助以及资源共享。今天，HarmonyOS 2.0正式亮相，带来了分布式软总线、分布式数据管理、分布式安全等分布式能力的全面升级，同时发布了自适应的UX框架，让开发者能够快速触达千万级新设备和用户。
HarmonyOS将正式开源，开发者将获得模拟器、SDK包以及IDE工具，2020年底首先对国内开发者发布针对智能手机的HarmonyOS beta版本。余承东在演讲中表示华为将代码捐赠给中国开放原子开源基金会，并宣布了HarmonyOS的开源路标：“从9月10日起，HarmonyOS将面向大屏、手表、车机等128KB-128MB终端设备开源，2021年4月将面向内存128MB-4GB终端设备开源，2021年10月以后将面向4GB以上所有设备开源。”
全新发布的EMUI 11搭载了HarmonyOS核心的分布式技术，不再只局限于手机之间的交互，还能实现与运行HarmonyOS的IoT设备的交互，给用户带来极速配网、极简交互和服务直达等耳目一新的全场景体验，如手机调用大屏摄像头进行畅连视频通话、手机与搭载HarmonyOS的智能家居设备通过碰一碰无感联网，家电从“无屏”变“有屏”等等。
HMS Core 5.0：
全球第三大移动应用生态破土而出
一年时间里，HMS Core 5.0的开放能力从14个Kit增长到56个kit，API数量则从885个跃升至12981个，覆盖7大领域，迅速形成差异化创新优势。
其中，CG Kit带来了更好的图形、图像画质，从而提升了游戏画面渲染效率；Location kit则通过Super GNSS城市峡谷定位、VPS视觉定位等技术，满足了不同场景下从米级、亚米级到厘米级的定位精度需求。
华为坚持面向全球开放最核心的软硬件能力，包括地图、搜索、支付、浏览、广告五大根服务引擎，以及业界领先的拍照能力、AR地图能力、通信传输能力、隐私安全保护能力等，全面赋能游戏、影音、娱乐、电商、社交等各领域开发者，共同打造用户喜爱的新一代创新应用。
除技术开放以外，华为还在商业、运营领域为开发者提供丰富的营销资源，多渠道品牌曝光和用户触达、优惠的开发者收入分成模式及广告资源扶持，加速全球开发者拓展新的机遇。
在全球180万开发者的支持下，HMS（Huawei Mobile Service）生态迎来了高速增长：超过9.6万个应用集成HMS Core，AppGallery全球活跃用户达4.9亿，2020年1月至8月AppGallery应用分发量达2610亿，全球第三大移动应用生态破土而出。
HUAWEI HiLink：
让百亿IoT设备易连接、易管控、易交互
作为智能家居行业的“普通话”，HUAWEI HiLink平台解决了不同品牌、不同厂家智能设备的互联互通问题，让跨品牌生态产品之间也可以做到互相“理解”、有效“沟通”。
今年，HUAWEI HiLink在连接、交互、运营、方案商、认证五个方面都迎来了重要升级，让百亿IoT设备连接更简单、管控更便捷、交互更自然。截至目前，HUAWEI HiLink已激活5000万生态用户，智慧生活APP装机量累计达4亿，全场景设备交互请求日均10亿次。
车机也是IoT产业中的重要一环。HUAWEI HiCar平台持续赋能汽车行业，已与150余款车型达成合作，这意味着未来将有更多车主享受智慧出行。
华为希望做硬件生态的使能者，通过HiLink连接更多IoT生态产品，让IoT开发变得更简单、更高效，同时也帮助合作伙伴在全球IoT行业取得领先地位。
HUAWEI Research：
创新预研平台探索未来世界
聚焦前端研究的HUAWEI Research平台，开放HUAWEI Research Kit和HUAWEI Research Cloud两大关键平台能力，帮助科研院校、创新机构、行业组织、医疗机构等行业合作伙伴高效开展创新研究，加速技术突破，孵化应用创新，快速实现成果转化，助力各行各业产业蓬勃发展。
在主动健康领域，基于准确多样的健康研究数据，助力心脏健康研究；在出行安全领域，通过手机、车机和穿戴的智能协同，带来防碰撞驾驶辅助、驾驶安全关怀等安全驾驶新体验；在家居生活领域，将释放多设备无线感知能力，实现跌倒检测、无感呼吸监测、空间定位等功能，探索全新应用形态。
鸿蒙产业链生态呼之欲出
哪些公司值得关注？
回到二级市场上，随着HMS成为全球第三大移动应用生态、Harmony OS的更新计划表出台，相关题材又有什么值得投资者发掘呢？
民生证券分析指出，基于华为手机市占率变化和HMS对华为移动端生态打造的重要意义，HMS的推广将是国内软件厂商的历史机遇。
其主要包括以下3点重大利好：1、为APP提供4亿月活，且未来空间持续上升。2、帮助国内APP出海。目前华为HMS覆盖全球170多个国家，随着HMS全球推广的继续，生态内的企业有望从国内走向海外，实现从13亿用户往33亿用户市场扩张。3、提升生态内APP开发商的盈利能力。目前苹果商店的收入超过450亿美金/年，谷歌商店的收入近250亿美金/年。HMS作为华为手机生态核心载体，其自带的华为商店营收将向苹果与谷歌营收靠近。
华创证券在研报中表示，鸿蒙是一款基于微内核的面向全场景的分布式开源操作系统，全球仅有谷歌的Fuchsia与其处于同一赛道。这是华为针对物联网时代开发的产品，目标为通过鸿蒙系统支撑其“1+8+N”产品结构。未来三年，除完善相关技术外，鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、车机等更多智能设备中。在物联网时代，鸿蒙操作系统有望成为主流系统，有利于我国建立健康的产业链生态。
相关概念股：
◆蓝盾股份的产品全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与建设新生态。
◆常山北明已成为华为独立软件开发商合作伙伴，是其生态体系的重要成员。
◆先进数通在金融交易云解决方案推广中，华为是公司最重要的合作伙伴。
◆宇信科技通过整合华为的设备与产品，不断为金融机构输出一体化、网络化、智能化的解决方案。华为为公司重要供应商与战略合作伙伴。
◆易联众参与华为鸿蒙生态建设，部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。
