曾经东北最能赚钱的锦州银行 “劫后”的日子过得怎么样?

曾经东北最能赚钱的锦州银行 “劫后”的日子过得怎么样?
2021年04月08日 18:02 科技金融在线

在经历资产重组后,港股上市的锦州银行(00416.HK)交出了2020年年报。

4月7日,锦州银行发布2020年年报,实现营业收入93.09亿元,同比减少59.8%;实现净利润1.54亿元,上年同期净亏损11.1亿元。

这是锦州银行2018年、2019年连续两年巨亏后,首度实现盈利。不过,作为昔日东北城商行的领头羊,相比此前一年动辄八九十亿的净利润,1.54亿元的净利润仍显得非常渺小,“劫后”的锦州银行依然“虚弱”。

连亏两年后扭亏为盈 资产减值损失仍达56亿

从营业收入的构成来看,2020年,锦州银行的利息净收入为92.99亿元,较2019年下降100.46亿元,降幅51.9%;手续费及佣金净收入也同比下降24.6%至1.75亿元。

对于利息净收入的下降,锦州银行解释称,主要是由于完成资产处置事项使生息资产的平均余额减少及平均收益率下降所致。

2020年,受益于资产处置事项,不良贷款减少,锦州银行的资产减值损失同比减少了72.8%,但仍高达56.63亿元。

而2018年、2019年,该行资产减值损失分别高达236.84亿元、208.46亿元,直接导致该行连续两年发生巨额亏损,2018年净亏损45.38亿元,2019年净亏损11.1亿元。

2020年资产减值损失的大幅下滑,让锦州银行终于实现扭亏为盈,全年实现净利润1.54亿元。不过,这相比2018年以前动辄八九十亿元的净利润,盈利水平已相去甚远。

在盈利能力方面,截至2020年末,锦州银行平均总资产回报率为0.02%,2019年同期为-0.13%;平均权益回报率0.78%,2019年同期为-2.07%;净利差为1.68%,较上年同期下降0.61个百分点;净利息收益率为1.42%,较上年同期下降1.06个百分点。盈利能力仍然虚弱。

事实上,在爆发风险以前,锦州银行堪称东北城商行的领头雁。早在2016年、2017年,锦州银行净利润分别达到81.99亿元、90.9亿元,位列东北地区七家城农商行之首,是彼时东北地区最能赚钱的银行。

资产规模萎缩 资产质量改善

风险爆发后,除了净利润大幅受挫之外,锦州银行的体量也在萎缩。

截至2020年末,锦州银行资产总额为7779.92亿元,同比下降7.0%;负债总额为7067.50亿元,同比下降9.1%。

资产质量方面,2020年末,锦州银行发放贷款及垫款总额为4967.5亿元,其中不良贷款为102.88亿元,不良贷款率为2.07%,同比下降5.63个百分点;拨备覆盖率为198.67%,同比上升83.66个百分点。资产质量已大幅改善。

分行业来看,批发和零售业以及房地产业的不良贷款金额最高,分别为15.79亿元、15.35亿元;不良贷款率最高的两个行业是农、林、牧、渔业和建筑业,分别为56.77%、8.29%。

截至2020年末,锦州银行已逾期发放贷款和垫款总额为156.31亿元,而上年末时高达677.31亿元。其中逾期1年以上贷款和垫款金额为62.37亿元,占比39.9%。

锦州银行在财报中表示,为提升资产质量、资本充足率和改善流动性,其在报告期内实行重大资产重组,包括定向增发、资产处置及债务工具认购等。

目前,锦州银行资产处置、债务工具认购事项已在2020年7月27日完成,相关信贷资产及其他资产已悉数被处置且不再计入其合并财务报表,而定向增发在2020年9月30日完成,涉及的股东变动登记也已完成。

根据年报,截至2020年末,锦州银行内资股第一大股东为北京成方汇达企业管理有限公司(简称“成方汇达”),持股37.69%;辽宁金融控股集团有限公司(简称“辽宁金控”)和工银金融资产投资有限公司(简称“工银金融”)分别持股6.65%、6.02%,分别位列第二、三股东。

事实上,前三大股东都是锦州银行爆发风险后,通过资产重组引进,而这些股东的来头也都不小。

比如,成方汇达注册成立于2019年5月,由汇达资产托管全资拥有,而汇达资产托管则是由四大AMC之一的中国信达持有90%股权;另一位新股东辽宁金控则是2019年12月18日才注册成立,辽宁金控注册资本为200亿元,由辽宁省财政厅全资拥有;工银金融则是中国工商银行全资子公司。

锦州银行称,“经过上述重大资产重组,本行引入了实力强劲的战略投资者,优化了股权架构,补充了资本实力,改善了资本充足率,进一步优化了资产结构,提高风险抵御能力,增强发展动力、盈利能力和综合竞争力,为整体稳健经营提供保障,实现稳定、健康、持续发展。”

截至2020年末,锦州银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.76%、9.65%和8.23%,分别同比上升3.67个百分点、3.18个百分点、3.08个百分点。

两副行长资格获批 股权仍遭市场冷对

就在此次年报公布的前一天,辽宁银保监局于4月6日公布了关于锦州银行的6则任职资格批复,分别核准了宋国辉、耿川出任锦州银行副行长,张永超出任首席风险官、周波出任首席法务官、陈志祥出任首席信息官,余军出任董事会秘书。

事实上,早在2019年7月份,锦州银行通过资产重组引入战略股东工商银行、中国信达、中国长城资产管理时,几大战略股东就更换了该行董监高、改组了管理层。

工行入股后,4位在工行有资深工作经验的中层赴锦州银行任职。工行总行信贷与投资管理部原总经理魏学坤出任锦州银行董事长,工行辽宁分行原副行长郭文峰出任锦州银行行长,工行沈阳分行原副行长康军出任锦州银行副行长,工行马鞍山分行原副行长余军出任锦州银行首席财务官。

此次宋国辉、耿川两位副行长任职资格获批后,锦州银行将配齐“一正四副”领导班子。同时,锦州银行也将有四位首席,分别是首席财务官余军、首席风险官张永超、首席法务官周波、首席信息官陈志祥。

不过,即便资产重组后领导班子齐备,但由于该行业绩状况仍然不太理想,其大额股权拍卖屡次陷入“无人问津”的尴尬境地。

今年2月,锦联控股集团有限公司(简称“锦联控股”)间接持有的锦州银行共计9600万股权二次拍卖已经结束,虽然二次拍卖价格均较首次拍卖出现了“缩水”,但两笔股权最终均陷入流拍的局面。

根据拍卖信息显示,彼时拍卖的9600万股股权,由锦程国际物流集团股份有限公司(简称“锦程物流”)持有9000万股,起拍价约为2.78亿元;另一笔600万股的持股公司为大连长兴岛绿城发展有限公司(简称“长兴岛绿城”),起拍价约为0.19亿元。

事实上,上述两笔拍卖较首次拍卖价格的3.47亿元、0.23亿元价格来说,均缩水不少,但经历了超1400人围观后,两笔股权最终流拍。

值得一提的是,上述持股的锦程物流、长兴岛绿城均为锦联控股旗下的控股公司。锦联控股分别持股上述两家公司99.82%、99.76%的股权。2020年锦联控股因多次债务纠纷,被法院列为失信被执行人。

对于锦州银行这一大额股权的流拍,有分析人士表示,流拍也代表市场潜在买方对锦州银行相关资产的盈利前景看法比较谨慎,因此购买的欲望不是很强烈。

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