文|恒心
来源|财富独角兽
上海银行的烦心事，真是一波未平一波又起。
先是遭遇业绩挑战。近日上海银行发布了2024年上半年业绩报告，业绩失速问题仍存在，净息差及贷款利率双双下降、营收下滑、部分行业不良率高企、拨备覆盖率下降等。
其次是在9月25日，一则《是谁把易方达香港带入火坑的?》的匿名举报信，再度将上海银行打到聚光灯下。据悉，上海银行隐瞒其投资的境外重大亏损，导致其虚增了2021年至2023年净利润10亿元以上。2日后上海银行紧急“辟谣”，称“传闻不实，不存在隐藏亏损的情况”。
值得一提的是，就在9月25日，据上海金融监管局公布行政处罚信息公开表显示，时任上海银行海外业务部港台业务部高级经理助理庞雅琦因对上海银行境外机构重大投资事项未经行政许可负有直接责任，被予以警告。此前5月上海银行也因上述违规被罚款80万元。事实上，上海银行合规经营早已面临挑战，近一年半以来屡次遭受监管部门的巨额罚款，累计处罚金额已超过一个“小目标”。
而后9月28日，上海银行发布公告称，上海银行深圳分行以金融借款合同纠纷为由，对“宝能系”提起诉讼。但鉴于“宝能系”资金极度紧张，能否收回款项仍存在很大的不确定性。
难道这就是上海银行的“水逆年”？
01
“踩雷”宝能系近百亿，不良影响难以在短时间内消除
9月27日晚间，上海银行发布的一则“关于诉讼事项的公告”称，近日上海银行深圳分行收到广东省高级人民法院的《受理案件通知书》，上海银行深圳分行以金融借款合同纠纷为由，对深圳深业物流集团股份有限公司（简称“深业物流”）、宝能地产股份有限公司（简称“宝能地产”）、Baoneng Landmark Richer Limited（宝能置地润泰有限公司）（简称“宝能置地”）、深圳市宝能投资集团有限公司（简称“宝能投资”）提起诉讼；以金融借款合同纠纷为由，对深业物流、宝能地产、宝能控股（中国）有限公司（简称“宝能控股”）、姚振华及宝能投资提起诉讼（以下合称为“两案”）。
大致上，这份公告提及了两笔贷款，均发生在2018年。
具体来看，2018年9月、10月，上海银行深圳分行通过认购信托资金向深业物流分别放款15亿元、23亿元，到期日分别为2021年9月26日以及10月18日。担保方式为深业物流、宝能地产提供不动产抵押担保，宝能置地提供股权质押等担保，宝能投资提供连带责任保证担保。截至起诉日，深业物流尚欠本金34.772亿元及利息等。
2018年12月，深圳分行通过认购信托资金再次向深业物流放款40亿元，到期日为2022年6月17日。担保方式为深业物流提供不动产抵押担保、租金应收账款质押担保，宝能地产提供不动产抵押担保，宝能控股、姚振华、宝能投资分别提供连带责任保证担保。截至起诉日，深业物流尚欠本金38.99亿元及利息等。
值得注意的是，发生在2020年底的借款，借款期限至2023年12月24日止，也出现了逾期。去年10月，上海银行就发布了与“宝能系”相关的诉讼公告，称因为金融借款合同纠纷，已向深圳托吉斯科技、宝能控股、姚振华在内的六名被告人，追讨25.8亿元的借款本金，及相应利息、罚息和复利。
粗略估计，上海银行踩雷“宝能系”的金额高达近百亿，若对比今年上半年上海银行的归母净利润129.69亿元，总计诉讼金额相当于占据了半年利润近八成。
尽管上海银行在公告中声称，“公司严格按监管规定，已于 2021年底将本次诉讼所涉两笔授信纳入不良。该两笔授信有相应抵质押物且公司已充分计提了减值准备，预计本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。”但考虑到“宝能系”债务暴雷持续发酵，上述款项或很难归还，所产生的不良影响难以在短时间内消除。
02
累计被罚超“一个小目标”，合规问题凸显
上海银行还频收罚单，近一年半以来累计处罚金额已超过1亿元。
虽然上海银行提出匿名举报邮件内容不实，但上海银行却因此备受市场关注，近日还因时任海外业务部港台业务部高级经理助理的庞雅琦对该行境外机构重大投资事项未经行政许可负有直接责任，而被上海金融监管局处以警告的行政处罚。
事实上，这只是上海银行合规问题的冰山一角，百万级罚单更是屡见不鲜。
8月29日，据国家金融监督管理总局网站披露，上海银行深圳分行因贷款资金对接本行到期不能兑付的理财产品；房地产贷款未按项目进度放款、贷后管理不到位；以贷款资金转存存单，并以存单质押发放贷款；小微统计数据不真实；个人经营性贷款“三查”不到位等多项违法违规行为，被没收违法所得约104.23万元，罚款约368.47万元。
值得注意的是，上海银行深圳分行所犯之事多与信贷业务相关，而且这也不是其首次因此类问题领到过百万级罚单。今年6月，上海银行宁波分行就曾因“贷款三查不尽职、信贷资金违规流入限制性领域”等问题被罚款185万元。
上海银行还收到银行业开年以来最大罚单。
今年4月底，国家外汇局上海市分局开出一张大额罚单，上海银行因“八宗罪”被给予警告，并被处以罚没款合计达9854.4万元。行政处罚信息显示，上海银行所涉及的违法事实包括：因无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务；已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务；违规向境外个人销售外币理财产品；违规办理内保外贷业务；违规办理备用金结汇；未按规定报送结售汇统计数据；虚增银行间外汇市场交易量；使用未经授权的通讯工具开展银行间外汇市场交易以及未按规定保存银行间外汇市场交易记录。很显然，上海银行在外汇业务中存在的问题不小。
一张张罚单的背后，直指上海银行合规问题。
此外，上海银行还因未履行好托管职责被投资者告上法院。根据中国裁判文书网显示，去年3月崇融肆号基金的投资者将上海银行南京分行告上法院，要求其承担侵权责任赔偿款174.2万元及相应资金占用费。原因是该投资者投入本金200万元认购了崇融资管发行的一款私募基金产品，但在拿到首期利息后就一直没有收到剩余收益及200万元本金。
上海银行涉及的投诉量也居高不下。根据黑猫投诉[下载黑猫投诉客户端]平台显示，上海银行还因信用卡业务而屡屡被投诉。
03
陷入“增利不增收”怪圈，房地产业不良率高达1.39%
据最新财报显示，6月末上海银行总资产32,233.31亿元，较上年末增长4.47%；客户贷款和垫款总额14,244.82亿元，较上年末增长3.45%；存款总额17,501.62亿元，较上年末增长6.71%。
但随着业务的不断拓展，上海银行也有些许问题暴露。
首当其冲的就属业绩增利不增收。2022年上海银行实现营业收入531.12亿元，同比下降5.54%，实现归属于母公司股东的净利润222.80亿元，同比增长1.08%；2023年实现营业收入505.64亿元，同比下滑4.80%，实现归属于母公司股东的净利润225.45亿元，同比增长1.19%；2024年上半年亦如此，实现营业收入262.47亿元，同比下滑0.43%，归属于母公司股东的净利润129.69亿元，同比增长1.04%。这或许说明，上海银行的盈利模式可能存在问题。
其次，净息差及贷款利率双双下降。期末上海银行的净息差为1.19%，延续下行趋势，远低于城市商业银行的1.45%；净利差1.25%，同比下滑0.19个百分点；贷款利率为3.89%，相较于2023年末下降了38个百分点。不仅说明上海银行通过借贷活动赚取利息的能力有所下降，也反映了其利息收入下滑。
此外，部分行业不良贷款率高企，拨备覆盖率也在下降。截止6月末，尽管上海银行不良贷款率与上年末持平，维持在1.21%，但信息传输、软件和信息技术服务业的不良率高达12.68%，批发和零售业、房地产业的不良率也相对较高，分别为2.02%和1.39%，这增加了风险敞口。同期末，上海银行的拨备覆盖率较上年末降低了3.69个百分点，降至268.97%。
资产规模3万亿的上海银行又该如何突围？尚需市场给出答案，我们拭目以待。
