前两天,多年的老铁打来电话,刚接通就听到“哎呀,老铁,你前些天推荐的伊利股份、格力电器、五粮液涨的真好啊,劲头挺足啊”。
隔着电话都能感受到他那股子兴奋劲儿,看来是买了,并且赚钱了。
不过,我相信很多投资者会比较惊讶,现在还敢推荐消费股?这是要把老铁当韭菜送出去?
图:伊利股份日K线图(2012年以来)
来源:Wind,截止2020/7/10,下同
图:格力电器日K线图(2013年以来)
的确,给自己多年的老铁推荐股票,如果推荐不好,出现失误,那真的不仅仅是尴尬,可能友情就此碎了一地吧。
这些消费股是6月份给老铁推荐的,对,就是在白酒股迭创新高,市场担心消费股涨幅过高的时候推荐的。
那么问题来了,为什么已经涨了很多的消费股,我仍然敢给自己的老铁推荐?下面听我细细道来。
一、现在还敢给老铁推荐消费股,我哪里来的底气?
最近消费股涨了不少,还能不能买,就成为投资者最为关心的问题。
其实消费股涨了不少,这是大家看到白酒股表现后的直接反应,毕竟白酒股是消费股中的扛把子。但我觉得,即使这样,也不能一概而论的将消费股和白酒股划上等号。
1、白酒是消费股,但是消费股不是只有白酒
消费股涵盖的范围很广,细分子行业众多,除了白酒,还有乳制品、啤酒、家电、电子商务、休闲娱乐、旅游、汽车等,并非齐涨共跌。目前,很多消费细分行业的优质龙头股,2019年以来并没有像白酒那样一骑绝尘的涨幅,比如伊利股份(乳制品),美的集团(家电),格力电器(家电)等。
图:伊利股份(红)、美的(粉)、格力电器(灰)日K线
2、优质消费股是稳稳的幸福,遇到调整比较抗跌
对于很多投资者来说,挑一些品质不错,累计涨幅不高的优质消费股,反而是一种稳稳的幸福。
因为优质消费股往往具有能涨抗跌的特点,2007年以来,虽然历经牛熊轮回,食品饮料指数基本上是拾级而上、迭创新高的走势。牛市来了,买消费股能赚钱,如果牛市没来,即使买错了,也很有希望在以后慢慢涨回来。
图:食品饮料指数日K线图
3、身边的消费股,认同感更强,持股信心更足
我给老铁推荐消费股时,我是这么说的:
我问:你平常给孩子喝什么牛奶?
老铁答:伊利和蒙牛。
我问:你们家空调装的是什么?
老铁答:客厅、卧室一共装了3台,还想再装两台,格力和美的都有。
我问:你们最近在看什么剧?
老铁答:最近和老婆在追《乘风破浪的姐姐》。
我问:你最想喝什么酒?
老铁答:我喝酒不多,所以追求少而精,基本上就是茅台或者五粮液。
最后我说:这就对了,牛股就在你身边。伊利、格力、美的、芒果、茅台、五粮液这些都是你非常信任、喜欢使用的消费产品,也是很多人信任和喜欢的产品。它们都是经历了多年的激烈竞争存活下来的,在业内都是龙头企业,有着难以替代的行业地位。长期来看,这些消费股既有不断成长的潜力,也具有抗通胀属性,就算股价有时候会调整,但往往是跌的少、涨的多,长期拿着,安心,收益又不错。
这些话一说完,老铁秒懂,一听就明白,认同度很高,当时就表示这种身边的好公司,还就算调整了也没关系,拿着不动,持股待涨。
当然,除了上面的三个原因,我敢推荐消费股还有一个绝密的原因,今天就不藏着掖着了,给大家和盘托出吧,毕竟行情来了,别耽误大家赚钱。
二、投资绝招:自己投资太难,那就学会抄作业
正如上面所说,消费是一个非常大的行业,因此消费主题基金的数量也非常多,经过多年的磨砺,A股市场出现了很多在消费股投资方面久经战阵、经验丰富的基金经理,所以我投资消费股很大的一个技巧就是抄这些基金经理的作业。
比如富国基金的王园园,就是我抄作业的重点对象。我多次聆听她的演讲,也和她进行过多次面对面的交流,对她消费股投资实力非常佩服。为了更好更精准地抄作业,我一直跟踪和研究她管理的富国消费主题(519915)、富国品质生活(006179)和2020年新发行的富国内需增长(008901)。
这次敢于给老铁推荐消费股,最核心的原因是看到富国消费主题,在2019年底把伊利股份买成了第一重仓股。这些信息在基金的公开定期报告里可以看到,2020年1季度,明知疫情对消费股冲击的情况下,这只基金继续加仓。6月1日至7月10日,28个交易日,伊利股份涨了25%,并且上破整理区间,创出了历史新高。
来源:Wind
除此之外,大家应该还能发现,王园园对白酒股的理解也是非常到位,操作也是很精准。2018年下半年,白酒股遭遇调整,王园园果断的降低了茅台和五粮液的仓位;2019年消费股行情好转,加仓;2020年1季度趁着突发事件,继续逢低加仓。4月1日至7月10日,贵州茅台上涨57%,五粮液上涨83%。
从上面的操作可以看到,王园园对消费行业的理解非常深入,选股能力和仓位管理能力都很不错。正因为如此,王园园管理的消费基金过往业绩很不错,获取超额收益能力很强。
富国消费主题是她的代表作品,2017年6月至今(7月10日,下同),任职回报148.88%,年化收益率34.56%。富国内需增长混合,是2020年3月26日成立的新基金,成立来不足4个月,上涨36.47%。
图:富国消费主题累计净值走势
图:富国内需增长累计净值走势
相信大家对王园园越来越兴趣了,下面我继续给大家介绍,因为我觉得王园园在消费股投资方面有很多独特的优势。
三、同样是消费股投资,她有什么不一样
优秀的基金经理,都有一套自己成熟完善的投资体系,比如投资理念、选股体系、仓位管理等等。既有共性,又各具特色。那么王园园在消费股投资方面有什么独特的优势呢?
1、女性视角,紧跟消费趋势变化。作为女性基金经理,王园园对生活消费、奢侈品消费、化妆品消费等都有着独特和敏锐的洞察力。很多新兴消费习惯的形成,都和女人有着莫大的关系,比如电商巨头阿里巴巴的崛起,女性功不可没。
再比如买红色口红,每只200元。在男人眼里,都是红的,买一只就行了,消费总额200元;但是在女人眼里,这是中国红,那是玫瑰红,还有西柚红,不一样的,得一样买一只,消费总额200*5=1000元。不同的视角,看到的是四倍的消费总额差异。
来源:互联网
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