旷世控股(01925)拟发行1亿股 预计1月16日上市

旷世控股(01925)拟发行1亿股 预计1月16日上市
2020年01月03日 19:50 丫丫港股圈

来源:丫丫 IPO故事

作者:丫丫表妹

人类似乎对散发香味的东西有天然的好感。品牌营销大师Martin Lindstrom曾研究并指出:“人的情绪有75%由嗅觉产生。人对照片的记忆,在三个月后只剩下50%,但回忆气味的准确度高达65%。”由于地域与文化的不一样,尽管香薰蜡烛这个品类在中国许多人看来是不实用的“精致玩法”,但在一些欧美国家却是家中常备的必需品。在欧洲逛商店的时候,不难发现几乎每家店铺里都会摆着各式各样的香薰蜡烛。

当今生活中,蜡烛已经不再是照明工具,渐渐演变成了工艺品,例如可以做成香薰并可以在市场上卖更高的价格。早前向港交所进行再次递表的旷世控股正是香薰产业链上的一家公司。

其实据港交所12月23日披露,旷世控股有限公司通过港交所聆讯,兴证国际担任其独家保荐人。

目前这家公司正在公开招股中,公司拟发行1亿股,其中香港公开发售股份数目1000万股,占10%,国际配售股份数目9000万股,占90%,另有15%超额配股权。发售价不超过每股发售股份1.60港元及预期不低于每股发售股份1.28港元,上市开支约3,350万元。若按每手买卖单位2000股,入场费3,232.24元。

以上限价1.6元计算,市值约6.4亿元(以18年经调整纯利约4,533万元计算,市盈率约12.8倍)。截至19年6月底 ,平均资产净值约1.78亿元。

预期股份将于2020年1月16日上午9时正在联交所开始买卖。

公司始创于1999年,为家居装饰品(包括蜡烛、家居香薰及家居饰品)的知名原设计生产商及供应商。蜡烛和家居香薰是公司主要产品。公司生产的产品以出口为主,主要针对海外市场。2016至2018年收入分别为人民币3.99亿元、4.45亿元、4.44亿元,2019年首六个月收入为2.16亿元人民币;2016至2018年毛利分别为人民币8,519万元、9,652万元、1.07亿元,19年首六个月毛利为5,358万元人民币;2016至2018年纯利分别为人民币4,553万元、3,764万元、7,705万元,2019年首六个月纯利为760万元人民币;2016至2018年经调整纯利分别为人民币4,553万元、3,764万元、4,533万元,2019年首六个月纯利为1,401万元人民币(若扣除上市开支、出售一家附属公司收益净额及相应税务影响)

蜡烛和家居香薰是公司主要产品,占去年总收益84.6%,产品销往20多个国家及地区的顾客,包括法国、英国、荷兰、德国、加拿大及澳洲,蜡烛和家居香薰广泛用于普罗大众日常生活。于18年,按制造及销售蜡烛的收益计,公司于中国排名第二,按製造及销售家居香薰的收益计,公司于中国排名第四。

公司生产的产品以出口为主,主要针对海外市场,海外顾客占去年总收益约98.8%,欧洲为最大的地区市场,占去年总收益约76.3%。

公司业务主要以ODM基础进行,占去年收入约96.7%,公司负责提供产品设计、塬材料採购、产品製造、合约製造商物色及监督。获客户批核设计及规格后,公司会发出销售确认,其中记录产品详情及销售条款。随后公司会通过自置生产设施或外部合约製造商进行量产,产品的包装及标签工序会遵从客户的指示进行。

公司主要客户包括家居装饰品零售商及通过其自设的分销网络将产品出口及销售至海外市场的批发商,五大客户占去年总收益约54.3%,而最大客户占去年总收益约17.4%,公司与五大客户维持了近5年的业务关系。

公司拟将所得款项净额用于以下用途:

47.5%将用作增加蜡烛的生产线,以及扩充家居香薰的产能; 22.4%将用作于欧洲设立两所区域销售办事处; 12.3%将用作加强公司的研发能力; 8.4%将用作将资讯系统及物流能力升级;及9.4%将用作一般营运资金用途。上市后主要股东架构︰主席金建新先生持股54.14%;其他僱员及股东持股19.36%;前期投资者张裕光先生持股1.5%;公众持股25%。

公司股权集中,今次招股集资额细,集资最多1.6亿元,上市市值仅约6亿元,属市值偏细的新股,因此股价料会相当波动。

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