3月27日|变盘信号!柳工转2、鹿山转债申购,立高转债上市

3月27日|变盘信号!柳工转2、鹿山转债申购,立高转债上市
2023年03月26日 17:05 羊二蛋_

周四刚拉出一根光头阳线,周五就立马变盘!

对于大盘我观点不变,预计会下跌到3110点,我则计划在3150点开始进场,目前不足2成仓位。

目前还是在震荡期间,变盘信号则是MACD金叉!也就是说,当MACD金叉时的高点是最后的逃命机会!

盘面看,距离出现这个信号已经不远了,3月底、4月初的样子!

山路转债中签率出炉,原始股东配售81.01%,中签率8.92%(11中1)。

明日2只可转债申购,1只上市。其中申购的工转2中签率高,上市的立高转债又是肉签!

申购指南

柳工转2

图片来源:集思录

转债基本面

❶ 评级:AAA评级,可转债评级越高越好❷ 发行规模:30亿,可转债规模越大流动性越好

❸ 回售条款:有

❹ 下调转股价:15/30,80%,不可破净

❺ 配债代码:080528

❻ 配售10张所需股数:651

正股基本面

❶ 公司简介:广西柳工机械股份有限公司的主营业务为工程机械及关键零部件的研发、生产、销售和服务,是中国工程机械第一家上市公司。❷ 财务报表:2022年三季度报告

转股价值分析柳工申购前一日收盘价6.63,转股价7.87,转股价值84.24转股价值较低可转债转股价值越高越好。

风险因素分析

行业竞争进一步加剧的风险

原材料价格波动风险

部分结算模式下客户违约的回购风险

应收款项余额较高及未来发生坏账的风险

在多种风险叠加的极端情况下出现发行上市当年营业利润下滑 50%及以 上的风险

净资产收益率下降的风险

募资用途

正股近半年走势

对标转债

开盘预测

当前溢价率18.7%,结合AAA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予46%的溢价率,预计开盘为:1.46*84.24=123

中签预测

假设原始股东配售70%,网上按照9亿计算,预计顶格申购单账户中签率:90000/1000/1050=0.0857(12中1)中签率高

鹿山转债

图片来源:集思录

转债基本面

❶ 评级:A+评级,可转债评级越高越好

❷ 发行规模:5.24亿,可转债规模越大流动性越好

❸ 回售条款:有

❹ 下调转股价:15/30,85%,不可破净

❺ 配债代码:753051

❻ 配售10张所需股数:179

正股基本面

❶ 公司简介:广州鹿山新材料股份有限公司是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业,公司的主要产品为功能性聚烯烃热熔胶粒、热熔胶膜产品。❷ 财务报表:2022年三季度报告

转股价值分析鹿山新材申购前一日收盘价53.37,转股价59.08,转股价值90.33转股价值一般可转债转股价值越高越好。

风险因素分析

原材料价格波动的风险

部分原材料依赖进口的风险

产业政策变化和下游行业波动风险

经营业绩波动风险

募资用途

正股近半年走势

对标转债

开盘预测

当前溢价率10.7%,结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予33%的溢价率,预计开盘为:1.33*90.33=120

中签预测

假设原始股东配售70%,网上按照1.57亿计算,预计顶格申购单账户中签率:15700/1000/1050=0.015(67中1)中签率低

上市预测

立高转债

❶ 评级:AA-评级,可转债评级越高越好

❷ 发行规模:9.5亿,可转债规模越大流动性越好

❸ 原始股东配售率:79.37%

❹ 单账户顶格申购中签:0.0191签

转股价值变化

立高食品今日收盘价102.1,转股价格97.02,当前转股价值105.24,转股价值尚可

溢价率变化

由申购前一日的-3.47%变为-4.98%,可转债溢价率越低越好

正股基本面

立高食品股份有限公司主营业务为从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。公司主要产品包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等烘焙食品原料和冷冻烘焙半成品及成品。

业绩预测截至2023-03-26,6个月以内共有31家机构对立高食品的2022年度业绩作出预测;预测2022年每股收益0.98元,较去年同比下降 46.27%,预测2022年净利润1.66亿元,较去年同比下降41.46%

开盘预测

综合考虑,给予立高转债25%的溢价率,明日开盘价预估:105.24*1.25=132

声明:本人未中签

*以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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