全面注册制第一天上市了10只新股，新的上市规则取消了涨幅限制，着实刺激！
蛋总中签了“中信金属”，按照原来的新股上市规则，原以为44%涨幅即可出掉。没想到快速就涨到了50%以上，最高点甚至超过100%。真是太猛烈了！
不过参考其他成熟市场的新股情况，行情两极分化十分严重，破发的也不再少数。所以虽然注册制新股首日大涨，但无脑打新还是要不得的！
明日1只可转债申购，2只可转债上市。
申购指南
丨韵达转债
图片来源：集思录
丨转债基本面
❶ 评级：AA+评级，可转债评级越高越好
❷ 发行规模：24.5亿，可转债规模越大流动性越好
❸ 回售条款：有
❹ 下调转股价：15/30，85%，可破净
❺ 配债代码：082120
❻ 配售10张所需股数：1182
丨正股基本面
❶ 公司简介：韵达控股股份有限公司主营业务为快递物流综合服务。公司主要产品服务为快递物流综合服务。❷ 财务报表：2022年三季度报告
丨转股价值分析韵达股份申购前一日收盘价11.79，转股价12.15，转股价值97.04，转股价值尚可可转债转股价值越高越好。
丨风险因素分析
市场竞争风险
经营业绩和每股收益下滑的风险
应收账款回收的风险
丨募资用途
丨正股近半年走势
丨对标转债
丨开盘预测
当前溢价率3.05%，结合AA+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予20%的溢价率，预计开盘为：1.2*97.04=116
丨中签预测
假设原始股东配售70%，网上按照7.35亿计算，预计顶格申购单账户中签率：73500/1000/1050=0.07（14中1）中签率高
上市预测
丨亚康转债
A+评级，可转债评级越高越好
❷ 发行规模：2.61亿，可转债规模越大流动性越好
❸ 原始股东配售率：74.32%
❹ 单账户顶格申购中签：0.0065签
丨转股价值变化
亚康股份今日收盘价39.3，转股价格38.25，当前转股价值102.75，转股价值尚可
丨溢价率变化
由申购前一日的-0.13%变为-2.67%，可转债溢价率越低越好
丨正股基本面
北京亚康万玮信息技术股份有限公司主营业务是向政企客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务，即IT设备销售业务（系统集成）；向算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，即IT运维服务业务，包括IT运维服务、基础设施运维和管理服务、园区运维和管理服务等；以及为政企数字化转型提供云和数字化解决方案服务。
业绩预测
本年度暂无机构做出业绩预测
丨开盘预测
综合考虑，给予亚康转债28%的溢价率，明日开盘价预估：102.75*1.28=132
声明：本人未中签
丨春23转债
AA-评级，可转债评级越高越好
❷ 发行规模：5.7亿，可转债规模越大流动性越好
❸ 原始股东配售率：76.02%
❹ 单账户顶格申购中签：0.0133签
丨转股价值变化
春秋电子今日收盘价9.92，转股价格10.4，当前转股价值95.39，转股价值尚可
丨溢价率变化
由申购前一日的8.9%变为4.84%，可转债溢价率越低越好
丨正股基本面
苏州春秋电子科技股份有限公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。
业绩预测
截至2023-04-10，6个月以内共有2家机构对春秋电子的2022年度业绩作出预测；预测2022年每股收益0.51元，较去年同比下降32.89%，预测2022年净利润2.26亿元，较去年同比下降26.33%
丨开盘预测
综合考虑，给予春23转债36%的溢价率，明日开盘价预估：95.39*1.36=130
声明：本人未中签
*以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。
