3200再次跌破，行情还在艰难的磨底。每天都在给你希望，然后第二天在让你失望至极。这就是磨底周期的真实写照。
明日金丹转债申购，是一家食品添加剂企业，科技与狠活啊！
另外，目前唯一一只软饮料转债，李子转债明天上市，应该会有不错的表现。
目前，“证监会核准/同意注册”的待发可转债已达40家，期待吧，盛宴会有的！
申购指南
丨金丹转债
丨转债基本面
❶ 评级：AA-评级，可转债评级越高越好
❷ 发行规模：7亿，可转债规模越大流动性越好
❸ 回售条款：有
❹ 下调转股价：15/30，85%，可破净
❺ 配债代码：380829
❻ 配售10张所需股数：259
丨正股基本面
❶ 公司简介：河南金丹乳酸科技股份有限公司的主营业务为研发、生产、销售乳酸及其系列产品。公司目前主要生产各种级别的乳酸，以及各类乳酸系列产品，包括乳酸盐、乳酸酯等。
❷ 财务报表：2023年一季度报告
丨转股价值分析
金丹科技申购前一日收盘价22.1，转股价20.94，转股价值105.54。可转债转股价值越高越好。
丨风险因素分析
新增产能无法按预计及时消化的风险
募投项目不能全部按期竣工的风险
募投项目预期收益下降的风险
新增固定资产折旧及无形资产摊销的风险
经营业绩波动风险
原材料价格波动风险
市场竞争加剧风险
汇率波动风险
合同执行风险
技术进步风险
产业链延伸风险
原料供应风险
丨募资用途
丨正股近半年走势
丨对标转债
丨开盘预测
当前溢价率-5.25%，结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予15%的溢价率，预计开盘为：1.15*105.54=121
丨中签预测
假设原始股东配售85%，网上按照1.05亿计算，预计顶格申购单账户中签率：
10500/1000/950=0.011（91中1）中签率低
上市预测
丨李子转债
❶ 评级：AA评级，可转债评级越高越好
❷ 发行规模：6亿，可转债规模越大流动性越好
❸ 原始股东配售率：87.25%
❹ 单账户顶格申购中签：0.0085签
丨转股价值变化
李子园今日收盘价18.06，转股价格19.47，当前转股价值92.76，转股价值一般
丨溢价率变化
由申购前一日的1.56%变为7.81%，可转债溢价率越低越好
丨正股基本面
浙江李子园食品股份有限公司的主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。公司的主要产品包括配制型含乳饮料，发酵型含乳饮料，复合蛋白饮料，乳味风味饮料等，其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销二十余年的经典产品。
丨业绩预测
截至2023-07-12，6个月以内共有14家机构对李子园的2023年度业绩作出预测；预测2023年每股收益0.89元，较去年同比增长21.92%，预测2023年净利润3.10亿元，较去年同比增长40.33%
丨开盘预测
综合考虑，给予李子转债40%的溢价率，明日开盘价预估：92.76*1.4=130
声明：本人有未签
*以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。
