直到最近新债热，但没想到这么热！
海泰转债、纽泰转债还有情可原，今天上市的明电转02也能157.3收盘就着实超预期了！
希望热度能持续吧，毕竟如今中签真的太难了！
昨日申购的晶澳转债大概4中1，今晚就会揭晓，等着中签报喜的短信吧！
申购指南
丨煜邦转债
丨转债基本面
❶ 评级：A评级，可转债评级越高越好
❷ 发行规模：4.11亿，可转债规模越大流动性越好
❸ 回售条款：有
❹ 下调转股价：15/30，85%，可破净
❺ 配债代码：726597
❻ 配售10张所需股数：602
丨正股基本面
❶ 公司简介：北京煜邦电力技术股份有限公司的主营业务是智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。公司提供的产品包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品，以及电能信息采集与计量装置，提供的服务包括智能巡检服务和信息技术服务。
❷ 财务报表：2023年一季度报告
丨转股价值分析
煜邦电力申购前一日收盘价10.51，转股价10.12，转股价值103.85。可转债转股价值越高越好。
丨风险因素分析
技术创新风险
技术人才流失风险
市场竞争较为激烈的风险
客户集中度较高风险
应收账款余额较大的风险
募集资金投资项目实施的风险
业绩下滑的风险
丨募资用途
丨正股近半年走势
丨对标转债
丨开盘预测
当前溢价率-3.71%，结合A评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予15%的溢价率，预计开盘为：1.15*103.85=119
丨中签预测
假设原始股东配售80%，网上按照0.822亿计算，预计顶格申购单账户中签率：
8220/1000/950=0.0086（116中1）中签率极低
丨开能转债
丨转债基本面
❶ 评级：A+评级，可转债评级越高越好
❷ 发行规模：2.5亿，可转债规模越大流动性越好
❸ 回售条款：有
❹ 下调转股价：15/30，85%，不可破净
❺ 配债代码：380272
❻ 配售10张所需股数：2248
丨正股基本面
❶ 公司简介：开能健康科技集团股份有限公司的主营业务专注于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。公司生产制造的人居水处理设备主要为全屋净水设备、全屋软水设备、商用净化饮水设备，核心部件主要为多路控制阀、合金滤料反应器、复合材料压力容器、盐井盐阀等,服务业务主要包括水处理设备的安装、维修、保养及其他品质服务。
❷ 财务报表：2023年一季度报告
丨转股价值分析
开能健康申购前一日收盘价5.92，转股价5.67，转股价值104.41。可转债转股价值越高越好。
丨风险因素分析
募投项目产能消化风险
募投项目效益未达预期或短期内无法盈利的风险
商誉减值风险
境外经营风险
激烈的市场竞争风险
所投资标的公允价值变动及减值风险
丨募资用途
丨正股近半年走势
丨对标转债
丨开盘预测
当前溢价率-4.22%，结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予23%的溢价率，预计开盘为：1.23*104.41=128
丨中签预测
假设原始股东配售85%，网上按照0.375亿计算，预计顶格申购单账户中签率：
3750/1000/950=0.0039（256中1）中签率极低
上市预测
丨力合转债
❶ 评级：AA-评级，可转债评级越高越好
❷ 发行规模：3.8亿，可转债规模越大流动性越好
❸ 原始股东配售率：72.17%
❹ 单账户顶格申购中签：0.012签
丨转股价值变化
力合微今日收盘价46.05，转股价格43.78，当前转股价值105.19，转股价值较好
丨溢价率变化
由申购前一日的3.89%变为-4.93%，可转债溢价率越低越好
丨正股基本面
深圳市力合微电子股份有限公司主营业务为物联网通信技术及专用芯片设计开发。公司的核心产品为电力线载波通信芯片及相关模块产品，其他产品包括载波/微功率无线双模通信芯片、电能计量芯片、数字电视芯片等及基于芯片的应用模块产品。
丨业绩预测
截至2023-07-19，6个月以内共有3家机构对力合微的2023年度业绩作出预测；预测2023年每股收益1.27元，较去年同比增长69.33%，预测2023年净利润1.27亿元，较去年同比增长68.94%
丨开盘预测
综合考虑，给予力合转债38%的溢价率，明日开盘价预估：105.19*1.38=145
130开盘毫无悬念！发行规模仅有3.8亿！尾盘大概率炒作至157.3！
声明：本人未中签
*以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。
