绝对收益超额收益双优,国海富兰克林基金权益投资能力名列前茅

绝对收益超额收益双优,国海富兰克林基金权益投资能力名列前茅
2019年07月16日 18:17 国海富兰克林基金

2019年上半年行情落下帷幕,一季度A股市场一扫去岁阴霾大幅反弹,但四月中旬以来市场表现不尽人意,面对震荡行情,深入研究、精选个股成为绩优基金经理们的致胜武器。

据权威基金评价机构海通证券发布的《权益类基金超额收益排行榜》、《权益类基金绝对收益排行榜》,在市场持续震荡的三年间,国海富兰克林基金旗下权益类基金展现出较好的中长期回报能力,行业排名持续领先。

国海富兰克林基金权益类基金超额收益排名

国海富兰克林基金权益类基金绝对收益排名

(数据来源:海通证券,截至2019.6.30)

根据海通证券排名规则,上述数据对基金公司的主动管理型基金业绩进行规模加权计算,超额收益指基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益,是衡量基金经理投资能力的重要参考指标;绝对收益指基金净值增长,回答基金产品“是否赚钱”的问题。将绝对收益和超额收益结合看,能够更全面地反映基金公司主动投资水平。

国海富兰克林基金旗下权益类基金近1年、2年、3年无论是超额收益还是绝对收益都排名行业前6,充分彰显了公司在权益投资领域的领先实力。

具体来看,由国海富兰克林基金投资总监徐荔蓉管理的国富研究精选混合(450011)、国富潜力组合混合A(450003),权益投资总监赵晓东管理的国富弹性市值混合(450002)、国富中小盘股票(450009)长短期业绩亮眼,排名同类基金前列注。

(数据来源:海通证券,截至2019.6.30)

优秀的业绩离不开基金公司强大投研实力的支撑。经过近15年的积累与发展,国海富兰克林基金构建了专业、稳定的投研团队,总结出一套以“五维选股法”为核心的投资体系,从管理层、业务成长空间、估值、公司持续经营能力及风险等五个维度识别上市公司投资价值。

具体来看,“五维选股法”一是强调人的识别,要求公司管理层眼光长远、前瞻布局、激励到位、执行力强;二是业务识别,要求主营业务成长空间大、定价能力强、竞争壁垒高;三是估值识别,通过市盈率、市净率、经营现金流、ROE等判断公司经营质量是否匹配估值、安全边际是否高;四是持续经营能力识别,要求财务稳健、销售能力行业中上,研发投入占比高于行业平均;五是风险识别,要求政策风险低,业务被颠覆的可能性小。

未来,国海富兰克林基金将继续通过自下而上的方式挖掘优质个股,重点关注银行、保险、部分龙头券商为代表的金融类公司,以及乳业、调味品等领域的消费类公司,看好光伏、新能源汽车,以及部分房地产相关的小行业投资机会。

注:国富弹性市值近1年、2年、3年分别在海通强股混合型基金中排名39/466、46/408、23/382,国富中小盘近1年、2年、3年分别在海通主动股票开放型基金中排名38/289、35/206、28/165,国富潜力组合近1年、2年、3年分别在海通强股混合型基金中排名20/466、54/408、64/382,国富研究精选近1年、2年、3年分别在海通强股混合型基金中排名25/466、43/408、157/382。

国富弹性市值混合成立于2006年6月14日,成立以来至2018年12月31日完整会计年度及2019年上半年业绩分别为50.10%、164.34%、-43.68%、65.43%、4.88%、-23.74%、13.65%、3.73%、7.98%、48.02%、-1.80%、35.53%、-17.58%、26.63%。同期业绩比较基准业绩分别为37.78%、93.66%、-49.06%、59.10%、-5.90%、-18.85%、4.88%、-3.92%、33.60%、10.41%、-10.25%、6.47%、-21.16%、18.55%。

国富中小盘股票成立于2010年11月23日,成立以来至2018年12月31日完整会计年度及2019年上半年业绩分别为2.80%、-18.19%、24.97%、-8.18%、32.33%、59.12%、-3.40%、24.39%、-16.84%、27.98%。同期业绩比较基准业绩分别为-2.55%、-30.06%、1.12%、9.35%、34.33%、29.29%、-15.60%、3.01%、-29.69%、18.90%。

国富潜力组合混合A成立于2007年3月22日,成立以来至2018年12月31日完整会计年度及2019年上半年业绩分别为76.83%、-46.17%、62.40%、4.81%、-20.31%、0.63%、11.94%、26.07%、37.09%、-18.58%、18.08%、-18.16%、36.30%。同期业绩比较基准业绩分别为75.86%、-57.60%、76.61%、-7.16%、-23.12%、5.81%、-3.77%、39.90%、10.68%、-12.42%、8.94%、-26.09%、22.83%。国富潜力组合混合H人民币成立于2016年2月29日,成立以来至2018年12月31日完整会计年度及2019年上半年业绩分别为1.41%、18.03%、-18.14%、36.39%。同期业绩比较基准业绩为8.95%、8.94%、-26.09%、22.83%。

国富研究精选混合成立于2012年5月22日,成立以来至2018年12月31日完整会计年度及2019年上半年业绩分别为2.40%、8.50%、33.21%、11.42%、-23.71%、12.32%、-16.70%、35.68%。同期业绩比较基准业绩为-2.10%、-7.02%、41.85%、6.65%、-9.00%、15.98%、-19.71%、21.30%。

风险提示:本材料不作为任何法律文件。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险和本金亏损,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

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